03월21일 오늘의 증시/코인 | 러시아 우크라이나 침공 현황, 美 연준 금리 10회 추가 인상 시사, 주요 증시 동향, 글로벌 증시 전망·증시 캘린더 +

Contents.

오늘의 글로벌 증시
이번주 뉴욕 증시 전망
이번주 중국 증시 전망
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

오늘의 국내 증시
지난주 증시 키워드
이번주 증시 전망
이번주 증시 캘린더
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
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국내외 코인 주요 뉴스
코인 투자 전략
추천 종목

 

오늘의 글로벌 증시

이번주 뉴욕 증시 전망

뉴욕 주식시장이 이번주 상승 흐름을 지속할 가능성이 높은 것으로 애널리스트들이 판단하고 있다.

 

지난주 다우존스 산업평균 지수, 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)500 지수, 나스닥 지수 등 뉴욕 증시 3대 지수 모두 2020년 11월 이후 최대 상승폭을 기록한 여파가 이번주에도 시장에 긍정적으로 작용할 것이란 기대감이다.

 

지난주 큰 폭의 상승세 반작용으로 이번주 초 일시적으로 주식시장이 하강세를 보일 수는 있지만 전반적으로 상승 흐름을 탈 것으로 예상됐다.

 

근거는 그동안 시장을 짓눌렀던 불확실성이 대부분 사라졌다는 점이다.

우크라이나 전쟁, 영향력 축소

지난달 11일 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 베이징 동계 올림픽이 끝난 뒤 러시아가 우크라이나를 침공할 가능성이 높다고 경고한 것을 시작으로 주식시장을 쥐락펴락 하던 우크라이나 전쟁 악재는 서서히 약발이 다하고 있다.

 

러시아의 우크라이나 침공이 3주를 넘어가면서 당초 우려했던 것과 달리 경제에 미치는 파장이 파괴적일 정도는 아니라는 안도감이 점차 투자자들 사이에 퍼지면서 시장에 낙관론이 자리잡고 있다.

 

특히 15일부터 본격화한 러시아와 우크라이나 간 협상이 해결 가닥을 잡을 것이란 기대감이 고조되면서 일단 우크라이나의 지정학적 위기는 시장에서 영향력이 크게 줄어들고 있다.

 

우크라이나 전황을 둘러싸고 큰 악재만 나오지 않는다면 이번주 주식시장은 순조로운 흐름을 보일 것으로 전문가들은 기대하고 있다.

연준 금리인상 불안감도 해소

16일 미국 연방준비제도(연준)가 이틀 간의 연방공개시장위원회(FOMC)를 마치고 기준금리를 0.25% 포인트 인상한 것도 시장에는 호재가 되고 있다.

 

지난해 후반 이후 계속 시장을 괴롭혔던 불안 요인이 16일 금리인상으로 사실상 해소됐기 때문이다.

 

연준이 올해 6번 더 금리를 올리고, 내년에도 3차례 추가 인상에 나설 가능성을 예고했지만 시장이 예상했던 것과 크게 다르지 않아 연준의 금리인상은 시장의 불확실성을 가라앉히고 주가 상승 시동을 켜는 역할을 했다.

 

내셔널증권 수석시장전략가 아트 호건은 CNBC와 인터뷰에서 "금리인상 자체보다 첫번째 금리인상 예상이 더 큰 피해를 미쳤다"면서 지난해 12월 이후 시작된 시장의 혼란이 연준의 16일 금리인상으로 매듭 지어졌다고 평가했다.

 

호건은 연준이 추가 금리인상을 예고했지만 더 이상 악재로 작용하기 어려운 알려진 재료가 됐다면서 이에따라 앞으로 연준 고위 관계자들의 연설이 시장에 미치는 영향 역시 감퇴할 것이라고 전망했다.

 

그의 말처럼 18일 제임스 불러드 세인트루이스 연방은행 총재와 크리스토퍼 월러 연준 이사의 강경 발언은 주식시장 상승세에 제동을 걸지 못했다.

 

16일 FOMC에서 0.5% 포인트 인상을 주장하며 유일하게 0.25% 포인트 인상에 반대했던 불러드 총재는 이날도 0.5% 포인트 인상이 필요하다면서 연말 기준금리 목표치를 3%로 끌어올릴 필요가 있다고 주장했다. 월러 이사 역시 가파른 물가상승세를 잡기 위해서는 0.5% 포인트 인상이 불가피하다고 말했다.

시장 무게중심은 펀더멘털로

주식시장의 무게 중심은 우크라이나 전쟁과 관련해 돌발 변수가 없는 한 기업실적이라는 펀더멘털로 다시 이동할 것으로 보인다.

 

에버코어 ISI의 계량전략 책임자 줄리언 이매뉴얼은 연준이 증시 무대를 다시 기업 실적으로 바꿔 놨다면서 연초 이후 기업실적 전망은 계속 개선돼 왔기 때문에 주가 전망은 밝다고 말했다.

 

그는 다만 주식시장이 바닥을 찍었는지는 확실치 않다면서 적어도 단기적으로는 상승 흐름을 지속할 것으로 예상했다.

 

T3라이브 닷컴의 스콧 레들러 파트너는 기술적으로 주식시장이 단기적으로 하강 움직임을 보일 수 있다고 분석했다. 지난주 급등세에 따른 소화에 시간이 필요할 수도 있다는 것이다.

 

레들러는 18일이 옵션과 선물이 마감하는 4마녀의 날이었다면서 이를 소화하기 위해 하루 이틀 정도는 시장이 뜸을 들일 수 있다고 전망했다.

 

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이번주 중국 증시 전망

중국 당국이 증시 달래기에 나섰다. 주가 폭락에 이례적으로 긴급회의를 열고 경제와 금융시장을 지원하겠다고 공언했고, 빅테크에 대한 규제 역시 한 발 물러서는 모양새를 취했다.

 

일단 중화권 증시가 일제히 큰 폭으로 반등하는 등 시장은 환호했다. 전문가들은 원칙적으로는 규제 기조가 변함이 없는데다 아직 구체적인 조치도 제시되지 않았다는 점에서 당분간 변동성 장세가 이어질 것으로 전망했다.

 

20일 중국 관영 통신인 신화사에 따르면 중국 국무원 금융안정발전위원회는 지난주 류허 부총리 주재로 특별회의를 소집했다. 홍콩은 물론 중국 본토 증시까지 연일 폭락한데 따른 조치다.

 

중국 당국이 내놓은 내용은 경기진작부터 미국 증권 감독기관과의 협력, 빅테크 규제 등까지 광범위하다.

 

중국의 경우 중앙은행과 증권감독관리위원회를 비롯해 주요 금융 규제 기관을 감독하는 위원회가 정기적으로 모임을 갖는다. 그러나 시장을 안정시키기 위해 이런 광범위한 성명을 내는 일은 이례적이다.

 

맥쿼리의 래리후 수석 이코노미스트는 파이낸셜타임즈(FT)에 "중국의 정책 당국이 최근 주식 시장 폭락에 대해 깊이 우려하고 있다는 강력한 신호를 보냈다"고 평가했다.

 

위원회는 "경제를 합리적인 범위 내에서 운영하며 자본시장의 안정적인 운영을 유지한다"며 "능동적인 통화정책으로 거시경제는 정상 가동되고 1분기 경기가 효과적으로 부양되도록 하겠다"고 강조했다.

 

미국 증시에 상장된 중국 기업들의 상장 폐지 우려에 대해서도 진화에 나섰다.

 

위원회는 "중국과 미국의 규제 기관은 좋은 의사 소통을 유지하고 긍정적인 진전을 이뤘다"며 "구제적인 협력 계획을 수립하기 위해 노력하고 있다"고 밝혔다.

 

전방위적인 규제의 시발점이었던 빅테크에 대해서는 '예측 가능한 감독'으로 방향을 선회했다. 위원회는 "플랫폼 경제와 관련해 예측 가능한 감독을 통해 플랫폼 경제의 안정적이고 건전한 발전을 도모하겠다"고 덧붙였다.

 

중국 증시의 폭락세는 멈췄지만 향후 방향성은 예측하기 힘들다. 내놓은 방안 자체도 구제적인 조치는 없는데다 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산으로 경기 전망은 더 어두워지고 있다.

 

스탠다드차타드 딩솽 중화권 수석 이코노미스트는 "규제 방침이 역전될 가능성은 낮다"며 "시장에 대한 투자자들의 신뢰는 여전히 약하고, 자본 시장의 미래에 대한 우려는 크다"고 지적했다.

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 03월18일~21일

러-우크라 시가전 치열…'요충지' 마리우폴 함락 위기

러 “우크라 남부 군사시설에 극초음속 미사일 재차 발사”

우크라 "헤르손 전투서 5번째 러시아 장성 사살"

정찰기로 최대 550㎞ 탐지... 美, 우크라에 실시간 러軍 정보 준다

美 연준, 2년간 10~11회 금리인상 시사 - 경상일보

뉴욕증시, 연준 '매파 발언'에도 16개월만에 최대폭 주간상승 | 연합뉴스

[유럽증시] 우크라나 사태 주목하며 소폭 상승

日 증시, 러 디폴트 우려 완화에 상승 마감…닛케이지수 0.65%↑

'美증시 퇴출' 리스크에 사니重·러푸·궈쉬안 등 中기업, 스위스로 간다

홍콩증시 급락에 깨어난 중학개미들...1주간 2000억원 순매수

아크 인베스트, 이번주 코인베이스 19만주 매수 - 한국블록체인뉴스

 

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오늘의 국내 증시

지난주 증시 키워드

3월 셋째주(14~18일) 국내 증시에서는 곡물, 니켈, 러시아 등이 주목 받았다.

 

20일 뉴스핌 라씨로에 따르면 3월 3주차 투자자 인기 키워드로는 ▲곡물 ▲니켈 ▲러시아 ▲리오프닝 ▲메타버스 ▲안철수 ▲원자력 ▲원전 ▲윤석열 등이 꼽혔다.

 

곡물 관련주로는 신송홀딩스, 한일사료, 미래생명자원 등이 있다.

 

니켈 관련주로는 에코프로비엠, 티플랙스, 황금에스티, 엘앤에프, 현대비앤지스틸 등이 거론된다.

 

러시아 관련주로는 빅텍, 한일단조, 지에스이, 이트론, 중앙에너비스 등이 있다.

 

리오프닝 관련주로는 하이로닉 아모레퍼시픽이 있다.

 

메타버스 관련주로는 엔피, 위지윅스튜디오, 와이제이엠게임즈, 코세스, 컴투스 등이 주목 받았다.

 

안철수 관련주는 오픈베이스, 까뮤이앤씨, 써니전자 등이 있다.

 

원자력 관련주로는 오르비텍, 보성파워텍, 에너토크, 한전기술 등이 분류됐고, 원전 관련주로는 우리기술, 보성파워텍, 두산중공업, 일진파워, 한전기술 등이 분류됐다.

 

차기 대통령으로 당선된 윤석열 테마주도 인기였다. 윤 당선인 관련주로는 에이텍, 희림, 덕성, NE능률, 서연 등이 있다.

 

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이번주 증시 전망

1분기 증시를 괴롭히던 3월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 끝나면서 증시 방향성을 탐색하는 움직임이 분주하다. 전문가들은 3월 FOMC가 매파적이었다고 입을 모았다. 원자재 투자에 대해서도 신중론이 대세였다. 다만 수혜 섹터에 대해서는 의견이 엇갈리는 모양새다.

 

안영진 SK증권 연구원은 3월 FOMC 결과를 두고 '아주 매파적'이었다고 평가했다.

 

그는 "연방준비제도(Fed·연준)는 올해 총 7번에 이르는 금리 인상 가이던스를 제시하면서 인플레이션을 심각하게 생각하고 있다는 신호를 보냈다"며 "그럼에도 최근 금리 인상에 대한 의견이 난립하던 상황에서 연내 금리 인상 횟수를 명확히 하면서 불확실성이 완화돼 시장은 반등했다"고 설명했다.

 

허재환 유진투자증권 연구원은 "예상보다 훨씬 매파적이었지만 제롬 파월 연준 의장이 미국 경기에 대한 자신감을 표출하면서 채찍과 당근을 동시에 제공했다"며 "우크라이나와 러시아 간 협상 기대감도 맞물리면서 증시는 강세를 보였지만 이 같은 매파적 기조가 지속되면 내년 이후로는 금리 상승에 대한 부담이 커질 것"이라고 덧붙였다.

 

1분기에는 시장 전망 대비 금리 인상 횟수가 늘어날 수 있다는 우려가 증시 발목을 잡았지만 하반기에는 가이던스 대비 금리 인상 횟수가 줄어들 수도 있다는 기대감이 발생할 것이라는 전망도 제기됐다.

 

안 연구원은 "연준은 3월 FOMC에서 경제성장률 전망치는 낮추면서 물가상승률 전망치는 높였다. 이는 스태그플레이션 신호를 보낸 것으로, 굉장히 나쁜 상황"이라며 "당장은 금리 인상으로 물가를 잡아야겠지만 하반기로 갈수록 경제 문제도 고려할 것으로 보인다. 결국 인플레이션이 통제되기 시작하면 금리 인상 속도를 조절할 것"이라고 분석했다.

 

원유와 광물 등 원자재 투자에 대해서는 매력도가 크게 떨어진 상태라는 의견이 주를 이뤘다. 러시아의 우크라이나 침공 같은 지정학적 갈등이 추가로 발생하지 않는 이상 원자재 가격 상승률이 높아질 여지가 없다는 이유에서다.

 

유진호 신한금융투자 강북금융센터 PB팀장은 "러시아로서는 자국 경제 상황을 고려하면 에너지를 수출할 수밖에 없기 때문에 공급 우려가 재발할 가능성은 낮다"며 "원자재 섹터 자체가 개인투자자들이 접근하기 쉽지 않고 한 번 정점을 찍은 뒤 조정을 받고 있기 때문에 신규 진입은 이미 늦었다"고 강조했다.

 

수혜 섹터로는 금융·필수소비재·산업재와 신흥국 제조업, 빅테크·전기차, 소재·은행·에너지가 지목됐다.

 

안 연구원은 "금리 상승 구간 초입에는 금융주가 가장 수혜를 받는다. 또 성장률이 둔화되지만 물가는 오르는 스태그플레이션 환경에서는 필수소비재가 선방하기 때문에 음식료와 의류 등이 부각될 것"이라며 "소재와 산업재 섹터도 역사적으로 보면 인플레이션이나 금리 상승 구간에 선방하는 경향이 있다"고 설명했다.

 

최홍석 미래에셋증권 대치WM 선임은 빅테크에 주목했다. 그는 "미국을 중심으로 보면 여전히 빅테크가 견고한 상황이다. 실적이 뒷받침되는 종목들은 1분기 조정분을 금방 회복할 것"이라며 "지정학적 갈등에 따른 유가 급등 현상도 전기차와 친환경 산업에 대한 관심도를 높이면서 이들 산업과 자율주행 산업에 자금이 몰릴 것"이라고 내다봤다.

 

전문가들은 2분기 리오프닝과 미국의 양적 긴축에 주목하는 한편 실적이 부진한 빅테크 관련주 투자에는 신중해야 한다고 조언했다.

 

안 연구원은 "2분기에는 생활 속에서 투자 아이디어를 찾을 필요가 있다. 최근 주변을 보면 여행 수요가 억눌려 있는데 리오프닝과 맞물리면서 관련주가 강세를 보일 것"이라며 "중국 부양책과 전쟁 리스크 해소, FOMC 가이던스로 악재들이 완화되는 구간인 만큼 투자 재료를 적극적으로 찾아야 한다"고 조언했다.

 

허 연구원도 "여행·항공주 강세가 전망된다"면서도 "QT 시행에 따른 자산가격 부담 확대에 주의할 필요가 있다. 증시 변동성이 확대되는 만큼 상단이 막혀 있는 흐름이 이어질 것"이라고 전망했다.

 

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이번주 증시 캘린더

이번 주 기업공개(IPO) 시장에서는 공구우먼, 세아메카닉스 등이 코스닥 시장에 신규 상장한다.

 

지투파워, 유진스팩8호 등은 일반 청약을 실시한다. 키움스팩6호는 기관 투자자를 대상으로 수요예측에 돌입한다.

3월22일(화)~23일(수)

지투파워 공모

- 부분방전감시진단장치(CMD)가 탑재된 수배전반 및 태양광 발전시스템 등 중전기기 제품 개발 및 제조·판매 기업.

- 공모가 희망범위 1만3500원 ~ 1만6400원. 최대 공모금액 145억1400만원.

- 지난해 3분기 누적 매출액 269억7975만원, 영업이익 27억6281만원.

 

유진스팩8호 공모

- 신재생에너지, 바이오제약·의료기기, 전자·통신, 2차전지, 소프트웨어·서비스, 게임·모바일산업, 신소재, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영위하는 기업을 중점으로 합병 추진.

- 희망공모가 2000원, 공모금액 100억원.

3월23일(수)

공구우먼 상장

- 플러스 사이즈 여성을 위한 의류·잡화 등을 제조 및 매입해 자체 온라인몰을 중심으로 판매하는 기업.

- 공모가 2만원, 공모금액 280억원.

- 지난해 3분기 누적 매출액 315억9360억원, 영업이익 67억5749만원.

3월23일(수)~24일(목)

키움스팩6호 수요예측

- 전자·통신, 소프트웨어·서비스, 자동차, 소재, 바이오·의료, 에너지, 기타 미래 성장 동력을 갖췄다고 판단되는 산업을 영업위하는 기업을 중심으로 합병.

- 희망공모가 2000원, 공모금액 64억원.

3월24일(목)

세아메카닉스 상장

- 알루미늄 다이캐스팅 전문회사로 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 등 TV 거치 장치 및 전기차, 수소차 등의 제조에 필요한 친환경 부품 및 자동차 내연기관 부품을 주력생산.

- 공모가 4400원, 공모금액 292억6000만원.

- 지난해 3분기 누적 매출액 788억4822만원, 영업이익 50억6865만원.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 03월18일~21일

국제유가 100달러시 올해 성장률 3% 하회

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(직장인, N잡러들을 위한) 주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 가이드를 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2022년 전망, 추천 업종

21년 12월부터 여러 증권사 및 경제 전문가들이 2021년 증시 분석과 2022년 증시 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

2021년 증시 10대 뉴스 (이데일리)

2022년 글로벌 전망 (오피니언뉴스)

2022년 글로벌 시장 최대 리스크는 (블룸버그)

2022년 증시 전망 (조선비즈)

2022년 증시 전망 (데일리안)

2022년 증시 전망 | 증권사 16곳 리서치센터장 설문조사 (뉴스1)

 

증권사 리서치센터 16곳 중 15곳은 2022년 새해 증시를 주도할 업종으로 반도체를 꼽았다. 반도체 가격 하락 리스크가 주가에 선반영되면서 밸류에이션(실적 대비 주가) 매력이 높아졌고 반도체 업황도 개선될 것으로 전망했다.

 

 

반면 에너지, 철강 등 시클리컬(경기민감)업종은 비중을 줄여야 한다는 조언이 나왔다. 기대 인플레이션이 하락하면 실적 하향 압력도 높아질 수 있다고 판단했다.

 

주요 증권사 대부분은 삼성전자(78,300원 ▼ 500 -0.63%), SK하이닉스(131,000원 ▲ 4,000 3.15%) 등 주요 반도체 기업들이 2022년 유망주가 될 것으로 전망했다. D램 등 메모리 반도체 업황이 지난해보다 개선될 것으로 예상되고 파운드리(위탁생산) 분야도 이익이 늘 것으로 보이기 때문이다. 자동차 업종에서는 현대차(209,000원 ▼ 3,000 -1.42%), 기아(82,200원 ▼ 1,200 -1.44%) 등이, 인터넷 업종에서는 네이버(NAVER(378,500원 ▼ 3,500 -0.92%))가 유망주 명단에 이름을 올렸다. 미디어‧콘텐츠 업종은 스튜디오드래곤(91,000원 ▲ 1,300 1.45%)의 약진이 예상됐다.

 

 

2022년 한 해를 시작할때 여러 증권사 및 리서치에서 분석한 증시 전망의 경우, 2022 대선을 기점으로 일부 전략 수정이 불가피하다. 전체적인 투자 기법의 변화를 가져가기 보다는 관심 업종의 비중을 옮겨보는 것을 추천한다.

 

윤석열 정부, 경기부양 관련주에 주목하라

윤석열 정부, '코인+핀테크' 관련주 주목

 

위 내용까지 포함하여 정리한 주식시장 업종 분류 (WICS) 기준 추천 업종은 아래와 같다.

국내 주식시장 업종 분류 (WICS)

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+ 추천업종

 

제약 +  제약
생물공학 +  생물공학 생명과학도구및서비스
건강관리 +  건강관리장비와용품 건강관리업체및서비스 건강관리기술 

소프트웨어 +  IT서비스 소프트웨어
게임 ++  게임엔터테인먼트
미디어 ++  광고 방송과엔터테인먼트 출판 양방향미디어와서비스
교육서비스  교육서비스
전기통신 +  다각화된통신서비스 무선통신서비스

에너지 ++  에너지장비및서비스 석유와가스
화학 ++  화학
소재 ++  포장재 비철금속 철강 종이와목재
반도체 ++  반도체와반도체장비

기술장비  통신장비 핸드셋 컴퓨터와주변기기 전자장비와기기 사무용전자제품
디스플레이 +  디스플레이패널 디스플레이장비및부품
전자/전기제품 ++  전자제품 전기제품

복합기업  복합기업
자본재 ++  건축제품 건축자재 건설 가구 전기장비 기계 조선
우주항공/국방  우주항공과국방
자동차 ++  자동차부품 자동차
운송 +  항공화물운송과물류 항공사 해운사 도로와철도운송 운송인프라 + 무역회사와판매업체
소매(유통) +  판매업체 인터넷과카탈로그소매 백화점과일반상점 전문소매
식품,음료,담배  음료 식품 담배 + 식품과기본식료품소매

화장품 +  화장품

가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 +  레저용장비와제품 섬유,의류,신발,호화품 문구류
호텔,레스토랑,레저 등 +  호텔,레스토랑,레저 다각화된소비자서비스 

상업서비스  상업서비스와공급품 
금융 +  은행 증권 창업투자 카드 기타금융 손해보험 생명보험 부동산

 

유틸리티  전기유틸리티 가스유틸리티 복합유틸리티 수도유틸리티 독립전력생산및에너지거래

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위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다. 중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

최근 수익을 낸 종목의 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 반도체 업종의 중대형주 종목 주성 엔지니어링의 2월 24일의 차트다.

 

차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 추세를 차트에 추가하고, 보조지표로 거래량지수, 기관/외국인 순매수 수량 지표를 추가하였다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 60일선을 넘지 못하고 주춤하는 모습을 보여주다가, 2월24일 거래량이 5일, 20일, 60일선을 뚫고 상승하는 모습이 보인다. 또한 VR 지표가 100을 넘어서 145.73으로 올라섰고, OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하여 상승세를 타고 있다. AD Line의 경우도 Signal 위에서 상승 추세를 이어가고 있다. 단순 거래량이 상승하고, 거래량 지표가 Signal을 상향 돌파하고, 상승 추세를 보여주는 좋은 움직임이 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. '단순 거래량 + 거래량 지표'가 좋은 움직임을 보여준다면 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 2월24일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. 거래량 지표가 움직임이 좋을 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 주가가 가장 강하게 형성되어 있는 매물대를 딛고 올라가는 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있다면, 매수 이후 주가가 하락하더라도 해당 매물대에서 주가하락을 방어할 가능성이 높다. 즉, 매수하기 좋은 현재 흐름의 저점이라고 판단할 수 있다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20선, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,

   매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우 매수한다.

2. 골든크로스가 나타날 경우, 상승 추세가 클 수 있다!

3. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하기 좋은 조건은 아니다.
4. 뉴스로 매수하지 말자!

 

주성 언제니어링의 2월24일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,

   거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,

   주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우 매도한다.

2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도한다! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.

   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

투자 할 업종·종목을 선별하고, 차트를 보고 매수/매도 타이밍을 판단할 수 있게 된다면, 이젠 대내외적인 리스크를 파악하고 흐름을 타는 것이 중요하다. 개인 투자자로서 대내외적인 리스크를 관리하기 위해서는 글로별 경제/증시 뉴스와 국내 경제/증시 뉴스, 그리고 가상자산(코인) 시장 동향을 알고 있어야 한다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 후, '단순 거래량 + 거래량 지표'가 동반 상승하는 종목을 매수하자.

 

펄어비스

제일기획, 카카오

한솔케미칼

SFA반도체

천보

지누스

투자 노트

10월28일 기아 84,925원 → 72,000원 -16%

11월02일 종근당 105,611원 → 100,000원 -6%

11월03일 두산퓨얼셀 42,948원 → 40,700원 -6%

11월09일 코웨이 76,380원 75,226원 → 70,000원 -7% 추가매수

12월15일 오리온 100,676원 → 83,400원 -18%

12월21일 KT&G 81,650원 → 81,500원 -1% 

12월22일 SK가스 130,500원 → 108,500원 -17%

12월24일 삼성전기 178,500원 → 161,000원 -10%

01월03일 티앤엘 42,163원 → 45,750원 8%

02월03일 LG화학 652,000원 → 488,500원 -26%

02월11일 제일기획 23,400원 → 22,950원 -2%

03월03일 카카오 96,800원 → 108,500원 12%

03월07일 풍산 35,950원 → 32,450원 -10%

03월14일 OCI 113,500원 → 112,500원 -1%

03월16일 LG전자 123,500원 → 125,000원 1% 매도

03월17일 에이피티씨 22,050원 → 23,250원 5% 매도

 

03월18일 유진테크 매수

전날 VR 100선 상향 돌파, OBV/ADL Signal 상향 돌파

09:20 거래량 + 주가 동반 상승

45,650원 매수 → 46,850원 마감 2%

최근 수익률

01월25일~02월03일 롯데칠성 139,750원 → 161,000원 15%

12월06일~02월22일 롯데케미칼 224,500원 → 225,000원 0%

01월21일~02월22일 카카오 91,700원 → 92,300원 0%

02월21일~02월22일 원익머트리얼즈 35,550원 → 36,000원 1%

02월17일~02월24일 콜마비앤에이치 32,100원 → 35,700원 11%

02월24일~03월02일 하이브 285,000원 → 287,000원 0%

02월25일~03월03일 주성엔지니어링 22,600원 → 27,200원 20%

02월28일~03월03일 에스엠 73,300원 → 74,700원 1%

03월08일~03월14일 노바렉스 41,850원 → 42,100원 0%

03월11일~03월15일 에스엠 79,700원 → 80,300원 0%

03월10일~03월16일 스튜디오드래곤 90,900원 → 92,200원 1%

01월17일~03월17일 리노공업 187,450원 → 188,900원 0%

 

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오늘의 코인

국내외 코인 주요 뉴스 | 03월20일~21일

‘트래블룰’ 초읽기…“내 코인, 발 묶일까” 투자자 혼란

비트코인 시총 8천억달러 회복에 투심 개선...'공포' 단계는 지속

억만장자 피터 티엘 "비트코인 너무 늦게 뛰어들었다" 최대 실수 후회

'HSBC와 NFT 제휴' 샌드박스 코인 하락세 - 국제뉴스

 

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코인 투자 전략

코인 즉, 가상자산(가상화폐) 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 코인 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

비트코인은 코인인가 토큰인가

 

21년 12월부터 여러 블록체인 전문 매체 및 전문가들이 2021년 가상화폐 시장 분석과 2022년 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

코인 리포트 (이투데이)

가상자산 전망 | 비트코인에 대한 5가지 예측, 블록체인 사용 분야 (조세일보)

2022년 움직임이 좋을 알트코인 TOP 5 (라크 데이비스)

 

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인은 아래와 같다.

 

가상자산(코인) 투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 3월19일 기준 솔라나 코인의 일봉, 주봉 차트이다.

 

우선 일봉 차트를 보았을 때, 선행지표인 거래량 지표 VR, OBV, ADLine이 전부 상향 추세로 전환하는 모습을 볼 수 있다. 실 거래량 또한 20일 평균 거래량 수준을 유지하고 있는 것이 보인다. 현재 가격은 이평선을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있으며 5, 10, 20일 선을 상향 돌파하고 있는 모습을 보여준다. 즉 상승 추세로의 전환이 이루어졌고 현재 상승추세를 유지하고 있다.

 

이렇게 상승 추세의 종목을 선택해, 해당 종목의 30분~1시간 단위의 차트를 보고 단기간 투자하여 수익을 내는 것을 추천한다.

 

상승 추세인 종목의 경우 해당 추세를 적어도 하루 이틀 정도는 유지할 것이고, 가상화폐의 변동성의 차이를 노린 단타가 일정 이상의 수익을 내면서 위험도를 그나마 줄일 수 있는 방법이다. 또한 여기서 설명하는 것은 집이나 사무공간에서 차트만 24시간 보고 있는 전문투자자들을 대상으로 하는 투자방법이 아니다. 각자의 직장에서 최선을 다해 일을 하고 있고, 짜투리 시간을 이용해 투자하는 직장인 투자자들을 위한 추자 방법임을 다시 한번 밝힌다.

 

다시 차트 내용으로 돌아와, 솔라나의 19일 30분단위 차트를 보던 중 아래와 같은 매수하기 좋은 차트 지표가 보인다.

 

 

매수하기 좋은 타이밍을 간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 일봉, 주봉 차트에서 거래량 지표(VR, OBV, ADL)가 Signal을 상향 돌파하거나 상승 추세로 전환되고,

   30분이나 1시간 단위 차트에서도 위와 동일하게 거래량 지표가 상승하는 경우,

   실 거래량이 5, 10, 20일 평균 거래량 수준으로 유지되거나 더 많은 거래량이 발생하고,

   볼린저밴드 하단 밴드에서 상단으로 떨어져 나오거나, 이평선을 뚫고 상승하는 경우 매수한다.

   (일봉, 주봉 차트에서 중장기 상승추세임을 확인된 위험부담이 적은 상태에서 단타하는 전략)

2. 매수는 예수금을 관리 가능한 수준으로 적은 금액 단위로 나누어 분할 매수한다.

   (매수 이후 가격이 하락해도 기다렸다가 거래량지표가 다시 상승 추세로 전환하는 경우 매수)

3. 매물대에서 상승 추세로 전환하는 경우, 실 거래량이 계속 상승하는 경우 더욱 확실!

 

위 시점에 매수한 경우 아래와 같이 가격대가 상승하는 모습을 볼 수 있을 것이다.

 

 

매도하는 시점은 위와 같이 실 거래량이 증가하면서 거래량 지표가 하락추세로 전환하는 경우 매도한다. 

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

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추천 종목

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인들은 아래와 같다.

 

비트코인, 이더리움

솔라나, 아발란체, 아이오타, 엑시인피니티, 퀀텀, 폴리곤

알고랜드

 

출처

[뉴욕증시 주간전망] 우크라 전쟁 등 불확실성 해소로 단기 상승 전망

[차이나 뉴스&리포트]中 증시 달래기…"빅테크 예측가능 규제"

[표]해외 주요 증시 동향(3월 18일)

뉴스핌 - [뉴스핌 라씨로] 증시 인기 키워드는 '곡물·니켈·러시아'

​증시 약세 주범 3월 FOMC 드디어 끝났다… 전문가 평가와 투자전략은

[증시캘린더]이번주(3월4주)세아메카닉스 상장, 지투파워 공모 등

연합뉴스 그래픽

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