02월14일 일일증시/코인: 韓 2월 무역적자 50억달러, 외국인 순매수 9년만에 최대, 정유사 영업이익 최대, 해운운임 코로나 이전으로, 이번주 증시 전망 +

Contents.

글로벌 경제/증시
이번주 뉴욕 증시 전망
이번주 중국 증시 전망 +
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

국내 경제/증시
이번주 국내 증시 전망 +
이번주 국내 증시 주요 일정 +
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략

가상화폐 시장
가상화폐 시장 주요 뉴스
가상화폐 투자 전략

 

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글로벌 경제/증시

이번주 뉴욕 증시 전망 | 머니투데이

올들어 기술주 주도로 큰 폭의 랠리를 이어온 미국 증시가 상승 피로감에 한숨을 돌리며 쉬어가는 모습이다.

 

미국 증시는 지난주 조정을 받으며 S&P500지수가 1.1%, 나스닥지수는 2.4% 미끄러졌다. 다우존스지수는 0.2% 약보합 마감했다.

 

지난주에는 제롬 파월 연준(연방준비제도) 의장의 워싱턴 D.C. 경제클럽 발언 외에 별다른 경제지표 발표가 없었다.

 

파월 의장은 지난 7일 "디스인플레이션(물가상승률 둔화) 과정이 시작됐다"는 의견을 반복했고 미국 증시는 나스닥지수가 1.9% 오르는 등 상승했다. 하지만 이후부터는 재료 공백 상황에서 파월 의장의 발언을 전체 맥락에서 곱씹으며 하락했다.

 

이에 대해 베스포케 인베스트먼트 그룹의 공동 창업자인 폴 힉키는 배런스에 "미국 증시는 올해 강력한 출발을 보였다"며 "붙잡을 것이 없을 때야말로 휴식을 취하기 더 없이 좋을 때"라고 말했다.

 

이번주는 기업들의 지난해 4분기 실적 발표가 마무리 국면에 접어든 가운데 지난해부터 투자자들이 가장 주목해온 경제지표인 소비자 물가지수(CPI)가 공개된다.

 

 

일단 실적과 관련해서는 레피니티브에 따르면 지난주까지 S&P500 기업의 3분의 2 이상이 지난해 4분기 실적을 발표한 가운데 순이익이 전망치를 상회한 기업은 69%로 집계됐다. 이는 지난 4개 분기 평균인 76%에 미달하는 것이다.

 

순이익이 전망치를 상향 돌파한 폭도 1.6%로 과거 4개 분기 평균인 5.3%에 크게 못 미쳤다.

 

크레딧 스위스는 지난해 4분기 S&P500 기업들의 주당순이익(EPS)이 전망치를 상향 돌파한 폭이 1.6%에 불과하다면 EPS가 전년 대비 1.4% 감소했음을 의미한다고 지적했다. 이 경우 2020년 3분기 이후 첫 EPS 감소가 된다.

 

오는 14일 발표되는 CPI는 증시의 조정 폭과 기간을 결정 짓는 핵심 변수이다. 이 물가지표에 따라 연준의 통화정책 방향이 결정되기 때문이다.

 

다우존스가 이코노미스트들을 대상으로 조사한 결과 지난 1월 CPI는 전월비 0.4% 올랐을 것으로 전망된다. 전년비 상승률은 6.2%로 전월 6.5%에 비해 낮아졌을 것으로 추정된다.

 

호라이즌 인베스트먼트의 최고투자책임자(CIO)인 스콧 래드너는 CNBC에 "이번주 투자자들은 한 가지 이벤트에 집중할 것이고 그 한 가지는 CPI"라고 말했다.

 

이어 "지난 1월 CPI가 디스인플레이션이 지속되면서 물가가 통제되는 올바른 방향으로 나아가고 있음을 나타낸다면 연준은 경기 성장세가 강해지도록 허용할 것"이라고 지적했다.

 

다만 지난해 12월에는 CPI가 전월비 0.1% 하락했으나 지난 1월에는 이 같은 하락세가 이어지지 못했을 것으로 전망된다. 이에 대해 뱅가드의 수석 이코노미스트인 앤드류 패터슨은 CNBC에 임대료가 높은 수준을 유지하고 있기 때문이라고 설명했다.

 

하지만 서비스 부문 인플레이션이 이미 냉각되고 있는 가운데 임대료도 올해 중반부터 상승세가 둔화되면서 올해 말에는 인플레이션이 3% 밑으로 떨어질 것으로 전망했다. 다만 연준의 목표치인 2%는 2024년 말에야 도달할 것으로 예상했다.

 

이번주에는 CPI 외에 소비 상황을 통해 경기 침체 징후를 가늠할 수 있는 지난 1월 소매판매도 발표된다.

 

인덱스IQ의 CIO인 샐 브루노는 CNBC에 "소매판매와 CPI 모두 소비자들이 주도하는 것"이라며 "이 두 경제지표가 이번주 증시 분위기를 결정지을 것"이라고 말했다.

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 02월13일~14일

예상보다 탄탄한 미국 경제···둔화 없는 ‘무착륙’ 시나리오 등장

뉴욕증시, CPI 대기하며 상승…나스닥 1.48%↑ 마감 - 연합인포맥스

[유럽증시] 美 CPI 앞두고 일제히 상승

일본증시 '하락' 중국증시 '상승' 마감 - 국제뉴스

깃허브, 직원 10% 해고하고 완전 원격근무로 전환한다

야후도 구조조정 대열 합류 “20% 이상 인력 해고”

테슬라 제친 중국 BYD…세계 전기차 판매량 1위

 

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국내 경제/증시

국내 경제/증시 주요 뉴스 | 02월13일~14일

2월 1∼10일 무역적자 50억달러…1년째 적자 위기 - 조세일보

“韓 증시 저평가...삼전 하이닉스 수급 개선될것” - 매일경제

외국인 순매수 9년여 만에 ‘최대’…지난달 6조원 넘게 사들여

코로나 특수 끝났다… '올해 반토막' 진단·백신 기업 활로는? - 머니S

셀트리온-휴마시스, ‘코로나19 진단키트’ 손해배상 맞소송

GC녹십자, 사노피 플라빅스 공동판매...‘만성질환 영역 강화’

HK이노엔 2022년 순이익 382억…전년比 54.3%↑ - 청년의사

HK이노엔, 242억원 자기주식 소각...“주주가치 제고”

에이비엘바이오, 2022년 영업이익‧순이익 ‘흑자 전환’ - 청년의사

균주 도용 '폭넓게' 인정받은 메디톡스, 확전 가능성↑

휴온스바이오파마 “대웅제약-메디톡스 균주 소송과 무관”  - 헬스타파

하이브·카카오, SM 경영권 경쟁…향배는 3월6일 판가름

GS, 지난해 영업이익 5조원…88% 증가

'AA+' 롯데케미칼 신용등급 떨어지나 - 연합인포맥스

실적 '고공행진' 현대차, 자회사 현대캐피탈 AA+ '청신호'

운임 하락에도 컨테이너선 발주 잇따라.. "노후선박 교체 수요"

해운운임 코로나 이전으로.. 해운서비스 호황 끝인가? - 폴리뉴스 Polinews

HMM, 영업익 9.9조…사상 최대 실적 경신

현대백화점 `22년 4분기 매출액 1조 5823억 원 달성…영업이익 증가 - 세정일보 [세정일보]

가스공사, 소액주주에만 차등배당 검토…정부는 안 받는다 - 연합인포맥스

 

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주식 투자 전략

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 아래 글을 읽어보자. 도움이 될 것이다.

 

주식투자를 해야 하는 이유

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금이라도 더 올려보자.

2023년 투자 전략

정부가 2023년 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.6%로 제시했다. 전 세계적으로 경기 위축이 이어지는 가운데 고금리 영향으로 수출과 내수 모두 회복세가 제약을 받을 것으로 봤다. 소비자물가는 3.5% 올라 올해 5%대 상승률에서 크게 둔화할 것으로 전망했다.

 

관련 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

 

2022 증권 결산 (메트로신문)

2022 금융·증권 5대 이슈 (뉴스웍스)

2022 증시 결산 (이투데이)

 

2023 美 증시 경기침체 전망 (23개 대형 금융사 설문조사)

2023 국내 경제전망 (기획재정부)

 

경제 전망이 그리 좋지 않은 상황에서 주식 투자 전략은 보수적으로 접근하는 것이 필요하다. 각 증권사 및 투자전문가들이 예상하는 코스피 밴드는 2000~2500으로 올해 경기 침체 가능성이 매우 크지만, 그럼에도 지난해와 같은 증시 폭락장이 재현되지는 않을 것이라는 전망이 대다수였다.

 

주요 증권사 및 전문가들의 올해 증시 전망은 아래 링크를 참고하자.

 

2023 미국 증시에 대한 10가지 예측 (인베스팅닷컴)

2023 美 증시 투자 가이드 (조선비즈)

 

2023 국내 증시 전망 (이코노믹 리뷰)

2023 국내 증시 전망 (아주경제)
2023 국내 증시 전망 (에너지경제)
2023 국내 증시 전망 (메트로신문)

2023 증시 ‘상저하고’ 예상 (경향신문)

2023 증시 전망 (조선비즈)

2023 증시 전망 (연합인포맥스)

2023 증시 전망 (한경닷컴)

2023 투자 전망 (서울와이어)

2023 새해에도 암울한 증권가 (이코노미스트)

올해 증시 키워드는 '에로배우' (이데일리)

 

올해도 경기 둔화와 금리 인상 여파에 따라 주식시장이 부진할 것이란 관측이 지배적이지만, 전문가들은 반도체, 이차전지, 바이오 등을 유가증권시장 내 유망 업종으로 꼽았다. 반도체 업종은 2023년 중 하강기(다운 사이클)가 끝나고 산업 사이클이 반등하는 한편, 이차전지 관련 업종도 전기차 시장 성장 공급망 재편 등으로 인해 혜택을 받을 것이라는 전망이 우세하기 때문이다. 올해 중에는 각국 중앙은행의 금리 인상 사이클도 마무리되면서 대표 성장주인 바이오 기업들도 저점을 지나 주가가 회복할 것이라는 관측에도 힘이 실린다.

 

 

 

 

 

관련 내용은 아래 업종 카테고리에서 확인할 수 있다.

 

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2023년 추천업종은 아래와 같다.

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제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어 *  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지 *  석유와가스 에너지장비및서비스
화학 *  화학
소재 *  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체 *  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품 *  전기제품 전자제품

자동차 *  자동차 자동차부품

기계 *  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방 *  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

---

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

매수 전략

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

매도 전략

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 전날 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중,개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

 

GS SK이노베이션

엘앤에프

하이록코리아 현대두산인프라코어

투자노트

02월13일 엘앤에프 234,500원 매수 → 232,500원 마감 -1%

장 초반 갭하락 이후 전날 종가 회복

09:45 거래량 유입되며 주가 상승추세 전환

 

02월08일 NAVER 230,000원 → 223,000원 ▼ -4%

02월07일 롯데정밀화학 59,400원 → 57,300원 ▼ -4%

01월26일 하나머티리얼즈 39,750원 → 37,000원 ▼ -7%

01월19일 인터로조 31,600원 → 29,900원 ▲ -6%

22년 12월23일 포스코인터내셔널 25,050원 → 23,050원 ▲ -8%

22년 09월16일 유니드 103,334원 → 81,000원 ▲ -22%

22년 08월23일 팜스토리 2,350원 → 1,796원 ▲ -24%

22년 08월17일 SK이노베이션 183,800원 → 169,100원 ▲ -8%

22년 08월10일 OCI 106,170원 → 92,900원 ▼ -13%

최근 수익률

02월09일~10일 엘비세미콘 7,720원 → 7,840원 1%

02월06일~10일 에코프로 145,900원 → 188,000원 28%

02월02일~10일 에코프로비엠 112,500원 → 130,900원 16%

01월31일~06일 LG에너지솔루션 514,000원 → 527,000원 2%

02월02일~03일 성일하이텍 111,900원 → 115,500원 3%

01월27일~02월03일 엘앤에프 209,500원 → 214,000원 2%

02월01일~02일 에스엘 26,250원 → 26,300원 0%

02월01일~02일 원준 20,850원 → 20,950원 0%

01월25일~02월02일 PI첨단소재 34,100원 → 34,350원 0%

01월30일~02월01일 에스엠 85,100원 → 86,800원 1%

22년 12월02일~23년 01월27일 루트로닉 21,050원 → 22,150원 5%

01월09일~26일 SK하이닉스 86,400원 → 91,700원 6%

22년 09월06일~23년 01월26일 기아 69,200원 → 69,300원 0%

01월20일~26일 바이오플러스 7,670원 → 8,540원 11%

01월16일~26일 HPSP 58,800원 → 59,200원 0%

01월13일~25일 동국제강 13,350원 → 13,600원 1%

01월03일~20일 와이지엔터테인먼트 49,700원 → 51,900원 4%

01월04일~13일 솔루엠 18,550원 → 20,450원 10%

 

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가상화폐 시장

가상화폐 시장 주요 뉴스 | 02월13일~14일

뉴욕 당국, 팍소스에 스테이블코인 발행 중단 명령 - 연합인포맥스

프랑스, 내년부터 암호화폐 기업 등록 규제 강화 - 코인데스크코리아

"중동 암호화폐 수도 꿈꾼다" UAE, 디지털 화폐 발행 시동 - 디지털투데이 (DigitalToday)

페이팔, 코인 발행 계획 보류 - 포춘코리아(FORTUNE KOREA)

암호화폐 거래소 관심도 1위 '업비트'…빗썸과 2배 차이

CPI 데이터 발표 앞두고 암호화폐 시총 1조 달러 붕괴…'BUSD 중단' 여파

리플 또 다시 하락...SEC 규제 소식에 가상화폐 주춤 - 국제뉴스

 

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가상화폐 투자 전략

가상화폐 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 우선 가상화폐 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 가상화폐 투자는 특히 단 몇 분 뒤의 시세조차 예측하기가 쉽지는 않다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2023년 투자 전략

2023년 상반기까지 이어질 긴축 기조와 2022년 발생한 테라·루나 사태, FTX 파산, 위믹스 상장폐지 등의 충격으로 가상통화 시장의 겨울이 장기화될 것이란 전망이 있다. 스탠다드차타드 은행은 비트코인 가격이 5000달러대까지 떨어질 것이라는 분석을 내놨다. 가상자산에 대한 투자자들의 신뢰가 무너지고 파산하는 기업이 늘어나면서 투자 심리 회복까지 상당한 시간이 걸릴 거란 분석이다. 월스트리트저널은 FTX가 담보 가치 없는 자체발행 코인(FTT)을 근거로 돈을 빌린 점을 지적하며 “가상통화의 담보 가치는 공기뿐이며 따라서 가상통화의 가치도 0이 될 수 있다”고 말했다. 대표적인 가상통화인 비트코인 가격이 떨어지고 에너지 비용이 증가하면서 전기를 많이 써야 하는 비트코인 채굴의 채산성이 떨어지는 것도 시장에 악영향을 미칠 수 있다.

 

반면 가상통화 시장이 침체기를 통해 ‘옥석을 가리는 시기’를 지나 다시 반등할 수 있다는 전망도 있다. 코빗 리서치센터는 가상자산 시가총액이 1조~1조5000억달러 구간으로 회복할 것이라고 내다봤다. 기술 보완을 통해 가상자산 펀더멘털이 개선되고 연준이 정책전환을 하면서 가상통화에 대한 수요회복으로 이어지리라는 전망이다.

 

관련 내용은 아래 링크를 참고하자.

 

2022 암호화폐 결산 (프라임경제)

2022 가상화폐 업계 주요 이슈 (블록체인투데이)

 

2022 가상화폐 시장 이벤트 및 2023 전망 (인베스팅닷컴)

(업계 전문가 12人이 말하는) 2023 가상화폐 시장 전망 (블록체인투데이)

2023 가상화폐 시장 전망 (코빗, 빗썸, 쟁글)

 

결국 신뢰의 문제라는 얘기다. 하지만 현재 전 세계의 가상화폐 시장에 대한 신뢰는 바닥이다. 즉 철저하게 보수적으로, 신중에 신중을 거듭하여 투자를 해야 하는 시점이다.

 

가상화폐 시장에 대한 전망과 주요 이슈, 앞으로의 투자할 종목들은 일일히 나열하지 않는다. 위의 '2022 가상화폐 결산, 그리고 2023 가상화폐 전망' 카테고리를 참고하자.

 

또한, 가상화폐 거래 역시 매수 시점과 매도 시점이 중요하다. 이 부분은 위의 '주식 투자 전략' 카테고리에서 차트를 보는 방법과 거래량에 따른 투자 방법에 대해 자세히 설명하고 있고, 가상화폐라고 해서 증시와 별반 다른 바 없으니 참고하자.

추천 종목

아래 종목은 코인리더스에서 추천한 2023년 주목해야 할 가장 인기 있는 암호화폐 종목과 '핀볼드'의 1월 매수 추천 종목이다.

 

비트코인(BTC)

이더리움(ETH)

카르다노(ADA)

폴리곤(MATIC)

톤(TON)

체인링크(LINK)

메타케이드(MCADE)

에이프(APE)

파일(FIL)
리플(XRP)

 

출처

14일 발표되는 1월 CPI, 조정 커질까[이번주 美 증시는]

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스

노컷뉴스 그래픽