01월14일 일일증시/코인: 한은 기준금리 0.25%p 인상, 12월 수출입물가 13년만에 최대폭 하락, 다음주 증시 전망 +

Contents.

글로벌 경제/증시
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

국내 경제/증시
다음주 국내 증시 전망
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략

가상화폐 시장
가상화폐 시장 주요 뉴스
가상화폐 투자 전략

 

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글로벌 경제/증시

글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 01월13일~14일

"中, 작년 수출 10.5% 증가"...중국증시 '장중 강세' - 초이스경제

뉴욕증시, 인플레 완화 기대에 상승 마감…다우 0.33%↑

[유럽증시] 美 인플레 완화·일부 GDP 호조에 상승

아시아증시, 혼조...일본 ‘피벗’·중국 경기부양 기대감

KFC 품은 오케스트라PE, 우군 많은 거래구조 주목

 

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국내 경제/증시

다음주 국내 증시 전망 | 다올투자증권

다올투자증권은 다음주 증시에서 대형주 중심의 반등 구간이 나타날 수도 있다고 내다봤다.

 

조병현 다올투자증권 연구원은 13일 보고서를 통해 "다음주 중국의 실물지표들이 발표될 예정인데, 현재 악화가 지속되는 방향으로 시장 전망이 형성 중"이라며 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 정책 전환 이후 확진자가 급증한 만큼 지난달 데이터들이 급반전할 것이라는 기대는 제한적"이라고 언급했다.

 

조 연구원은 "점진적으로 하락 중인 미국 소매판매 증가율의 가속화 여부도 경기 침체의 부담 요인이라는 관점에서 중요한 지표 중 하나로 보인다"며 "독일의 유럽경제연구센터(ZEW) 심리지표를 통한 유로존 경기에 대한 기대감 회복 여부도 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

 

이외에 다음주 계획된 행사 중 △2023 세계 경제포럼 △석유수출국기구(OPEC) 석유시장 보고서 발표 △북한 최고인민회의 개최 등이 경제에 영향을 줄 수 있는 행사로 꼽혔다.

 

조 연구원은 "이번주 국내 증시에서는 미국 시간당 평균 임금 상승률이 둔화되면서 인플레이션 압력 완화에 대한 기대가 형성됐다"며 "중국이 지난 8일부터 입국객에 대한 격리 의무조치 폐지와 홍콩 국경 검문소 개방 등으로 본격적인 리오프닝(경기 재개)을 시작했다"고 설명했다.

 

그는 "다만 중국은 한국의 방역 강화에 대한 보복성 조치로 한국인에 대한 단기비자 발급을 전면 중단하며 증시 하방 압력을 가했다"며 "그럼에도 불구하고 다러화 약세에 따른 원·달러 환율 하락으로 대형주 중심의 외국인 매수세가 유입되며 상승 마감했다"고 덧붙였다.

 

조 연구원은 다음주 증시에서 대형주 중심의 반등 구간이 나타날 수도 있다고 전망했다.

 

조 연구원은 "환율과 금리가 안정되고 있는 가운데, 기존에 비해 우호적인 여건이 지속되고 있다"며 "이는 매수 우위의 외국인 자금 흐름을 이끌어 내는 주요 소재로 작용하고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.

 

실제로 외국인은 연초 이후 국내 증시에서 대형주와 IT 업종을 중심으로 2조원 가까운 순매수 기조를 이어가고 있다.

 

그는 "지난해 나타났던 우려에 비해 인플레이션이 빠르게 안정화되고 있는 모습이 나타나면서 선행지표의 하락 진정과 긴축 강도의 완화, 금리 및 환율 시장의 변동성 둔화 등 우호적인 요소들이 증시에 쉽게 반영될 수 있도록 하는 구간이라고 볼 수 있다"며 "기술적 지표들의 과열 여부를 확인할 필요는 있으나, 대형주 중심의 반등 구간을 누릴 수 있는 시점으로 판단된다"고 평가했다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 01월13일~14일

12월 수출물가지수 13년 8개월만에 최대폭 하락

한은, 기준금리 0.25%p 인상...3.25→3.50% - 매일경제

 

한은 시장안정화 조치 3개월 연장…한전채 담보증권에 계속 포함

증시 바닥쳤나…외국인 돌아오며 코스피 8일 연속 '상승랠리'

식약처, 화이자 만성골수성백혈병 치료제 '보술리프' 허가 - 메디칼업저버

셀트리온, 투자·공동연구 투트랙으로 ADC 개발 도전

SK하이닉스, 4Q 수요 급감으로 적자전환 전망…목표가↓ By 인포스탁데일리

모건스탠리, GS건설 5% 사들였다…호주 프로젝트 사업성 눈길 - 연합인포맥스

'개미 원픽' 한국항공우주, 실적 기대감에 주가 '고공비행'

삼성자산운용, 홍콩증시에 '비트코인 선물 ETF' 출시

 

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주식 투자 전략

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 아래 글을 읽어보자. 도움이 될 것이다.

 

주식투자를 해야 하는 이유

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금이라도 더 올려보자.

2023년 투자 전략

정부가 2023년 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.6%로 제시했다. 전 세계적으로 경기 위축이 이어지는 가운데 고금리 영향으로 수출과 내수 모두 회복세가 제약을 받을 것으로 봤다. 소비자물가는 3.5% 올라 올해 5%대 상승률에서 크게 둔화할 것으로 전망했다.

 

관련 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

 

2022 증권 결산 (메트로신문)

2022 금융·증권 5대 이슈 (뉴스웍스)

2022 증시 결산 (이투데이)

 

2023 美 증시 경기침체 전망 (23개 대형 금융사 설문조사)

2023 국내 경제전망 (기획재정부)

 

경제 전망이 그리 좋지 않은 상황에서 주식 투자 전략은 보수적으로 접근하는 것이 필요하다. 각 증권사 및 투자전문가들이 예상하는 코스피 밴드는 2000~2500으로 올해 경기 침체 가능성이 매우 크지만, 그럼에도 지난해와 같은 증시 폭락장이 재현되지는 않을 것이라는 전망이 대다수였다.

 

주요 증권사 및 전문가들의 올해 증시 전망은 아래 링크를 참고하자.

 

2023 미국 증시에 대한 10가지 예측 (인베스팅닷컴)

2023 美 증시 투자 가이드 (조선비즈)

 

2023 국내 증시 전망 (이코노믹 리뷰)

2023 국내 증시 전망 (아주경제)
2023 국내 증시 전망 (에너지경제)
2023 국내 증시 전망 (메트로신문)

2023 증시 ‘상저하고’ 예상 (경향신문)

2023 증시 전망 (조선비즈)

2023 증시 전망 (연합인포맥스)

2023 증시 전망 (한경닷컴)

2023 투자 전망 (서울와이어)

2023 새해에도 암울한 증권가 (이코노미스트)

 

올해도 경기 둔화와 금리 인상 여파에 따라 주식시장이 부진할 것이란 관측이 지배적이지만, 전문가들은 반도체, 이차전지, 바이오 등을 유가증권시장 내 유망 업종으로 꼽았다. 반도체 업종은 2023년 중 하강기(다운 사이클)가 끝나고 산업 사이클이 반등하는 한편, 이차전지 관련 업종도 전기차 시장 성장 공급망 재편 등으로 인해 혜택을 받을 것이라는 전망이 우세하기 때문이다. 올해 중에는 각국 중앙은행의 금리 인상 사이클도 마무리되면서 대표 성장주인 바이오 기업들도 저점을 지나 주가가 회복할 것이라는 관측에도 힘이 실린다.

 

 

 

 

관련 내용은 아래 업종 카테고리에서 확인할 수 있다.

 

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2023년 추천업종은 아래와 같다.

---

제약 *  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리 *  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어 *  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재 *  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체 *  반도체와반도체장비
기술장비 *  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품 *  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계 *  기계

자본재 *  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배 *  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

---

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

매수 전략

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

매도 전략

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 전날 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중,개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

 

동국제강 현대제철

HPSP

투자노트

01월13일 동국제강 13,350원 매수 → 13,350원 마감 0%

장 초반 거래량 + 주가 상승세 유지

 

01월09일 SK하이닉스 86,400원 → 85,700원 ▼ -1%

01월04일 솔루엠 18,550원 → 20,450원 매도 10%

01월03일 와이지엔터테인먼트 49,700원 → 49,050원 ▲ -2%

22년 12월23일 포스코인터내셔널 25,050원 → 22,850원 ▲ -9%

22년 12월02일 루트로닉 21,050원 → 18,950원 ▼ -10%

22년 09월16일 유니드 111,000원 → 83,300원 ▼ -25%

22년 09월06일 기아 69,200원 → 65,300원 ▲ -6%

22년 08월23일 팜스토리 2,350원 → 1,795원 ▲ -24%

22년 08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 160,000원 ▲ -17%

22년 08월10일 OCI 106,170원 → 86,100원 ▼ -19%

최근 수익률

01월09일~11일 에스피지 18,650원 → 18,900원 1%

01월06일~09일 하나금융지주 47,300원 → 48,650원 2%

22년 12월29일~23년 01월05일 한화생명 2,745원 → 2,785원 1%

22년 12월21일~23년 01월02일 오스템임플란트 130,800원 → 136,900원 4%

22년 12월27일~29일 다우데이타 29,750원 → 32,400원 8%

22년 12월22일~28일 콜마비앤에이치 27,550원 → 28,850원 4%

22년 09월23일~12월26일 대상 22,850원 → 22,900원 0%

22년 12월20일~23일 셀트리온제약 68,600원 → 70,100원 2%

22년 12월19일~23일 현대해상 30,400원 → 30,550원 0%

22년 12월15일~20일 에치에프알 37,950원 → 39,100원 3%

22년 12월16일~19일 파미셀 11,550원 → 11,750원 1%

22년 11월01일~10일 현대두산인프라코어 5,700원 → 7,280원 27%
22년 10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%
22년 09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

 

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가상화폐 시장

가상화폐 시장 주요 뉴스 | 01월12일~13일

美 하원 공화당 의원, '암호화폐 중심' 소위원회 설립 계획 - 블록체인투데이

엘살바도르 또 파격…12조원대 `비트코인 채권` 발행 길 열었다

코인스퀘어, 암호화폐 서비스 원더파이 인수합병 논의 - 토큰포스트

암호화폐 대출기업 넥소, 대규모 자금 인출 발생

가상화폐 거래소 잇따라 구조조정…크립토닷컴도 20% 감원

대법 “빗썸, 전산 장애 피해자들에게 2억5000만원 배상” - 시사저널

"스테이블코인 붕괴, 美 채권시장과 경제에 영향 미칠 것" - 연합인포맥스

비트코인, 2만달러 탈환…"잠재적 회복 신호"

 

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가상화폐 투자 전략

가상화폐 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 우선 가상화폐 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 가상화폐 투자는 특히 단 몇 분 뒤의 시세조차 예측하기가 쉽지는 않다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2023년 투자 전략

2023년 상반기까지 이어질 긴축 기조와 2022년 발생한 테라·루나 사태, FTX 파산, 위믹스 상장폐지 등의 충격으로 가상통화 시장의 겨울이 장기화될 것이란 전망이 있다. 스탠다드차타드 은행은 비트코인 가격이 5000달러대까지 떨어질 것이라는 분석을 내놨다. 가상자산에 대한 투자자들의 신뢰가 무너지고 파산하는 기업이 늘어나면서 투자 심리 회복까지 상당한 시간이 걸릴 거란 분석이다. 월스트리트저널은 FTX가 담보 가치 없는 자체발행 코인(FTT)을 근거로 돈을 빌린 점을 지적하며 “가상통화의 담보 가치는 공기뿐이며 따라서 가상통화의 가치도 0이 될 수 있다”고 말했다. 대표적인 가상통화인 비트코인 가격이 떨어지고 에너지 비용이 증가하면서 전기를 많이 써야 하는 비트코인 채굴의 채산성이 떨어지는 것도 시장에 악영향을 미칠 수 있다.

 

반면 가상통화 시장이 침체기를 통해 ‘옥석을 가리는 시기’를 지나 다시 반등할 수 있다는 전망도 있다. 코빗 리서치센터는 가상자산 시가총액이 1조~1조5000억달러 구간으로 회복할 것이라고 내다봤다. 기술 보완을 통해 가상자산 펀더멘털이 개선되고 연준이 정책전환을 하면서 가상통화에 대한 수요회복으로 이어지리라는 전망이다.

 

관련 내용은 아래 링크를 참고하자.

 

2022 암호화폐 결산 (프라임경제)

2022 가상화폐 업계 주요 이슈 (블록체인투데이)

 

2022 가상화폐 시장 이벤트 및 2023 전망 (인베스팅닷컴)

(업계 전문가 12人이 말하는) 2023 가상화폐 시장 전망 (블록체인투데이)

 

결국 신뢰의 문제라는 얘기다. 하지만 현재 전 세계의 가상화폐 시장에 대한 신뢰는 바닥이다. 즉 철저하게 보수적으로, 신중에 신중을 거듭하여 투자를 해야 하는 시점이다.

 

가상화폐 시장에 대한 전망과 주요 이슈, 앞으로의 투자할 종목들은 일일히 나열하지 않는다. 위의 '2022 가상화폐 결산, 그리고 2023 가상화폐 전망' 카테고리를 참고하자.

 

또한, 가상화폐 거래 역시 매수 시점과 매도 시점이 중요하다. 이 부분은 위의 '주식 투자 전략' 카테고리에서 차트를 보는 방법과 거래량에 따른 투자 방법에 대해 자세히 설명하고 있고, 가상화폐라고 해서 증시와 별반 다른 바 없으니 참고하자.

추천 종목

아래 종목은 코인리더스에서 추천한 2023년 주목해야 할 가장 인기 있는 암호화폐 종목과 '핀볼드'의 1월 매수 추천 종목이다.

 

비트코인(BTC)

이더리움(ETH)

카르다노(ADA)

폴리곤(MATIC)

톤(TON)

체인링크(LINK)

메타케이드(MCADE)

에이프(APE)

파일(FIL)
리플(XRP)

 

출처

"다음주 증시, 대형주 중심 반등 구간 나타날 수 있어"<다올투자證>

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스

노컷뉴스 그래픽