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해외 경제/증시 주요 뉴스 | 7월21~23일
바이오, 헬스케어
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이번주 국내 증시 전망 | 아주경제
이번 주 국내 증시에는 미국 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 경기 전망이 가장 큰 변수로 작용할 전망이다. 2분기 국내 기업 어닝시즌도 예정돼 있어 주요 산업군별·기업별 희비가 엇갈릴 것으로 보인다.
23일 한국거래소에 따르면 지난 21일 코스피 지수는 전장 대비 9.53포인트(0.37%) 오른 2609.76에 거래를 마쳤다. 코스닥 지수는 2.98포인트(0.32%) 상승한 934.58에 마감하며 연고점을 기록했다.
지난 14일 종가 대비 코스피는 18.54포인트(0.71%) 하락했고 코스닥은 38.30포인트(4.27%) 상승했다. 특히 에코프로 등 이차전지 소재 기업이 코스닥 지수를 견인했다.
이번 주 국내 증시는 한국 시간으로 27일 새벽 결정될 미국 기준금리와 글로벌 투자은행(IB)의 경기 침체 전망 후퇴 의견이 중요하게 작용할 것으로 예상된다.
시장에선 FOMC 회의에서 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상할 것으로 보고 있다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "관건은 추가 금리 인상 여부 혹은 금리 인하 시점에 대한 언급"이라며 "미국 연방준비제도(Fed·연준)는 이에 대한 힌트를 주지 않고 '추가 금리 인상 가능성은 열려 있다'는 정도로 원론적 답변을 내놓을 가능성이 크다"고 말했다.
미국 6월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, JP모건 등 글로벌 IB들은 경기 침체 가능성이 낮아졌다는 분석 보고서를 내놓고 있다. 최근 인플레이션 둔화를 '경기 침체 없는 경제 연착륙 가능성'이 높아졌다는 증거로 해석하는 것으로 보인다.
포스코홀딩스(24일), 삼성바이오로직스(25일), SK하이닉스(26일), LG에너지솔루션(27일) 등 대기업 실적 발표도 예정돼 있다.
김 연구원은 "최근 2주간 반도체를 중심으로 코스피 기업 하반기 실적 전망치가 소폭 하향되고 있다"며 "단기적으로 반도체 실적 턴어라운드 속도에 대한 의구심이 나타날 수 있다"고 설명했다.
신한투자증권은 코스닥 지수가 소수 종목 쏠림에 의한 상승랠리를 펼친 만큼 이번 주에는 실적 발표에 빠르게 대응할 것을 조언했다.
최유준 신한투자증권 연구원은 "대기업 실적 발표 이후 코스닥 구성 기업도 실적 발표에 나선다"며 "펀더멘털과 개선될 가시성이 낮은 재료가 반영된 종목군은 '방망이를 짧게 잡고' 대응할 필요가 있다"고 말했다.
이번주 증권사 추천주 | 미래에셋증권
미래에셋증권이 7월 셋째주(17~21일) 삼성바이오로직스 등 9종목을 매수 추천했다.
와이지엔터테인먼트(122870) NDR 후기 불확실성이 반영된 지금이 매수 기회. NDR Key Takeaways는 크게 ▲펀더멘털 개선 지속 ▲파이프라인 다각화 ▲경영 및 내부 내실 강화. 2023년 실적은 +35% YoY 성장한 매출액 5272억원 및 +79% YoY 성장한 영업이익 834억원을 기록할 것으로 기대. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.
팬오션(028670) 2분기 매출액 32% YoY 감소한 1조1636억원, 영업이익은 1222억원으로 49% YoY 축소될 것으로 추정. 하반기에도 지속될 이익 체력 테스트. 목표주가를 6500원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.
하나투어(039130) 2분기 매출액 819억원, 영업이익 36억원으로 전망. 2분기는 전통적인 비수기임에도 전체 송출객 수는 1분기 대비 2.1% 하락에 그침. 최근 실적이 개선되고 있으나 시장 기대에 미치지 못해 상대적인 매력이 떨어짐. 목표주가 7만5000원과 투자의견 매수 유지.
모두투어(080160) 1분기 호실적을 보인 후 5월 패키지 송객 실적에도 2019년 대비 52%의 회복 달성. 2분기 매출액 356억원, 영업이익 27억원으로 전망. 목표주가 2만3000원과 투자의견 매수 유지.
삼성바이오로직스(207940) 경쟁 우려 과도. 오히려 전방 산업(항체의약품) 포텐셜의 증가. 2분기 매출 6196억원(+23% YoY), 영업이익 2300억원(+34% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.
KT(030200) 2분기 영업수익 6조4677억원(+2.5% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 5247억원(OPM 8.1%)으로 기존 예상을 상회하는 호실적 예상. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.
LG유플러스(032640) 영업수익 3조4720억원(+2.6% YoY, -2% QoQ), 영업이익 2540억원 예상. 2023년도 영업이익 1조 돌파 지속, 배당수익률 6.3%. 목표주가 1만7000원과 투자의견 매수 유지.
SK텔레콤(017670) 2분기 영업수익 4조3510억원(+1.4% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익 4695억원 예상. 클라우드, 데이터센터 등으로 비통신 신사업 가장 앞서 나가는 중. 하반기 기대되는 모멘텀 다수 등장. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.
OCI홀딩스(010060) 폴리실리콘 약세의 끝. 리레이팅의 시작. 2분기 매출액 전분기 대비 12.3% 감소한 6310억원, 영업이익은 30.3% 감소한 1420억원을 기록할 것으로 전망. 목표주가를 18만6000원으로 12% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
KB금융(105560) 2분기 순이익 1조3400억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 목표주가를 6만3000원으로 1.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
코윈테크(282880) 강력한 수주 모멘텀과 사업 시너지. 2분기 매출액 940억원(+132% YoY), 영업이익 91억원(+264% YoY), OPM 9.6% 전망. 3분기 매출액 982억원(+100% YoY), 영업이익 103억원(+692% YoY) 추정. 목표주가를 5만6600원으로 29.8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
디오(039840) 실적 가시성이 상당히 높아졌음을 확인한 2분기. 시장기대치 상회하며 2분기 연속 사상최대 분기 매출 달성. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.
국내 경제/증시 주요 뉴스 | 7월21~23일
바이오, 헬스케어
IT, 미디어
에너지, 소재, 부품, 장비
자동차
자본재
소매
금융
주식 투자 전략
주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 아래 글을 읽어보자. 도움이 될 것이다.
누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금이라도 더 올려보자.
2023년 투자 전략
2023년 증시 전망
정부가 2023년 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.6%로 제시했다. 전 세계적으로 경기 위축이 이어지는 가운데 고금리 영향으로 수출과 내수 모두 회복세가 제약을 받을 것으로 봤다. 소비자물가는 3.5% 올라 올해 5%대 상승률에서 크게 둔화할 것으로 전망했다.
경제 전망이 그리 좋지 않은 상황에서 주식 투자 전략은 보수적으로 접근하는 것이 필요하다. 각 증권사 및 투자전문가들이 예상하는 코스피 밴드는 2000~2500으로 올해 경기 침체 가능성이 매우 크지만, 그럼에도 지난해와 같은 증시 폭락장이 재현되지는 않을 것이라는 전망이 대다수였다.
주요 증권사 및 전문가들의 올해 증시 전망은 아래 링크를 참고하자.
올해도 경기 둔화와 금리 인상 여파에 따라 주식시장이 부진할 것이란 관측이 지배적이지만, 전문가들은 반도체, 이차전지, 바이오 등을 유가증권시장 내 유망 업종으로 꼽았다. 반도체 업종은 2023년 중 하강기(다운 사이클)가 끝나고 산업 사이클이 반등하는 한편, 이차전지 관련 업종도 전기차 시장 성장 공급망 재편 등으로 인해 혜택을 받을 것이라는 전망이 우세하기 때문이다. 올해 중에는 각국 중앙은행의 금리 인상 사이클도 마무리되면서 대표 성장주인 바이오 기업들도 저점을 지나 주가가 회복할 것이라는 관측에도 힘이 실린다.
2023년 하반기 증시 전망
하반기 증시가 박스권에 갇힌 채 일부만 선별적으로 오르는 종목장세 양상으로 진행될 가능성이 높다는 분석이 나온다. 머니투데이가 주요 증권사 전망을 취합하고 리서치센터장 및 자산운용업계 전문가들을 인터뷰해 취합한 결과를 보면, 하반기 코스피 예상밴드는 2400~2700으로 제시됐다. 상반기에 주가상승이 컸던 성장주들은 숨고르기에 들어가고, 그 빈자리를 실적 개선주들이 채울 것이란 의견이 주류였다. 6월 한달 간 코스피 지수가 2540~2650 구간에서 움직인 것도 이런 시각이 선반영된 것으로 풀이된다.
이번 전망취합에 포함된 증권사 7곳(미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 하나증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권)의 리서치센터장들이 제시한 하반기 코스피 저점은 2350~2450선이었다. 하단을 제시하지 않은 곳도 있었다. 코스피 상단은 2700이 많았지만 2920선을 제시한 시각도 있었다.
센터장들은 증시전반에 온기가 퍼지는 '대세 상승장'보다는 이슈에 따라 개별 기업의 희비가 엇갈리는 '종목장세'가 이어질 것이라고 내다봤다.
실물 경제와 주가 격차가 크게 벌어진 상황에서 경기 불확실성이 여전한 탓이다. 결국 실적이 뒷받침된 종목만 상승할 것이라는 의견이 주를 이뤘다. 상반기 뜨거웠던 종목들도 성적표에 따라 주가 희비가 엇갈릴 것으로 봤다.
하반기 주요 전망 및 추천 업종은 아래 내용을 참고하면 된다.
▶ 하반기 코스피, 수출·실적 덕 강세 전망 (대신증권)
▶ 코스피, 하반기 2,400~2,750 전망 (NH투자증권)
▶ 전문가가 본 2023년 하반기 증시 전망 (서울경제)
▶ 2023년 하반기 증시 전망 (머니투데이)
2023년 하반기 포트폴리오
국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2023년 하반기 추천업종은 아래와 같다.
중분류 | 소분류 | 증권사 추천 (하반기 포함) |
제약과생물공학 | 생물공학 | ★★★☆ |
생명과학도구및서비스 | ||
제약 | ||
건강관리장비와서비스 | 건강관리기술 | ★★★☆ |
건강관리업체및서비스 | ||
건강관리장비와용품 | ||
소프트웨어와서비스 | IT서비스 | ★★★ |
소프트웨어 | ||
미디어와엔터테인먼트 | 게임엔터테인먼트 | ★★★☆ |
광고 | ||
방송과엔터테인먼트 | ||
양방향미디어와서비스 | ||
출판 | ||
교육서비스 | 교육서비스 | |
전기통신서비스 | 다각화된통신서비스 | |
무선통신서비스 | ||
유틸리티 | 가스유틸리티 | ☆ |
독립전력생산및에너지거래 | ||
복합유틸리티 | ||
수도유틸리티 | ||
전기유틸리티 | ||
에너지 | 석유와가스 | ★★ |
에너지장비및서비스 | ||
소재 | 화학 | ★★★★★ |
비철금속 | ★☆ | |
종이와목재 | ||
철강 | ||
포장재 | ||
반도체와반도체장비 | 반도체와반도체장비 | ★★★★★★☆ |
디스플레이 | 디스플레이장비및부품 | ★☆ |
디스플레이패널 | ||
기술하드웨어와장비 | 사무용전자제품 | ★★★ |
전자장비와기기 | ||
컴퓨터와주변기기 | ||
통신장비 | ||
핸드셋 | ||
전자와 전기제품 | 전기제품 | ★★★★★★ |
전자제품 | ||
자동차와부품 | 자동차 | ★★★★★★ |
자동차부품 | ||
자본재 | 기계 | ★★★★★★ |
복합기업 | ★☆ | |
가구 | ★★★ | |
건설 | ||
건축자재 | ||
건축제품 | ||
전기장비 | ||
우주항공과국방 | ★★☆ | |
조선 | ★★★☆ | |
무역회사와판매업체 | ★ | |
운송 | 도로와철도운송 | |
운송인프라 | ||
항공화물운송과물류 | ||
항공사 | ★★ | |
해운사 | ||
소매(유통) | 백화점과일반상점 | ★☆ |
인터넷과카탈로그소매 | ||
전문소매 | ||
판매업체 | ||
식품과기본식료품소매 | 식품과기본식료품소매 | ★★★ |
식품,음료,담배 | 식품 | |
음료 | ||
담배 | ||
내구소비재와의류 | 가정용기기와용품 | ★ |
문구류 | ||
화장품 | ★ | |
섬유,의류,신발,호화품 | ☆ | |
레저용장비와제품 | ☆ | |
호텔,레스토랑,레저 등 | 호텔,레스토랑,레저 | |
다각화된소비자서비스 | ||
상업서비스와공급품 | 상업서비스와공급품 | |
은행 | 은행 | ☆ |
증권 | 증권 | |
보험 | 생명보험 | |
손해보험 | ||
부동산 | 부동산 | |
다각화된금융 | 카드 | |
창업투자 | ||
기타금융 |
위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.
중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.
1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.
업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.
주가는 거래량을 따라간다
업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.
거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.
거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.
매수 전략
1-1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
1.2. 매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자
매도 전략
1-1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
1-2. 거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
1-3. 주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다. (개별 종목 이슈 아님)
추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.
개인투자자들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.
추천 종목
아래 종목은 전날 거래량이 좋고, 거래량 지표 및 골든크로스가 나타나는 대형주 중 추천종목을 우선순위로 정리한 종목이다. 아래 종목들 중, 개장 후 20분정도가 지난 뒤 거래량이 꾸준이 유지되면서, 거래량이 몰릴 때 양봉이 나타나는 종목 위주로 매수하면 수익을 낼 수 있는 확률이 높아진다. 분 단위 차트(1분, 3분, 5분, 10분)를 기준으로 거래량이 순간적으로 증가할 때, 주가를 올리는지 내리는지에 따라 거래량을 통한 주가의 추세를 어느정도 가늠해 볼 수 있기 때문에 '거래량 + 양봉' 신호는 매우 중요하다. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.
투자노트
07월21일 대우건설 4,295원 매수 → 4,295원 마감 0%
장 초반부터 주가 혼조세 지속
14:30 거래량 유입되며 주가 상승 추세 전환
07월12일 삼성엔지니어링 32,700원 → 33,450원 ▲ 2%
07월07일 에스엘 40,500원 → 38,800원 ▲ -5%
07월06일 화신 21,750원 → 20,600원 ▲ -6%
07월05일 현대로템 38,450원 → 31,900원 ▼ -18%
최근 수익률
07월14일~20일 대덕전자 37,000원 → 37,550원 1%
07월13일~19일 카카오뱅크 25,400원 → 25,600원 0%
07월05일~18일 성우하이텍 10,550원 → 14,510원 37%
가상화폐 시장 주요 뉴스 | 7월22~23일
출처
[주간증시전망] 2분기 실적 발표로 '옥석 가리기'…코스닥은 종목 쏠림 경계
미래에셋증권, 7월 셋째주 삼성바이오로직스 등 9종목 매수 추천