12월21일 일일증시/코인: 日 15년만에 금리 인상 가능성 시사, 대기업 가동률 80% 이하로 추락, 올해 증시 29일 폐장, 내년 경제·증시 전망 +

Contents.

해외 증시
해외 경제/증시 주요 뉴스

국내 증시
내년 국내 증시 전망
데이터로 본 환율과 코스피
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목

가상화폐 (코인)
가상화폐 주요 뉴스

 

반응형

해외 증시

해외 경제/증시 주요 뉴스 | 12월20일~21일

우크라 경유 러-유럽 잇는 가스관서 폭발사고(종합)

EU 에너지 장관들, 천연가스 가격상한제 합의…내년 2월 시행

세계은행, 중국 올해 경제성장률 2.7% 하향 조정

日, 15년만에 사실상 금리 인상… ‘초저금리’에 마침표

美 근로자 임금 기대치 역대 최고치…"인플레 둔화의 걸림돌"

뉴욕증시, 5거래일 만에 반등…日 긴축에도 저가매수[뉴욕증시 브리핑]

[유럽증시] BOJ 깜짝 정책 조정에 대부분 하락

아시아증시, 하락...일본, 통화정책 수정에 급락

"애플, 베트남서 5월부터 맥북 일부 생산" .. 생산기지 다각화 시동

암호화폐 인기 사그라지자 10분의 1토막 난 코인베이스

 

반응형

국내 증시

내년 국내 증시 전망 | 미래에셋·한국투자·삼성증권

국내 대형 증권사 리서치센터 3곳이 전망한 내년 코스피 전망 상단은 2750포인트로 나타났다. 큰 폭의 상승장을 기대하긴 어렵더라도 점진적인 회복세는 가능할 것이란 시각이다. 내년 상반기 국내 기업들의 이익이 바닥을 본 후 하반기부터 주가가 반등에 나설 것이란 관측이 나온다.

 

12월 20일 한국거래소에 따르면, 연초 이후 코스피 지수는 650포인트 이상 하락했다. 지수는 사실상 올해 내내 미끄러졌다.

 

미국 연방준비제도(연준, Fed)의 기준금리 인상 기조와 러시아 우크라이나 전쟁 등의 여파가 컸다. 유동성이 흡수되면서 주식시장의 활력이 크게 줄어들었지만 원자재 가격·환율 상승의 효과를 본 몇몇 기업들은 어닝 서프라이즈를 지속했고, 주가 역시 선별적 강세를 보였다.

 

미래에셋·한국투자·삼성증권의 리서치센터는 대체로 내년 주식시장이 역실적장세를 지날 것으로 예상했다. 역실적장세는 긴축의 영향으로 경기가 둔화되며 다수 기업의 이익과 배당이 감소하는 시기다. 그간 높아진 금리는 하락세로 바뀔 수 있지만 물가와 금리 상승의 영향이 시차를 두고 기업실적에 반영되면서 기업들의 이익이 급격히 나빠질 것으로 예상된다. 실적이 악화되면서 주가 역시 약세를 보일 전망이다.

 

미래에셋증권은 내년 상반기까지 국내 기업들의 어닝 쇼크가 지속될 것으로 전망했다. 투자전략으로는 이를 활용한 경기민감 업종의 선취매를 제안했다.

 

유명간 미래에셋증권 연구원은 “과거 (경기둔화기) 국내 기업들은 평균적으로 3개 분기 어닝쇼크를 경험했다”며 “내년 상반기 실적 시즌까지는 어닝쇼크가 이어질 가능성이 있다”고 설명했다.

 

이어 유 연구원은 “경기민감 업종은 이익 둔화로 PER(주가수익비율)이 높아지는 시기가 투자 적기”라며 “실적 회복과 함께 밸류에이션이 낮아지면서 주가가 상승하는 것이 경기민감 업종의 일반적 싸이클”이라고 설명했다. 반도체 업종을 제외한 경기민감 업종의 밸류에이션이 낮은 가운데 실적 기대감이 한 번 더 낮아질 수 있는 내년 상반기 실적 발표 이후가 투자 적기라는 분석이다. 에너지·화학·철강·산업재·반도체 업종 등이 이에 해당된다.

 

한국투자증권은 미래에셋증권 대비 빠른 장세 전환을 예상했다. 이에 투자 유망 업종으로는 반도체·2차전지·바이오 등 고밸류 성장주들을 제시했다.

 

김대준 한국투자증권 연구원은 “내년 코스피는 상저하고 패턴을 나타낼 것”이라며 “통화긴축의 충격이 경제 전반에 스며들면서 상반기 부진한 흐름을 보일 수 있지만 하반기엔 긴축 사이클 종료와 기업 실적 회복에 힘입어 지수 수준이 단계적으로 올라갈 수 있다”고 내다봤다.

 

이어 “주식 장세 측면에서는 역금융·역실적 장세에서 금융장세로의 전환을 기대한다”며 “금융장세 초반에 강한 금융주를 비롯해 반도체, 2차전지, 바이오 등 고수익 성장성을 보유한 종목 위주로의 적극적 대응이 필요하다”고 설명했다. 금융장세는 금리와 기업실적이 모두 하락세지만 주가는 상승하는 국면이다.

 

삼성증권 역시 내년은 중립 이상의 주가 흐름을 보일 것으로 전망헸다. 경기침체 이후 크레딧 리스크 등이 연쇄적으로 발생하더라도 코스피가 2000선 이하로 하락하긴 어려울 것으로 봤다.

 

김용구 삼성증권 연구원은 “가장 좋은 시나리오대로라면 내년 말 코스피가 2800선까지 높아질 수 있다”며 “최악을 상정하더라도 2050선에서 하단이 결정될 것”이라고 내다봤다.

 

이어 “글로벌 경기침체 현실화, 미미한 연준의 피봇(Pivot, 정책전환) 가능성, 수출 부진과 기업 실적 불확실성 추가 심화 가능성을 고려해도 점진적인 회복과정은 가능할 것으로 보인다”며 “적극적인 리스크 관리를 병행하더라도 투매보단 보유, 관망보단 매수 대응이 유리하다”고 조언했다.

 

회복을 예상하는 만큼 코스피 지수 등 벤치마크를 사는 전략을 추천했다. 시장의 상승과 함께 움직이는 전략이다. 하반기는 모멘텀 보유 종목에 집중할 것을 제안했다.

 

김 연구원은 “상반기까진 벤치마크 복제율 및 주식의 편입비중 증가를 통한 베타플레이에, 하반기 중엔 실적과 정책 모멘텀을 보유한 알파 종목을 선별하는 데에 집중해야 한다”고 밝혔다. 반도체, 2차전지, 건설, 조선·기계, 전력장비, 해운 등이 추려졌다.

 

반응형

데이터로 본 환율과 코스피 | 연합인포맥스

글로벌 금융시장을 강타했던 '킹 달러' 현상이 진정되며 국내 증시 상승 기대감이 나오고 있다.

 

달러-원 환율 하락기에 외국인 투자자 유입으로 코스피가 강세를 보이는 등 환율과 국내 주가지수가 음의 상관관계를 보여왔던 탓이다.

 

연합인포맥스가 20일 달러-원과 코스피 연관성을 분석한 결과, 최근 10년 환율이 6개월 이상 하락한 시기에 환율과 코스피 평균 상관계수는 마이너스(-)0.79 수준인 것으로 나타났다. 상관계수가 -1에 가까울수록 음의 상관관계가 강하다.

하락하는 환율, 증시 외국인 유입 기대감

외환시장에 따르면 달러-원 환율은 전장에서 1,302.90원에 마감했다.

 

지난 10월 25일 기록한 1,444.20원에서 100원 넘게 하락했다.

 

달러-원은 내년에 추가 하락하며 하향 안정될 것이란 전망이 우세하다.

 

은행의 한 외환 딜러는 "지난 10년간 달러-원 평균 환율은 1,140원이다. 늘어난 내국인 해외 증권 투자 확대를 고려해도 달러-원 1,300원은 여전히 높은 수준"이라며 내년 환율 추가 하락을 점쳤다.

 

골드만삭스도 내년 달러-원 평균 환율을 1,220원으로 제시했다.

 

달러-원이 하락하면 증시도 반등할 가능성이 크다.

 

지난 10년간 달러-원 환율이 6개월 이상 하락한 시기 코스피 지수는 모두 반등했다. 해당 기간 환율과 코스피의 상관계수는 -0.79에 달했다.

 

이는 환율 하락기 외국인 투자자 국내 증시 유입 영향으로 풀이된다.

 

달러-원 환율이 하락하는 시기에는 외국인 투자자가 자본 이득과 더불어 환차익까지 볼 수 있다.

 

달러-원이 2016년 2월 말 1,230원대에서 2017년 12월 말 1,060원대로 낮아졌을 당시 코스피는 1,910에서 2,500 수준으로 상승했다.

 

같은 기간 외국인 투자자 비중은 31%대에서 37%대로 올랐다. 외국인이 주식을 20조 원 가까이 순매수하며 지수를 밀어 올렸다.

 

내년에도 유사한 흐름이 전개될 수 있다.

 

현재 코스피 외국인 비중은 31%가량이다. 2016년 1월과 동일한 수준이며 10년 내 최저치다.

 

환율 하락기 외국인 투자자 유입으로 증시 반등을 기대해볼 수 있는 셈이다.

경기 침체 가능성은 리스크, 2분기 이후 반등 기대

다만 점증하는 글로벌 경기 침체 위험은 증시에 하방 리스크로 지목됐다.

 

미 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 주요국 중앙은행은 인플레이션에 대응하기 위해 높은 금리를 장기간 유지할 의지를 피력하며 경기 침체 우려가 커지고 있다.

 

최근 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 신규 수주가 3개월 연속 감소하고 미국 11월 소매 판매, 산업 생산 등 실물 경제 지표도 부진한 상황이다.

 

이경민 대신증권 연구원은 "내년 1분기까지는 경기 침체 부담에 따른 증시 불안이 이어질 수 있다"면서도 "2분기 이후 물가 상승세 둔화가 확인되고 연준의 통화정책 완화 기대가 생기면 원화와 증시가 동반 강세를 보일 수 있다"고 전했다.

 

그는 "연준의 통화 완화 기대감으로 달러가 약세를 보이면 국내 증시에서 외국인 수급도 기대할 요인"이라고 덧붙였다.

 

반응형

국내 경제/증시 주요 뉴스 | 12월20일~21일

커지는 주택경기 침체 우려…경기사이클 주요 변수로 - 인포스탁데일리

대기업 가동률, 80% 이하로 추락…코로나 때보다 낮아

올해 증시 29일 폐장연내 펀드 환매대금 신청 26일까지

쪼그라드는 거래대금…증시 떠나는 개미들

파멥신, 안질환 치료제 식약처 임상1상 IND 신청

MDS테크, 자사주 소각… 주가 날개 펼치나 - 시사위크

전기요금 또 인상 전망…산업부 “내년 상반기 19원 인상 희망”

 

반응형

주식 투자 전략

2022년 하반기 투자 전략

올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.

 

전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.

 

하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.

 

 

국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.

 

 

2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.

 

2022년 하반기 국내 증시 전망 (조선비즈)
2022년 하반기 투자 전략 (뉴시스)
2022년 하반기 증시 전망 (오피니언 뉴스)
추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)

국내 주식시장 업종 분류 및 추천

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.

 

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

 

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 Position!

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 Position!

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

 

반응형

추천 종목

아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.

 

셀트리온제약 오스템임플란트

투자노트

12월20일 셀트리온제약 68,600원 매수 → 68,200원 마감 -1%
장 초반 주가 급락

09:15 거래량 + 주가 급등

 

12월19일 현대해상 30,400원 → 30,400원 0%

12월15일 에치에프알 37,950원 → 39,100원 매도 3%

12월02일 루트로닉 21,050원 → 19,300원 ▼ -9%

09월23일 대상 22,850원 → 21,450원 ▲ -7%

09월16일 유니드 111,000원 → 87,100원 ▲ -22%

09월06일 기아 75,700원 → 62,400원 -18%

08월23일 팜스토리 2,350원 → 1,860원 ▼ -21%

08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 165,000원 ▼ -15%

08월10일 OCI 111,813원 → 88,700원 ▼ -21%

추천종목 최근 수익률

12월16일~19일 파미셀 11,550원 → 11,750원 1%

12월12일~13일 이마트 101,500원 → 102,000원 0%
11월30일~12월5일 세방전지 46,800원 → 49,850원 6%
11월17일~24일 HSD엔진 7,760원 → 7,820원 0%
11월01일~10일 현대두산인프라코어 5,700원 → 7,280원 27%
10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%
09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

 

반응형

가상화폐 (코인)

가상화폐 주요 뉴스 | 12월20일~21일 

FTX 사태로 연방의회서 가상화폐 업계 규제론 확산 - 미주 한국일보

인도 재무부 장관 ˝암호화폐 규제 법안 올 겨울 의회에 제출 예정˝

인도네시아, 올해 가상화폐 세금으로 191억 원 걷어

에스토니아 암호화폐 거래소 글릭 BTC, 브라질 거래소 인수 - 한국블록체인뉴스

바이낸스, 美 암호화폐 로비그룹 집행위원회 합류

바이낸스US "보이저 外 추가적인 인수합병 기업 살피는 중"

코인원, 이더리움 2.0 스테이킹 출시

위믹스(WEMIX), 쟁글 인덱스 유니버스서 퇴출 - 내외경제TV

 

출처

미래·삼성·한투, 내년 증시 전망…“실적 바닥 경기민감주 사라”

데이터로 본 환율과 코스피…내년 증시 반등 기대

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스

노컷뉴스 그래픽