04월05일 일일증시/코인: 필리핀에 미군기지 4곳 건설, 韓 소비자물가 2개월 연속 둔화, 정부 '원전 지원 방안' 발표, 삼성 OLED 승부수, 2022 증시 결산 +

Contents.

글로벌 경제/증시
이번주 뉴욕 증시 전망 +
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

국내 경제/증시
2022 증시 결산
4월 국내 증시 전망 +
이번주 국내 증시 전망 +
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략

가상화폐 시장
가상화폐 시장 주요 뉴스
가상화폐 투자 전략

 

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글로벌 경제/증시

글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 04월04일~05일

필리핀에 미군기지 추가 건설... 4곳 중 3곳 중국 턱 밑에 위치

[뉴욕증시] 부진한 경제 지표에 일제히 하락

이탈리아, 챗GPT 차단…GDPR 위반 여부 조사

웨스턴디지털, 내부 시스템 해킹으로 일부 서비스 일시 중단

천하의 애플도 피하지 못한 정리해고··· 애플, 소매점 시설관리팀 인력 감축

日, 수소기본전략 수정한다…2040년 공급량 1,200만 톤 달성

中 정부, 美 반도체 벤더 마이크론 조사 착수

NASA, '문투마스' 전담 조직 신설 - 테크M

 

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국내 경제/증시

2022 증시 결산 | 파이낸셜뉴스

지난해 코스피와 코스닥 상장사들의 순이익이 각각 17.31%, 23.5% 감소한 것으로 나타났다. 원자재 가격 상승과 이자비용 증가 등으로 코스피·코스닥 상장사들은 1000원어치를 팔아 겨우 47원, 32원을 손에 쥐었다. 특히 전년인 2021년 코스피·코스닥 실적이 모두 사상 최대를 기록했던 만큼 기저효과도 컸다.

코스피, 영업익·순이익 감소 | 부채비율도 ↑

한국거래소, 한국상장회사협의회는 12월 결산법인의 2022사업연도 결산실적 분석 결과를 4월 4일 발표했다.

 

 

코스피 상장사 604개사의 지난해 연결 매출액은 2814조9183억원으로, 21.34% 증가했다. 영업이익과 순이익은 각각 159조4124억원, 131조5148억원으로 14.70%, 17.31% 감소했다. 매출액 순이익률은 2022년 4.67%를 기록했다. 전년 6.86%에서 2.18%포인트 떨어진 수치다. 2021년에는 1000원어치를 팔면 68원은 주머니에 남았는데 지난해엔 47원만이 남은 셈이다.

 

다만, 삼성전자와 지난해 33조원에 달하는 적자를 낸 한국전력공사를 제외하면 코스피 상장사 영업이익은 5.37% 증가한 것으로 집계됐다. 사실상 코스피 매출액 비중이 큰 기업들의 실적이 전체에 영향을 크게 줬다는 풀이도 나온다.

 

연결재무제표 기준 분석대상 604사 중 순이익 흑자기업은 455사(75.33%)로, 전년(490사) 대비 35사 감소했다. 업종별로 운수장비(87.68%), 운수창고업(53.51%), 유통업(51.72%), 종이목재(41.97%) 등 9개 업종에서 영업이익이 증가한 반면 전기가스업(적자지속), 철강금속(-34.84%), 건설업(-21.81%), 전기전자(-21.64%), 화학(-12.39%) 등 8개 업종에서는 영업이익 감소했다. 또 운수창고업(109.24%), 섬유의복(38.92%) 등 7개 업종은 순이익이 증가한 반면 서비스업(-55.58%), 철강금속(-32.75%), 화학(-15.44%) 등 10개 업종은 감소했다.

 

금융업의 경우 43사의 영업이익 및 순이익은 전년 대비 모두 감소해 수익성이 악화됐다. 은행의 경우 영업이익과 순이익이 각각 16.84%, 14.70% 늘며 실적이 개선됐으나, 증권의 경우, 영업이익과 순이익이 각각 48.77%, 51.31% 줄면서 실적이 큰 폭으로 악화됐다.

 

지난해 코스피 상장사드의 연결 부채비율은 117.53%로 2021년말 대비 1.41%포인트 상승했다. 부채비율은 상환해야 할 부채금액에 대한 자본금액이 어느 정도 준비돼 있는지를 나타내는 비율을 뜻한다. 재무 건전성과 안전성을 나타내는 지표로 활용된다.

 

기업별로는 효성화학의 부채비율이 2631.81%로, 유가증권시장 상장사 중 가장 높게 나타났다. 2021년말 대비 2109.69%포인트 급등하면서 재무구조가 악화됐다. 이어 아시아나항공(1780.17%), 티웨이항공(1654.96%), 대우조선해양(1542.43%) 등도 부채비율 1000%를 웃돌았다.

코스닥, 실적 성장세 | 순이익 ↓

코스닥 상장사들의 경우, 순이익은 감소했지만 매출과 영업이익이 늘며 실적 성장세가 지속됐다. 

 

 

코스닥 시장 12월 결산법인 1217사 중 전기 실적 비교 가능 법인 1100사의 연결 기준 매출액은 273조4000억원, 영업이익은 15조4000억원으로, 전년대비 각각 19.9%, 0.8% 증가했다. 다만, 순이익의 경우 8조7000억원으로 전년 11조3000억원 대비 23.5% 감소했다.

매출액 영업이익률 및 매출액 순이익률은 각각 5.6%, 3.2%로 전년 대비 각각 1.1%포인트, 1.8%포인트 하락했다.

업종별로 매출액은 모든 산업에서 증가했으나, 영업이익은 IT, 제조업은 각각 0.8%, 11.4% 증가한 반면, 기타 산업은 12.8% 감소했다. 순이익의 경우 영업외비용 증가 등으로 IT, 제조업은 각각 46.0%, 12.2% 감소했으나, 기타 산업은 6.2% 늘었다.

분석 대상 1100사 중 754사(68.5%)가 흑자를 실현했다. 이 중 92사는 전년 적자에서 지난해 흑자로 전환된 기업이며, 662사의 경우 2년 연속으로 흑자를 실현했다. 반면, 적자를 기록한 기업은 346사(31.5%)로, 이 중 110사는 전년 흑자에서 지난해 적자 전환했다. 236사는 적자 지속 기업이다.

코스닥 상장사의 부채비율은 108.4%로 전년 107.3% 대비 1.1%포인트 상승했다.

기업별로는 코다코의 부채비율이 3379.03%로, 코스닥 상장사 중 가장 높게 나타났다. 2021년말 대비 1972.27%포인트 급등했다. 이어 이어 CSA코스믹(1088.26%), 케이프(884.54%), 크루셜텍(863.79%) 등도 부채비율 상위권에 머물렀다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 04월04일~05일

3월 소비자물가 4.2%...2달 연속 물가 '둔화'(종합)

원전 강소기업 150개 키운다…연구개발 등 6750억 투입

알테오젠, 'ALT-B4' 관련 마일스톤 기술료 수령 - 팜뉴스

'키트루다', 면역항암제 최초 암종불문 치료제 등극 - 청년의사

티움바이오, 혈우병 ‘장기지속’ 약물 “국내 1상 승인”

큐라티스 코스닥 상장 본격화…증권신고서 제출

프로테옴텍, 증권신고서 제출…“5월 코스닥 상장” - 청년의사

야놀자클라우드, 美 호텔 솔루션 '인 소프트' 품었다...해외 사업 확장 '박차' - 테크M

구글 매출 순위 톱10 중 MMO가 9개...엔씨·넥슨·카카오게임즈는 韓 MMO '3대장' - 테크M

파죽지세 컴투스 '서머너즈 워: 크로니클', 글로벌 매출 300억원 돌파   - 테크M

성인물·사이렌·솔로지옥...넷플릭스, 올해 韓 예능 7편 띄운다 - 테크M

SK하이닉스 운영자금 2조원 확보…반도체 불황 ‘버티기 모드’

잘 나가는 삼성전자 'B2B 전용 e스토어'...올초 매출 전년비 2배 '껑충' - 테크M

삼성 OLED 승부수…尹 '압도적 지원'

로보티즈, 셀바스AI와 자율주행로봇 AI 고도화 위해 협력 - 로봇신문사

거리두기 해제로 여행업은 웃고, 배달앱은 울고

금감원, 은행 건전성 평가 때 ‘지배구조’ 감독 강화

 

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주식 투자 전략

주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 아래 글을 읽어보자. 도움이 될 것이다.

 

주식투자를 해야 하는 이유

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금이라도 더 올려보자.

2023년 투자 전략

정부가 2023년 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.6%로 제시했다. 전 세계적으로 경기 위축이 이어지는 가운데 고금리 영향으로 수출과 내수 모두 회복세가 제약을 받을 것으로 봤다. 소비자물가는 3.5% 올라 올해 5%대 상승률에서 크게 둔화할 것으로 전망했다.

 

경제 전망이 그리 좋지 않은 상황에서 주식 투자 전략은 보수적으로 접근하는 것이 필요하다. 각 증권사 및 투자전문가들이 예상하는 코스피 밴드는 2000~2500으로 올해 경기 침체 가능성이 매우 크지만, 그럼에도 지난해와 같은 증시 폭락장이 재현되지는 않을 것이라는 전망이 대다수였다.

 

주요 증권사 및 전문가들의 올해 증시 전망은 아래 링크를 참고하자.

 

2023 美 증시 투자 가이드 (조선비즈)

 

2023 국내 증시 전망 (이코노믹 리뷰)

2023 증시 전망 (조선비즈)

2023 증시 전망 (연합인포맥스)

2023 증시 전망 (한경닷컴)

2023 투자 전망 (서울와이어)

2023 새해에도 암울한 증권가 (이코노미스트)

 

올해도 경기 둔화와 금리 인상 여파에 따라 주식시장이 부진할 것이란 관측이 지배적이지만, 전문가들은 반도체, 이차전지, 바이오 등을 유가증권시장 내 유망 업종으로 꼽았다. 반도체 업종은 2023년 중 하강기(다운 사이클)가 끝나고 산업 사이클이 반등하는 한편, 이차전지 관련 업종도 전기차 시장 성장 공급망 재편 등으로 인해 혜택을 받을 것이라는 전망이 우세하기 때문이다. 올해 중에는 각국 중앙은행의 금리 인상 사이클도 마무리되면서 대표 성장주인 바이오 기업들도 저점을 지나 주가가 회복할 것이라는 관측에도 힘이 실린다.

 

 

 

 

 

관련 내용은 아래 업종 카테고리에서 확인할 수 있다.

 

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2023년 추천업종은 아래와 같다.

---

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어 *  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지 *  석유와가스 에너지장비및서비스
화학 *  화학
소재 *  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체 *  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품 *  전기제품 전자제품

자동차 *  자동차 자동차부품

기계 *  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방 *  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

---

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 전략

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 전략

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

추천 종목

아래 종목은 전날 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중, 개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 5분 차트를 기준으로 거래량이 순간적으로 증가할 때, 주가를 올리는지 내리는지에 따라 거래량을 통한 주가의 추세를 어느정도 가늠해 볼 수 있다. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.

 

더블유씨피

케이카

투자노트

04월04일 네이처셀 19,900원 매수 → 21,200원 마감 6%

장 초반부터 거래량 + 주가 상승 추세 유지

 

03월31일 에프에스티 25,100원 → 26,200원 ▲ 4%

03월30일 엘비세미콘 9,340원 → 8,530원 ▼ -9%

03월28일 DB하이텍 61,800원 → 77,700원 ▲ 25%

03월27일 엘앤에프 305,000원 → 325,000원 매도 6%

03월07일 삼성SDI 781,000원 → 726,000원 ▼ -8%

02월21일 현대제철 37,900원 → 35,050원 ▲ -8%

02월08일 NAVER 230,000원 → 201,000원 ▲ -13%

01월19일 인터로조 31,600원 → 33,500원 ▲ 6%

22년 12월23일 포스코인터내셔널 25,050원 → 22,050원 ▼ -12%

22년 09월16일 유니드 103,334원 → 75,300원 ▼ -28%

22년 08월23일 팜스토리 2,270원 → 1,695원 ▲ -26%

22년 08월17일 SK이노베이션 183,800원 → 181,200원 ▲ -2%

22년 08월10일 OCI 106,170원 → 107,100원 매도 0%

최근 수익률

03월23일~29일 주성엔지니어링 12,420원 → 15,840원 27%

01월26일~03월27일 하나머티리얼즈 39,750원 → 40,400원 1%

03월20일~21일 HPSP 20,050원 → 22,400원 11%

03월16일~20일 레이크머티리얼즈 6,990원 → 7,780원 11%

03월15일~16일 LSELECTRIC 54,700원 → 55,000원 0%

03월13일~14일 삼성엔지니어링 28,850원 → 28,950원 0%

03월06일~10일 두산에너빌리티 16,910원 → 17,960원 6%

03월03일~08일 SK스퀘어 39,750원 → 40,750원 2%

03월02일~07일 에스앤에스텍 32,100원 → 33,200원 5%

02월17일~21일 KG스틸 9,200원 → 10,720원 16%

02월14일~21일 현대두산인프라코어 8,290원 → 9,480원 14%

02월06일~10일 에코프로 145,900원 → 188,000원 28%

02월02일~10일 에코프로비엠 112,500원 → 130,900원 16%

01월20일~26일 바이오플러스 7,670원 → 8,540원 11%

01월04일~13일 솔루엠 18,550원 → 20,450원 10%

 

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가상화폐 시장

가상화폐 시장 주요 뉴스 | 04월04일~05일

“北해킹그룹 ‘김수키’, 암호화폐 훔쳐 김정은 정권 자금 조달”

암호화폐 주요 지표 긍정적 ... 도지코인 급등세 마감 | 블록미디어

트위터 로고가 된 도지코인, 20% 급등...일론 머스크의 끝없는 기행 - 테크M

 

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가상화폐 투자 전략

가상화폐 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 우선 가상화폐 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 가상화폐 투자는 특히 단 몇 분 뒤의 시세조차 예측하기가 쉽지는 않다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2023년 투자 전략

2023년 상반기까지 이어질 긴축 기조와 2022년 발생한 테라·루나 사태, FTX 파산, 위믹스 상장폐지 등의 충격으로 가상통화 시장의 겨울이 장기화될 것이란 전망이 있다. 스탠다드차타드 은행은 비트코인 가격이 5000달러대까지 떨어질 것이라는 분석을 내놨다. 가상자산에 대한 투자자들의 신뢰가 무너지고 파산하는 기업이 늘어나면서 투자 심리 회복까지 상당한 시간이 걸릴 거란 분석이다. 월스트리트저널은 FTX가 담보 가치 없는 자체발행 코인(FTT)을 근거로 돈을 빌린 점을 지적하며 “가상통화의 담보 가치는 공기뿐이며 따라서 가상통화의 가치도 0이 될 수 있다”고 말했다. 대표적인 가상통화인 비트코인 가격이 떨어지고 에너지 비용이 증가하면서 전기를 많이 써야 하는 비트코인 채굴의 채산성이 떨어지는 것도 시장에 악영향을 미칠 수 있다.

 

반면 가상통화 시장이 침체기를 통해 ‘옥석을 가리는 시기’를 지나 다시 반등할 수 있다는 전망도 있다. 코빗 리서치센터는 가상자산 시가총액이 1조~1조5000억달러 구간으로 회복할 것이라고 내다봤다. 기술 보완을 통해 가상자산 펀더멘털이 개선되고 연준이 정책전환을 하면서 가상통화에 대한 수요회복으로 이어지리라는 전망이다.

 

관련 내용은 아래 링크를 참고하자.

 

2022 암호화폐 결산 (프라임경제)

2023 가상화폐 시장 전망 (코빗, 빗썸, 쟁글)

2023년 투자 시장 전망 및 분석

 

결국 신뢰의 문제라는 얘기다. 하지만 현재 전 세계의 가상화폐 시장에 대한 신뢰는 바닥이다. 즉 철저하게 보수적으로, 신중에 신중을 거듭하여 투자를 해야 하는 시점이다.

 

가상화폐 시장에 대한 전망과 주요 이슈, 앞으로의 투자할 종목들은 일일히 나열하지 않는다. 위의 '2022 가상화폐 결산, 그리고 2023 가상화폐 전망' 카테고리를 참고하자.

 

또한, 가상화폐 거래 역시 매수 시점과 매도 시점이 중요하다. 이 부분은 위의 '주식 투자 전략' 카테고리에서 차트를 보는 방법과 거래량에 따른 투자 방법에 대해 자세히 설명하고 있고, 가상화폐라고 해서 증시와 별반 다른 바 없으니 참고하자.

추천 종목

아래 종목은 코인리더스에서 추천한 2023년 주목해야 할 가장 인기 있는 암호화폐 종목이다.

 

비트코인(BTC)

이더리움(ETH)

카르다노(ADA)

폴리곤(MATIC)

톤(TON)

체인링크(LINK)

메타케이드(MCADE)

파일(FIL)

 

출처

[2022년 실적 결산] 쪼그라든 코스피·코스닥 순익...부채비율도 ↑

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스

노컷뉴스 그래픽