12월9일 일일증시/코인: 내년 주요 에너지·원자재 가격 하락 전망, 내년 반도체 수출 감소 예상, 현대차·SK온 美 조지아에 전기차 배터리 공장 건설 +

Contents.

해외 증시
해외 경제/증시 주요 뉴스

국내 증시
내년 주요 에너지·원자재 가격 전망
증시 3단계 회복 예상
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
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해외 증시

해외 경제/증시 주요 뉴스 | 12월8일~9일

뉴욕증시, 반발 매수 힘입어 반등…나스닥, 1.13% 상승

[유럽증시] 침체 우려 속 닷새째 하락...내주 FOMC, ECB 앞둔 경계심↑

아시아증시, 혼조...미국 경기침체 우려 vs. 홍콩 마스크 정책 완화 기대

[중국증시] '방역 완화'에도…3개 지수 모두 하락세 | 아주경제

[홍콩증시] 코로나19 규제 추가 완화 소식에...항셍지수 장중 한때 3%↑ | 아주경제

 

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국내 증시

내년 주요 에너지·원자재 가격 전망

글로벌 경기 침체에 따른 수요 부진으로 내년 에너지·원자재 가격 조정 가능성이 큰 것으로 예상되고 있다. 천연가스, 석탄 가격은 하락하지만 원유는 산유국들의 가격 방어로 소폭 상승할 것이라는 전망이다.

 

전국경제인연합회(전경련)는 증권사 리서치센터장 10명을 대상으로 반기별 주요 에너지·원자재 기말 가격 전망치를 조사한 결과를 8일 발표했다.

 

센터장들은 내년 상반기 경기 침체 국면에 진입하면서 천연가스 가격이 소폭 하락할 것으로 예상했다.

 

러시아·우크라이나 전쟁의 여파와 공급 위축으로 올해 급등했던 석탄 가격도 내년에는 대체 증산 기대감으로 다소 하락할 것으로 내다봤다.

 

원유는 전체 산업활동의 필수재로 수요 충격이 제한적이기 때문에, 2023년 상·하반기 가격 추이는 대체로 우상향할 것으로 예측했다.

 

추정 가격을 산술 평균해 산출한 뉴욕상업거래소(NYMEX) 거래 천연가스 MMBtu(영국의 열량 단위, 25만㎉를 내는 가스양)당 가격은 ▲2022년 11월말 6.9달러 ▲2023년 상반기 6.3달러 ▲2023년 하반기 6.5달러였다.

 

석탄(국제원자재거래소)의 톤당 가격은 ▲2022년 11월말 279달러 ▲2023년 상반기 206달러 ▲2023년 하반기 202달러, 서부텍사스산원유(WTI)의 배럴당 가격은 ▲2022년 11월말 81달러 ▲2023년 상반기 82달러 ▲2023년 하반기 84달러로 전망됐다.

 

센터장들은 내년 상반기 중 원자재 대부분의 가격 하락을 전망한 가운데, 10명 중 6명은 내년 주목할 핵심 원자재로 가격 강보합세가 전망된 '원유'를 꼽았다.

 

우리나라 수입 1위 품목으로 무역 수지에 영향이 크고 정유, 철강, 화학 등 주요 제조업의 원가 구조와 직결되기 때문에, 내년에도 원유의 가격 향방이 우리나라 경제 전반에 가장 중요한 변수가 될 것이라고 입을 모았다.

 

중동 산유국의 유가 방어 의지가 석유수출국기구(OPEC)의 공급량 제한 정책 등 공급 축소로 연결될 여지가 있는 만큼 변동성에 유의해야 한다는 지적이다.

곡물가 급등 진정세…"안정적 공급망 확보는 필요"

철광석 및 비철금속 예상 가격은 뚜렷한 '상저하고' 흐름을 나타냈다. 내년 철광석(다렌상품거래소)의 톤당 가격은 ▲상반기 737위안 ▲하반기 776위안, 구리(런던금속거래소)의 톤당 가격은 ▲상반기 7817달러 ▲하반기 8290달러로 전망됐다.

 

아연 가격은 ▲상반기 2963달러 ▲하반기 3124달러, 알루미늄은 ▲상반기 2314달러 ▲하반기 2552달러로 조사됐다. 내년 하반기에는 중국의 코로나 봉쇄 해제 등 불확실한 상황이 개선될 것이라는 기대감이 반영된 결과로 분석된다.

 

이차전지 주요 원료의 경우 내년 상반기는 하락세를 전망했지만, 하반기는 품목에 따라 전망이 엇갈렸다.

 

2차전지 양극재의 핵심 광물인 리튬은 연중 가격 조정세로 예상됐다. 내년 중국에서 거래되는 탄산리튬(순도 99%)의 톤당 가격은 ▲상반기 53만1183위안 ▲하반기 51만9296위안으로 약간 하락할 것으로 전망됐다.

 

반면 우리나라 삼원계(NCM, 니켈·코발트·망간) 배터리의 주원료인 니켈, 코발트는 수요증가에 힘입어 하반기 중 가격이 소폭 오를 것으로 전망됐다. 니켈(런던금속거래소) 가격은 ▲상반기 2만4200달러 ▲하반기 2만4905달러, 코발트는 ▲상반기 5만1178달러 ▲하반기 5만2633달러로 나타났다.

 

코로나19 팬데믹의 장기화와 러시아·우크라이나 전쟁에 따른 유통 차질로 가격이 급등했던 주요 곡물의 경우 내년에는 상대적으로 진정세를 보일 것으로 예상됐다.

 

밀가루의 주원료인 소맥의 경우 하반기 소폭 인상이 전망됐다. 날씨와 식량 보호주의 기조에 따라 가변성은 있으나, 작황이 비교적 안정적이고 곡물 최대 소비국인 중국의 사료 수요도 둔화되고 있다는 분석이다.

 

2023년 시카고상품거래소(CBOT) 기준 소맥(밀)의 부셀(1부셀=27.22㎏)당 가격은 ▲상반기 794센트 ▲하반기 809센트, 대두(콩)은 ▲상반기 1405센트 ▲하반기 1353센트, 옥수수는 ▲상반기 661센트 ▲하반기 632센트 등으로 조사됐다.

 

 

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증시 3단계 회복 예상

메리츠증권은 8일 연말 연초 국내 주식시장이 지난 2020년에 나타났던 V자 반등을 보이기는 어렵겠지만 단계적 회복세를 나타낼 것이라고 내다봤다.

 

이진우 연구원은 "지금은 공격적인 정책지원 환경이 아니다. 오히려 통화정책에 있어서는 2020년과 반대의 모습"이라며 "현재의 긴축 기조 아래에서 시장은 세 단계의 단계적 회복을 보일 것"이라고 밝혔다.

 

세 가지 단계는 구체적으로 ▲ 부채위기와 같은 시스템 위기의 진정 국면(1단계) ▲ 위험자산에 대한 투자심리 회복(2단계) ▲ 경기 및 실적 저점에 대한 확인 및 기대감 국면(3단계)이다.

 

그는 "지금은 1단계가 끝나가는 시점이고 2단계는 연말 연초, 3단계는 내년 1분기쯤이 될 것"이라고 판단했다.

 

이 연구원은 "내년의 실물경기 둔화가 꼭 주식시장의 부진을 의미하지는 않을 것"이라며 "시장이 파괴적으로 흘러가지 않는 이상 선전하는 기업은 항상 존재한다"고 밝혔다.

 

그러면서 내년에는 "성장의 희소성을 갖춘 기업이나 실적 '레벨 업'(실적 수준 개선)이 유지되는 기업이 선전할 가능성이 높다"며 반도체·2차전지·자동차부품·태양광 및 풍력·산업재·건강관리 등을 기대 업종으로 꼽았다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 12월8일~9일

"우크라이나 사태·코로나 종식되면 내년 무역흑자 285억달러" | 연합뉴스

한은 “경기 나빠져도 물가 우선”…금리 인하 가능성 낮아

전세계 對한국 수입규제 198건…산업부, 비관세장벽 대응 논의

코스피, 美 증시 약세 여파에 하락 마감 - 신아일보

유바이오로직스, 코로나19 백신 부스터샷 임상 1·2상 승인

[데일리팜] 한올바이오 기술수출 항체신약 마일스톤 132억 수령

수젠텍, 코로나19·독감 동시진단제품 2종 수출용 제조 허가

위믹스 상폐 후폭풍… 위메이드 삼총사 주가 폭락

한은 “내년 반도체 수출 ‘감소’…韓 경제 성장 제약할 것”

현대차·SK온, 미 조지아에 전기차 배터리 공장 짓는다

자산운용사 3분기 순익 41.5% 감소…사모운용 3곳 중 1곳은 ‘자본잠식’

 

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주식 투자 전략

2022년 하반기 투자 전략

올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.

 

전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.

 

하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.

 

 

국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.

 

 

2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.

 

2022년 하반기 국내 증시 전망 (조선비즈)
2022년 하반기 투자 전략 (뉴시스)
2022년 하반기 증시 전망 (오피니언 뉴스)
2022년 하반기 투자전략 (이코노믹 리뷰)
추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)

국내 주식시장 업종 분류 및 추천

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.

 

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

 

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 Position!

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 Position!

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.

 

대웅제약

삼성화재

투자노트

12월02일 루트로닉 21,050원 → 20,800원 ▲ -2%

09월23일 대상 22,850원 → 21,050원 ▼ -8%

09월16일 유니드 111,000원 → 96,800원 -13%

09월06일 기아 75,700원 → 64,700원 ▼ -15%

08월23일 팜스토리 2,350원 → 1,940원 ▼ -18%

08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 163,500원 ▼ -15%

08월10일 OCI 111,813원 → 94,100원 ▲ -16%

추천종목 최근 수익률

11월30일~12월5일 세방전지 46,800원 → 49,850원 6%

11월17일~24일 HSD엔진 7,760원 → 7,820원 0%

11월16일~21일 씨에스윈드 73,100원 → 75,000원 2%

11월15일~16일 후성 13,850원 → 13,900원 0%

08월17일~11월16일 LG전자 92,550원 → 95,400원 3%

11월14일~15일 한온시스템 8,620원 → 8,880원 3%

11월10일~14일 삼강엠앤티 22,300원 → 22,850원 2%

10월31일~11월14일 원익머트리얼즈 30,050원 → 30,450원 1%

11월07일~10일 두산퓨얼셀 32,400원 → 34,050원 5%

11월01일~10일 현대두산인프라코어 5,700원 → 7,280원 27%

10월18일~11월10일 GS 47,200원 → 48,300원 2%

10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%

09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

09월14일~19일 에코프로 126,800원 → 140,100원 10%

 

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가상화폐 (코인)

가상화폐 주요 뉴스 | 12월8일~9일

EU "암호화폐 회사 세금 규제 강화"…업계 강력 반발

캐나다 최대연기금 가상화폐연구팀 해체 - 매일경제

페이팔, 룩셈부르크에 암호화폐 서비스 예정 - 코인데스크 코리아

미국 핀테크 기업, 비자와 손잡고 익명 가상화폐 지원 직불카드 출시 - 경향게임스

가상화폐 위믹스 2년 2개월만에 상장폐지…위메이드 주가 폭락 - 대전일보

 

출처

"내년 상반기 주요 원자재 가격 대부분 하락 전망"

메리츠증권 "증시, 2020년식 V자 반등 어려워…3단계 회복 예상"

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

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노컷뉴스 그래픽