03월22일 오늘의 증시/코인 | 러시아 우크라이나 침공 현황, 뉴욕·국내 증시 전망, 韓·美 증시 동조화 뚜렷, 기관·개인 매매 동향 +

Contents.

오늘의 글로벌 증시
뉴욕 증시 전망
글로벌 경제/증시 주요 뉴스

오늘의 국내 증시
이번주 증시 전망
오늘 증시 일정
韓·美 증시 동조화 뚜렷
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목

오늘의 코인
국내외 코인 주요 뉴스
코인 투자 전략
추천 종목

 

오늘의 글로벌 증시

뉴욕 증시 전망

지난주 뉴욕증시는 2020년 11월 이후 최고의 한 주를 보냈다.

 

연방준비제도(Fed, 연준)가 3월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%포인트 금리인상과 더불어 올해 추가 6회의 기준금리 인상을 예고하는 등 인플레이션에 공격적으로 대응할 것임을 시사하자 투자심리는 빠르게 개선됐다.

 

이에 주식시장 또한 안도랠리를 펼쳤다.

 

다우존스30산업평균지수는 주간 기준으로 5.5% 상승했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥 종합지수는 주간 기준으로 각각 6.1%, 8.1% 상승했다.

 

이는 2020년 11월 이후 주간 기준으로 최대의 상승폭을 기록한 것이다.

 

지난주의 견조한 흐름에 이어 이번주 또한 뉴욕증시는 상승흐름을 이어갈 것으로 예상되고 있다.

 

줄리언 이매뉴얼 에버코어 ISI 주식 파생상품 전략가는 "지정학적 위기가 고조되지 않는 한 주식시장은 단기적으로 계속 상승할 것으로 예상된다"고 설명했다.

 

그는 "연준은 시장에 타격을 줄 만큼 금리를 충분히 올리지 않았고, 투자자들은 다시 수익에 집중하기 시작할 것"이라며 "S&P500 기업들의 수익은 올해 9.3% 증가할 것으로 예상된다"고 설명했다.

 

다만 큰 변동성을 보이는 국제유가는 주목할 필요가 있다는 의견도 나온다.

 

T3라이브닷컴의 스콧 래들러는 "우리는 레인지의 한 가운데에 있는 것 같다"며 "여기는 매우 중립적인 곳으로, 이번주 유가흐름이 증시 향방에 영향을 미칠 것으로 예상된다"고 말했다.

 

이달 초 한 때 배럴당 130달러까지 치솟았던 국제유가는 이후 배럴당 100달러를 하회하는 등 변동성이 큰 모습이다.

 

주말 사이 예멘 반군이 사우디아라비아의 석유시설을 공격하는 일도 발생했다. 사우디 에너지부는 성명을 통해 "아람코 정유 시설이 무인기 공격을 받아 한 때 생산차질을 빚었다"며 "이번 혼란은 재고 원유를 활용해 보완할 것"이라고 밝혔다. 이번 공격이 원유 생산에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔으나, 변동성은 더욱 커질 가능성을 염두에 둬야 한다.

 

래들러는 "S&P500의 중요한 테스트는 레인지의 상위 3분의 1인 4330선을 넘어설 수 있을지 여부가 될 것"이라며 "이 선에서 지지가 확인된다면 지수는 다시 레벨을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

 

문남중 대신증권 글로벌 스트래티지스트는 미 증시의 체력이 좋아지는 점에 주목하며 성장주를 담는 투자 기회로 삼아야 한다고 강조했다.

 

그는 "3월 FOMC를 마지막으로 2분기 증시를 흔들만한 새로운 변수의 등장은 없다"며 "우크라이나 사태는 가까운 시간 내 군사적 충돌은 중단될 것으로 보여 그동안 증시 하락에 대한 반작용으로 증시를 견고히 받쳐주는 역할을 할 것"이라고 말했다.

 

이어 "▲3월 FOMC는 향후 통화정책 수순의 불확실성을 해소했고 ▲스태그플레이션 우려에서 미 증시가 벗어날 수 있으며 ▲미 금리인상기에 미국 증시가 상승했다는 점이 미 증시가 감내할 체력이 좋아질 수 있는 세 가지 이유"라며 "3월 FOMC 이후 낮아진 불확실성과 감내할 수 있는 체력을 갖춘 미국 증시가 투자의 대상으로 바뀌는 시점"이라고 조언했다.

이번주 주요 경제지표 일정

3월 21일

21일에는 제롬 파월 연준 의장의 연설과 함께 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재의 연설이 예정돼있다.

2월 시카고 연방준비은행 국가활동지수(CFNAI)가 발표될 예정이다.

나이키는 실적을 발표한다.

 

3월 22일

22일에는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재 등이 연설에 나선다.

3월 리치먼드 연은 제조업지수도 발표된다.

이날은 어도비 등이 실적을 발표한다.

 

3월 23일

23일에는 제롬 파월 연준 의장의 연설이 예정돼있다. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재와 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재가 연설에 나선다.

2월 신규주택판매가 발표될 예정이다.

이날은 제너럴 밀스와 KB홈 등의 실적 발표가 예정돼있다.

 

3월 24일

24일에는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재와 크리스토퍼 월러 연준 이사, 찰스 에반스 시카고 연은 총재, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 연설이 예정돼있다.

4분기 경상수지가 발표되며, 3월 마킷 제조업, 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치, 2월 내구재수주 등이 발표된다.

이날은 팩트셋과 니오 등이 실적을 발표할 예정이다.

 

3월 25일

25일에는 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재와 톰 바킨 리치몬드 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준 이사의 연설이 있을 예정이다.

3월 미시간대 소비자태도지수 최종치 및 2월 잠정주택 판매가 발표된다. 

 

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글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 03월21일~22일

러, 우크라 최대항구 오데사 첫 공격…해상 공급로 숨통 조인다

우크라 키이우, 35시간 완전 '통금'…약국·주유소도 닫는다

우크라·러시아 1시간 반 협상…러, 협상 기간 휴전 거부

우크라 젤렌스키 대통령 "러 최후통첩 거부" 재차 강조

러시아-예멘 사태에 국제유가 110달러 넘자 유럽증시-미국증시는 내림세

흔들리는 중국 증시에 과창판ETF 수익률 와장창…중학개미 뭉칫돈 몰려

중국 대출우대금리(LPR) 동결에 중국증시와 홍콩증시 상승…유가 3% 올랐다

‘디폴트’ 헝다·자회사 2곳, 홍콩증시서 거래정지 - 이코노믹리뷰

 

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오늘의 국내 증시

이번주 증시 전망

3월 연방공개시장위원회(FOMC)가 막을 내리며 글로벌 증시를 뒤흔든 불확실성이 일부 걷혔다. 3월 4주차(21~25일)에는 증시 안정화가 기대되는 가운데 또 다른 리스크인 러시아와 우크라이나의 전쟁이 중단될지 주목된다.

 

국내에서는 백신 접종자에 한해 해외입국자의 자가격리 의무를 면제하면서 여행주의 부활이 기대된다. 여행사와 항공사, 면세점 등 '리오프닝' 업종이 1차 수혜주로 거론된다.

FOMC 이후 불확실성 해소... "낙폭 과대 성장주 등 관심"

현지시간으로 지난 16일 미국 연방준비제도(Fed, 연준)는 FOMC 정례회의 직후 성명을 통해 이달 기준금리는 0.25%포인트 올리겠다고 밝혔다. 또 정책금리 기대 정도를 보여주는 점도표를 통해 올해 6차례 정도 추가 금리 인상 가능성을 시사했다.

 

회의 결과는 매파적이었지만 시장 예상을 크게 벗어나지 않은 수준이었다. 또 금리 인상 스케줄이 구체화된 만큼 FOMC로 인한 불확실성은 일부 해소됐다는 평가가 나온다. FOMC 회의 직후 뉴욕 증시와 국내 증시는 안도하며 상승 마감했다.

 

김영환 NH투자증권 연구원은 "최근 글로벌 주식시장은 악재에 대한 내성이 높아진 모습"이라며 "3월 FOMC의 금리인상 및 연내 추가 6회 금리인상 예고, 국제유가 100달러 재돌파 등 악재에도 불구하고 주식시장이 반등 흐름을 보이고 있는 것은 그만큼 악재를 많이 반영하고 있었음을 방증한다"고 말했다.

 

전문가들은 3월 FOMC를 거치며 불확실성이 감내할 수준으로 낮아졌다고 평가했다. 김 연구원은 "하방압력보다는 상승여력에 주목할 시점"이라며 "원재료 가격 상승에 따른 비용 증가분을 제품가격에 반영하기 용이한 업종, 대외 리스크와 연관이 적은 국내 내수소비 업종, 낙폭과대 성장주에 관심이 필요하다"고 말했다.

 

문남중 대신증권 연구원은 "앞으로 2분기 증시를 흔들만한 새로운 변수의 등장은 없다"며 "우크라이나 사태는 가까운 시간 내 우크라이나의 나토 미가입을 전제로 군사적 충돌은 중단될 것으로 보여, 그동안 증시 하락에 대한 반작용으로 증시를 견고히 받쳐주는 역할을 할 것"이라고 분석했다. 그러면서 "성장주를 담는 투자 기회로 삼아야 한다"고 말했다.

 

러시아와 우크라이나는 수일 내에 휴전 협정을 체결할 가능성이 높아졌다. 영국 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 우크라이나는 나토 가입을 포기하고, 러시아의 휴전과 철군을 약속하는 방향으로 잠정적 합의를 이룬 것으로 알려졌다. 이 경우 러시아산 원자재 공급부족 우려에 급등했던 유가 등이 안정을 찾을 것으로 전망된다.

21일부터 해외입국자 격리 면제... '리오프닝' 본격화 기대

국내에서는 21일부터 백신을 접종한 해외입국자에 대해 자가격리 의무가 면제된다. 이에 여행사, 항공사, 면세점, 화장품 등 해외여행 관련주가 주목받을 전망이다. 국내 코로나19 일일 확진자수가 60만명대까지 치솟으며 '위드 코로나'가 성큼 다가왔다는 기대감도 모인다.

 

이진협 유안타증권 연구원은 "오미크론 확산세가 전세계적으로 둔화되고 백신 접종률이 높아지면서 엔데믹에 대한 기대감이 커지고 있다"며 "실제 북미, 유럽, 동남아 등에서 다시 국경 봉쇄를 해제하고 있으며 우리나라도 이 같은 흐름에 동참하고 있다"고 말했다.

 

해외여행 상품 판매도 본격화되는 추세다. CJ온스타일의 경우 지난 17일 여행사 교원KRT와 손잡고 하와이 패키지여행 상품을 판매, 방송 1시간 동안 1200건의 주문이 몰려 주문 액수가 90억원을 넘었다고 밝혔다. 이 방송의 해외여행 상품 판매는 지난해 11월 유럽 패키지 방송 이후 4개월 만이다.

 

게임주 관련 이벤트도 연이을 전망이다. 현지시간으로 21일부터 25일까지 미국 샌프란시스코에서 게임개발자컨퍼런스(GDC)가 열린다. 국내 대표 P2E(플레이투언, 돈버는 게임) 게임개발사 위메이드가 GDC에 부스를 차리고 적극 참여할 전망이다. 장현국 위메이드 대표는 첫날 GDC에 참석해 블록체인 관련 기조연설을 진행할 예정이다.

 

또 다른 게임사 넥슨은 오는 24일 '던전앤파이터 모바일'을 출시 예정이다. 이는 전세계 7억명의 이용자가 즐긴 스테디셀러 PC 게임 던전앤파이터 IP를 활용한 신작이다. 지난해 성장이 둔화됐던 넥슨이 던전앤파이터 모바일로 단기간 기대 이상의 성과를 낼 수 있을지 주목된다.

 

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오늘 증시 일정

공모주청약

유진스팩8호(첫날, 유진, 2000원)

지투파워(첫날, 한국, 1만 6400원)

 

추가상장

데이타솔루션

에이프로(주식매수선택권)

엠벤처투자

알파홀딩스

 

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韓·美 증시 동조화 뚜렷

올해 미국 증시와 국내 증시가 등락을 같이하는 ‘동조화’ 경향이 지난해보다 높아진 것으로 나타났다. 지난해 한·미 증시가 ‘탈동조화(디커플링)’ 흐름을 나타냈다면, 올해 들어서는 비교적 같은 방향으로 움직이고 있다는 뜻이다. 올해 들어 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 전환, 러시아의 우크라이나 침공, 국제 원자재 가격 상승 등 국제 변수가 전 세계적으로 시장에 큰 영향력을 미치는 변수가 된 데 따른 결과로 해석된다.

 

경향신문이 20일 자본시장연구원의 자문을 받아 지난해와 올해 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 코스피200의 일별 종가를 비교한 결과 올해 미국과 국내 증시가 같이 열린 48거래일 중 33거래일에 같은 등락세를 보여 동조화 비율이 68.8%로 나타났다. 아직 1분기를 지나지 않았지만 지난해 연간 동조화 비율 48.8%(240일 중 117일)보다 20%포인트 높은 수준이다. 올 1월 중에는 두 지수가 19거래일 중 15거래일(78.9%) 등락을 같이했다. 2월에는 17거래일 중 10거래일(58.8%)로 동조화 경향이 다소 완화됐으나 3월에는 12거래일 중 8거래일(66.7%)로 다시 높아졌다.

 

흐름을 보기 위해 주말(금요일 또는 목요일) 종가를 비교하더라도 두 지수는 지난 18일까지 11주 중 7주(63.6%)가 같은 흐름을 보인 것으로 나타났다. 뉴욕 증권거래소(NYSE)의 S&P500 주말 종가가 전주 대비 상승했을 때 코스피200도 상승하고, S&P500이 하락 마감하면 코스피200도 떨어진(동조화) 주가 그렇지 않은 주보다 더 많았다는 의미이다. 이는 지난해 52주 중 32주(61.5%)가 동조화 경향을 보인 것보다 소폭 높다.

 

지난해 세계 증시는 선진국과 신흥국 간, 특히 미국과 다른 국가 간 ‘탈동조화’ 흐름이 뚜렷했다. 코로나19 극복을 위해 미국 정부가 막대한 유동성을 공급하면서 미국 증시가 지난해까지 가파르게 상승한 반면, 한국을 비롯한 다른 권역의 증시는 원자재값 상승, 공급망 차질 등의 여파로 부진한 국면이 이어졌다.

 

그러나 올해 들어 미국 증시 역시 연준의 긴축 전환, 우크라이나 사태 등에 따른 고물가 등으로 변동성이 확대됐다. 장근혁 자본시장연구원 선임연구위원은 “미국 인플레이션 압박과 연준의 금리 인상, 우크라이나 사태 장기화 등 세계적으로 회피 성향이 심해질 때는 미국과 국내 증시의 동조화 경향이 더욱 심해지는 편”이라고 말했다. 그는 2020년 ‘국내외 요인의 국내 주식시장에 대한 영향도 분석’ 보고서에서 국내 주식시장의 외국인 순매수에 대한 미국 실물경제의 영향력은 2012년을 기준으로 감소하고 중국 실물경제와 홍콩 증시 대표지수인 항셍지수의 영향력은 높아졌지만 S&P500지수에는 여전히 국내 주식시장이 민감하게 반응하는 것으로 나타났다고 분석했다.

 

국내 주식시장이 다른 국가보다도 미국 등의 충격에 더 큰 영향을 받는다는 기존 연구 결과도 있다. 이명활 한국금융연구원 선임연구위원은 ‘글로벌 금융 불안과 우리나라 주식의 상호연계성’ 보고서에서 일본과 미국에서 주가 충격이 발생했을 때 한국 증시의 동조 경향은 분석대상 20개국 중 각각 3번째와 4번째로 높은 수준으로 분석됐다고 밝혔다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 03월21일~22일

유가 급등에…3월1∼20일 무역수지 20.7억달러 적자

수출 10% 늘 때 수입은 19% 증가… 3월 무역적자 적신호

커피 수입액 1조원 돌파, 역대 최고기록

증시 '공포지수' 일제히 하락…"하지만 안심은 이르다"

코스피, 외인 기관 매도에 2700선 내줘...아시아 증시도 약보합 조정국면 - 글로벌경제신문

 개인투자자, 삼성전자 사고 LG이노텍 팔았다

오후 9시까지 전국 코로나19 확진자 32만9105명…전날보다 12만명↑

SK 바이오사이언스 첫 국산 코로나 백신 1000만회분 공급계약

알엔에이진-파멥신, mRNA 치료제 공동연구개발 추진

오스템임플란트 전체 감사의견 적정…내부회계관리제도 '비적정'

KT-CJ 1천억 규모 ‘콘텐츠 동맹’ 맺었다

LG, TV용 디스플레이 시장서 글로벌 점유율 1위

SK에코플랜트 기업공개 절차 돌입…내년 상장 목표

해외입국자 자가격리 면제에 리오프닝株 강세

지난해 증권사 순이익 54% 증가…4분기는 전분기 비해 절반 감소

 

 

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(직장인, N잡러들을 위한) 주식 투자 전략

주식투자를 처음 시작하기 위해 준비중이라면 아래의 내용을 시간 내어 읽어보면 빠른 시간 내에 기본적인 개념과 용어들을 머릿속에 정리 할 수 있다.

주식투자를 해야 하는 이유
주식투자란 무엇인가?
주식시장의 종류
주식시장 매매거래제도

 

여기서 얘기하고자 하는 주식 투자 전략은 나를 포함한 바쁜 직장인들을 위해, 월급루팡 이후 통장에 남은 소액들을 투자해 10~30%의 추가 수입을 만드는 것을 목표로 한다. 대출이나 투자 외의 목적이 있는 자금을 투자자금으로 사용하는 것은 지양한다. 주식 투자를 하고 싶다고 약간의 여유자금으로 바로 뛰어드는 것은 아무 준비도 못한 밭에 씨앗을 뿌려놓고 마냥 기다리는 것과 같다. 여건이 좋으면 싹이 나겠지만, 도저히 씨앗이 자랄 수 없는 환경이라면 뿌려놓은 씨앗의 수확은 기대하기 어렵다.

 

누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식이나 코인 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 가이드를 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.

2022년 전망, 추천 업종

21년 12월부터 여러 증권사 및 경제 전문가들이 2021년 증시 분석과 2022년 증시 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

2021년 증시 10대 뉴스 (이데일리)

2022년 글로벌 전망 (오피니언뉴스)

2022년 글로벌 시장 최대 리스크는 (블룸버그)

2022년 증시 전망 (조선비즈)

2022년 증시 전망 (데일리안)

2022년 증시 전망 | 증권사 16곳 리서치센터장 설문조사 (뉴스1)

 

증권사 리서치센터 16곳 중 15곳은 2022년 새해 증시를 주도할 업종으로 반도체를 꼽았다. 반도체 가격 하락 리스크가 주가에 선반영되면서 밸류에이션(실적 대비 주가) 매력이 높아졌고 반도체 업황도 개선될 것으로 전망했다.

 

 

반면 에너지, 철강 등 시클리컬(경기민감)업종은 비중을 줄여야 한다는 조언이 나왔다. 기대 인플레이션이 하락하면 실적 하향 압력도 높아질 수 있다고 판단했다.

 

주요 증권사 대부분은 삼성전자(78,300원 ▼ 500 -0.63%), SK하이닉스(131,000원 ▲ 4,000 3.15%) 등 주요 반도체 기업들이 2022년 유망주가 될 것으로 전망했다. D램 등 메모리 반도체 업황이 지난해보다 개선될 것으로 예상되고 파운드리(위탁생산) 분야도 이익이 늘 것으로 보이기 때문이다. 자동차 업종에서는 현대차(209,000원 ▼ 3,000 -1.42%), 기아(82,200원 ▼ 1,200 -1.44%) 등이, 인터넷 업종에서는 네이버(NAVER(378,500원 ▼ 3,500 -0.92%))가 유망주 명단에 이름을 올렸다. 미디어‧콘텐츠 업종은 스튜디오드래곤(91,000원 ▲ 1,300 1.45%)의 약진이 예상됐다.

 

 

2022년 한 해를 시작할때 여러 증권사 및 리서치에서 분석한 증시 전망의 경우, 2022 대선을 기점으로 일부 전략 수정이 불가피하다. 전체적인 투자 기법의 변화를 가져가기 보다는 관심 업종의 비중을 옮겨보는 것을 추천한다.

 

윤석열 정부, 경기부양 관련주에 주목하라

윤석열 정부, '코인+핀테크' 관련주 주목

 

위 내용까지 포함하여 정리한 주식시장 업종 분류 (WICS) 기준 추천 업종은 아래와 같다.

국내 주식시장 업종 분류 (WICS)

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+ 추천업종

 

제약 +  제약
생물공학 +  생물공학 생명과학도구및서비스
건강관리 +  건강관리장비와용품 건강관리업체및서비스 건강관리기술 

소프트웨어 +  IT서비스 소프트웨어
게임 ++  게임엔터테인먼트
미디어 ++  광고 방송과엔터테인먼트 출판 양방향미디어와서비스
교육서비스  교육서비스
전기통신 +  다각화된통신서비스 무선통신서비스

에너지 ++  에너지장비및서비스 석유와가스
화학 ++  화학
소재 ++  포장재 비철금속 철강 종이와목재
반도체 ++  반도체와반도체장비

기술장비  통신장비 핸드셋 컴퓨터와주변기기 전자장비와기기 사무용전자제품
디스플레이 +  디스플레이패널 디스플레이장비및부품
전자/전기제품 ++  전자제품 전기제품

복합기업  복합기업
자본재 ++  건축제품 건축자재 건설 가구 전기장비 기계 조선
우주항공/국방  우주항공과국방
자동차 ++  자동차부품 자동차
운송 +  항공화물운송과물류 항공사 해운사 도로와철도운송 운송인프라 + 무역회사와판매업체
소매(유통) +  판매업체 인터넷과카탈로그소매 백화점과일반상점 전문소매
식품,음료,담배  음료 식품 담배 + 식품과기본식료품소매

화장품 +  화장품

가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 +  레저용장비와제품 섬유,의류,신발,호화품 문구류
호텔,레스토랑,레저 등 +  호텔,레스토랑,레저 다각화된소비자서비스 

상업서비스  상업서비스와공급품 
금융 +  은행 증권 창업투자 카드 기타금융 손해보험 생명보험 부동산

 

유틸리티  전기유틸리티 가스유틸리티 복합유틸리티 수도유틸리티 독립전력생산및에너지거래

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위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다. 중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

차트 분석, 어렵다고 포기하면 안된다

'거래량' 기준으로 정렬된 종목들 중, 주가가 오를 확률이 조금이라도 더 높은 종목을 고르기 위해서는 차트 분석이 필요하다. 하지만, 바쁜 직장인들은 수십개 되는 차트 지표들을 일일히 해석하고 분석해서 매수 할 수 있는 시간적인 여유가 없다. 하지만 반가운 소식이 있다. 수십개의 차트 보조지표들 중, 가장 정확하고 많이 사용하는 보조지표 몇 개만 이해할 수 있다면, 충분히 좋은 종목들을 골라 낼 수 있다. 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호다. 보조 지표들에 대한 간단한 설명은 아래 포스팅을 참고하면 된다.

 

[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)

[보조지표] 이동평균선
[보조지표] 볼린저밴드

 

최근 수익을 낸 종목의 차트를 통해 쉽게 이해해보자.

 

아래 보이는 차트는 반도체 업종의 중대형주 종목 주성 엔지니어링의 2월 24일의 차트다.

 

차트를 분석하기 전 차트에 보이는 보조지표에 대해 잠깐 살펴보자.

 

차트에는 지나치게 많은 보조지표를 추가할 필요는 없다. 아래 차트에서는 이평선, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 추세를 차트에 추가하고, 보조지표로 거래량지수, 기관/외국인 순매수 수량 지표를 추가하였다. 각각의 보조지표들은 자신에게 맞는 기준으로 설정할 수 있는데, 대부분의 증권사들의 MTS에는 가장 많이 사용하는 기준을 기본으로 설정해 놓고 있기 때문에 투자전문가가 아닌 이상 그대로 사용하는 것이 좋다.

 

 

그럼 이제 종목을 고를 때 차트를 해석하는 방법에 대해 알아보자.

 

1. 우선 거래량과 거래량지표를 보는 것이 좋다. 위 차트에서 단순 거래량은 60일선을 넘지 못하고 주춤하는 모습을 보여주다가, 2월24일 거래량이 5일, 20일, 60일선을 뚫고 상승하는 모습이 보인다. 또한 VR 지표가 100을 넘어서 145.73으로 올라섰고, OBV 지표가 Signal 선을 상향 돌파하여 상승세를 타고 있다. AD Line의 경우도 Signal 위에서 상승 추세를 이어가고 있다. 단순 거래량이 상승하고, 거래량 지표가 Signal을 상향 돌파하고, 상승 추세를 보여주는 좋은 움직임이 보인다면 지금이 매수하기 좋은 타이밍이다. '단순 거래량 + 거래량 지표'가 좋은 움직임을 보여준다면 주가 상승으로 이어질 확률이 크다.

 

또한 다이버전스가 발생하는지도 확인하는 것이 좋다. 주가의 이평선이나 보조지표가 하락 추세일 때, OBV 지표가 Signal을 상향 돌파하면서 Signal을 상향추세로 반전시키며 끌어올리는 모양새가 보인다면, 이후 주가가 상승할 확률이 높다. 주식투자 성공을 위해서는 확률을 조금씩 더 높이는 작업들이 필요하다.

 

이렇게만 보면 2월24일의 차트는 아주 좋은 매수타이밍을 보여주고 있다.

 

2. 거래량 지표가 움직임이 좋을 때, 매물대와 볼린저밴드, 이평선, 골든/데드크로스 추세 지표들을 참고하면 투자에 성공할 확률을 조금 더 높일 수 있다.

 

위의 차트에서 주가가 가장 강하게 형성되어 있는 매물대를 딛고 올라가는 모습을 보여주고 있다. 바꿔 말하면, 해당 시점에 매매한 거래량이 많기 때문에 주가가 떨어지더라도 해당 가격대를 지키려는 움직임이 있을 것이고, 해당 매물대는 주가하락을 방어하는 지지선이 되어준다. 거래량 지표를 통해 매수타이밍을 잡을 때, 매물대가 해당 주가를 받치고 있다면, 매수 이후 주가가 하락하더라도 해당 매물대에서 주가하락을 방어할 가능성이 높다. 즉, 매수하기 좋은 현재 흐름의 저점이라고 판단할 수 있다.

 

볼린저밴드는 주가의 향후 움직임을 예측해 볼 수 있는 좋은 지표이다. 주가는 대부분 볼린저밴드의 상단/하단 밴드 사이에서 움직인다. 가끔 호재나 악재가 터져서 볼린저밴드를 뚫고 나가는 모습을 볼수 있는데 대부분 다시 밴드 안으로 주가가 돌아온다. 단타를 하시는 분들의 경우 장초반 갭이 발생하면서 하단밴드 밑에서 주가가 형성될 때, 주가가 볼린저밴드 내로 돌아온다는 성질을 이용해 매수하기도 한다. 하지만 대부분의 직장인은 차트를 계속 보고 있을 시간이 없다!! 거래량 지표를 통해 매수타이밍이라 판단될 때, 주가의 5일 이평선이 하단밴드에서 중심밴드를 지나 상단밴드를 터치하려는 움직임을 보여줄 때, 주가 상승 흐름의 시작이라고 이해하면 된다. 또한 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드의 폭이 넓을 수록 주가의 변동성이 크다는 의미이기 때문에 폭이 넓은 볼린저밴드를 보여주는 종목이라면 큰 폭의 주가 상승을 노려 볼 만 하다.

 

이평선은 후행지표다. 즉, 주가가 움직인 다음에 형성되는 지표이기 때문에, 추세를 확인하는 용도로만 확인하면 된다. 단, 이평선이 20선, 60선을 돌파하는 움직임을 보여주는 경우 확실한 추세전환이 예상되기 때문에, 일정 기간동안 해당 추세가 유지될 가능성이 높다. 5일 이평선이 20선을 상향 돌파하는 경우 골든크로스, 하향 돌파하는 경우를 데드크로스라고 부르며, 확실한 추세전환을 의미하기 때문에 위 차트와 같이 추세 전환을 간단히 확인할 수 있게 배경색상 구분으로 옵션을 주어 확인하는 것도 나쁘지 않다. 거래량 상승과 더불어 골든크로스가 나타난다면 확실한 추세 전환을 의미하기 때문에 투자에 성공할 수 있는 매수 타이밍을 잡는데 조금 더 다가갈 수 있다.

 

3. 위의 조건들을 통해 매수 타이밍을 잡으면 투자 성공률은 확실히 높아질 것이다. 차트를 통해 매수 시점을 잡았다면, 매수를 하기 전 간단히 확인할 포인트가 몇가지 더 있다. 재무제표와 증권사의 투자의견이다.

 

매수 신호라고 판된되는 기업의 재무제표 확인 시, 적자 기업이거나 적자 폭이 확대되는 기업일 경우 들어가지 않는 것이 좋다. 주식투자는 해당 기업의 미래 가치를 보고 투자하는 것이지만, 수입이 없는 기업의 전망이 좋을리 없다. 또한 증권사들의 목표가가 현재의 주가와 비슷할 경우 해당 기업은 이미 많이 오른 상태이거나, 기업의 미래가 기대되지 않는 기업일 확률이 높다. 현재의 주가보다 목표가가 충분히 높을 경우 좋은 전망을 가지고 있는 종목이라고 생각하면 된다. 증권사들의 목표가는 증권사에서 해당 기업의 현재 상황, 미래 가치 등을 고려하고 분석해 내놓은 예측 주가 목표로 우리가 기업을 분석하는 시간을 줄여주는 고마운 정보다.

 

4. 마지막으로 반드시 기억해야 할 투자 원칙이 있다!! 뉴스를 보고 매수하면 안된다는 사실이다. 외인이나 기업들이 가장 잘 하는 투자기법은 저점에서 계속 사들인 후, 해당 종목이 주목을 받으면서 거래량이 점점 몰려 주가가 어느정도의 고점에 다다를 때 정리하고 나오는 것이다. 개인투자자들이라고 못할 것은 없다. 뉴스를 보고 매수하지 말고, 우선 해당 기업의 차트와 재무제표, 해당 기업의 투자의견을 종합 판단하여 매수하고 뉴스 및 호재로 인해 주가가 급등하는 경우 정리하고 나오는 것이 좋다.

 

간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,

   매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우 매수한다.

2. 골든크로스가 나타날 경우, 상승 추세가 클 수 있다!

3. 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적을 경우 매수하기 좋은 조건은 아니다.
4. 뉴스로 매수하지 말자!

 

주성 언제니어링의 2월24일 이후 주가가 어떻게 움직이는지 아래 차트에서 확인해 보자.

 

 

매수했다면 매도 시점을 잡는 것도 중요하다. 대부분의 직장인 개인투자자들은 투자자금이 많지 않기 때문에 주가의 조그마한 움직임에도 지레 겁을 먹고 매도해 버린다. 매도할 때는 아래의 조건들만 기억하고 있으면 된다. 자세한 설명은 위에서 다 설명한 내용이라 생략한다.

 

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,

   거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,

   주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우 매도한다.

2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도한다! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)

3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.

   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

투자 할 업종·종목을 선별하고, 차트를 보고 매수/매도 타이밍을 판단할 수 있게 된다면, 이젠 대내외적인 리스크를 파악하고 흐름을 타는 것이 중요하다. 개인 투자자로서 대내외적인 리스크를 관리하기 위해서는 글로별 경제/증시 뉴스와 국내 경제/증시 뉴스, 그리고 가상자산(코인) 시장 동향을 알고 있어야 한다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전일 가격 대비 거래강도 상위 종목들 중, 매수하기 좋은 차트 흐름을 보여주는 종목들이다. 아래 종목들 중, 증시 개장 후, '단순 거래량 + 거래량 지표'가 동반 상승하는 종목을 매수하자.

 

SKC, 두산밥캣

투자 노트

10월28일 기아 84,925원 → 70,500원 -17%

11월02일 종근당 105,611원 → 98,900원 -7%

11월03일 두산퓨얼셀 42,948원 → 40,150원 -7%

11월09일 코웨이 75,226원 → 68,100원 -10%

12월15일 오리온 100,676원 97,321원 → 83,500원 -15% 추가매수

12월21일 KT&G 81,650원 → 80,600원 -2% 

12월22일 SK가스 130,500원 → 111,000원 -15%

12월24일 삼성전기 178,500원 → 160,500원 -11%

01월03일 티앤엘 42,163원 → 43,700원 3% 매도

02월03일 LG화학 652,000원 599,667원 → 490,000원 -19% 추가매수

02월11일 제일기획 23,400원 → 22,900원 -3%

03월03일 카카오 96,800원 → 106,000원 9% 매도

03월07일 풍산 35,950원 → 32,650원 -10%

03월14일 OCI 113,500원 → 109,500원 -4%

03월18일 유진테크 45,650원 → 46,750원 2% 매도

 

03월21일 펄어비스 매수

전날 VR 100선 돌파 후 상승세 유지, OBV/ADL Signal 상향 돌파

개장 이후 완만한 주가 상승세

09:50 거래량 5, 20, 60일선 돌파

110,200원 매수 → 105,300원 마감 2%

최근 수익률

01월25일~02월03일 롯데칠성 139,750원 → 161,000원 15%

02월17일~02월24일 콜마비앤에이치 32,100원 → 35,700원 11%

02월24일~03월02일 하이브 285,000원 → 287,000원 0%

02월25일~03월03일 주성엔지니어링 22,600원 → 27,200원 20%

02월28일~03월03일 에스엠 73,300원 → 74,700원 1%

03월08일~03월14일 노바렉스 41,850원 → 42,100원 0%

03월11일~03월15일 에스엠 79,700원 → 80,300원 0%

03월10일~03월16일 스튜디오드래곤 90,900원 → 92,200원 1%

01월17일~03월17일 리노공업 187,450원 → 188,900원 0%

03월16일~03월18일 LG전자 123,500원 → 125,000원 1%

03월17일~03월18일 에이피티씨 22,050원 → 23,250원 5%

 

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오늘의 코인

국내외 코인 주요 뉴스 | 03월21일~22일

엘살바도르, 비트코인 채권 발행에 차질 생겼나…관련 법안 미제출 - 토큰포스트

코인베이스, 미등록 증권 판매 혐의로 피소

고팍스, 금융위 종합검사 받는다…코인원 다음 두번째

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컴투스 코인 “C2X(CTX)”, FTX 상장 후 15분만 약 27배 급등 | 블록미디어

 

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코인 투자 전략

코인 즉, 가상자산(가상화폐) 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 코인 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.

 

알기 쉽게 설명하는 블록체인 및 암호화폐 용어

비트코인은 코인인가 토큰인가

 

21년 12월부터 여러 블록체인 전문 매체 및 전문가들이 2021년 가상화폐 시장 분석과 2022년 전망을 내놓고 있다. 대부분 동일한 내용이지만, 그 중에 잘 정리되어 있는 참고할 내용들을 모아보았다.

 

코인 리포트 (이투데이)

가상자산 전망 | 비트코인에 대한 5가지 예측, 블록체인 사용 분야 (조세일보)

2022년 움직임이 좋을 알트코인 TOP 5 (라크 데이비스)

 

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인은 아래와 같다.

 

가상자산(코인) 투자를 하는 경우, 각각의 코인들에 대한 자세한 정보나, 각각의 특성들을 분석하여 투자하는 것은 투자 전문가들도 쉽지 않다. 항상 커피를 달고 사는 바쁜 직장인들의 경우, 각각의 특성을 분석하여 투자한다는 것은 그냥 남일일 뿐이다. 다만, 주식투자와 동일하게 적용되는 공식이 있다. 바로 거래량과 차트의 보조지표다.

 

먼저 자신이 이용하고 있는 코인 거래소 앱/프로그램에서 주식투자전략 내용에서 언급한 거래량지표, 추세지표, 볼린저밴드, 매물대, 골든/데드크로스 신호 등 기본 보조지표들을 추가한다.

 

지표들을 추가했다면, 아래 차트를 보면서 실제 투자에 활용하는 방법에 대해 살펴보자.

 

 

위 차트는 3월19일 기준 솔라나 코인의 일봉, 주봉 차트이다.

 

우선 일봉 차트를 보았을 때, 선행지표인 거래량 지표 VR, OBV, ADLine이 전부 상향 추세로 전환하는 모습을 볼 수 있다. 실 거래량 또한 20일 평균 거래량 수준을 유지하고 있는 것이 보인다. 현재 가격은 이평선을 상향 돌파하는 모습을 보여주고 있으며 5, 10, 20일 선을 상향 돌파하고 있는 모습을 보여준다. 즉 상승 추세로의 전환이 이루어졌고 현재 상승추세를 유지하고 있다.

 

이렇게 상승 추세의 종목을 선택해, 해당 종목의 30분~1시간 단위의 차트를 보고 단기간 투자하여 수익을 내는 것을 추천한다.

 

상승 추세인 종목의 경우 해당 추세를 적어도 하루 이틀 정도는 유지할 것이고, 가상화폐의 변동성의 차이를 노린 단타가 일정 이상의 수익을 내면서 위험도를 그나마 줄일 수 있는 방법이다. 또한 여기서 설명하는 것은 집이나 사무공간에서 차트만 24시간 보고 있는 전문투자자들을 대상으로 하는 투자방법이 아니다. 각자의 직장에서 최선을 다해 일을 하고 있고, 짜투리 시간을 이용해 투자하는 직장인 투자자들을 위한 추자 방법임을 다시 한번 밝힌다.

 

다시 차트 내용으로 돌아와, 솔라나의 19일 30분단위 차트를 보던 중 아래와 같은 매수하기 좋은 차트 지표가 보인다.

 

 

매수하기 좋은 타이밍을 간단히 정리하면 아래와 같다.

 

1. 일봉, 주봉 차트에서 거래량 지표(VR, OBV, ADL)가 Signal을 상향 돌파하거나 상승 추세로 전환되고,

   30분이나 1시간 단위 차트에서도 위와 동일하게 거래량 지표가 상승하는 경우,

   실 거래량이 5, 10, 20일 평균 거래량 수준으로 유지되거나 더 많은 거래량이 발생하고,

   볼린저밴드 하단 밴드에서 상단으로 떨어져 나오거나, 이평선을 뚫고 상승하는 경우 매수한다.

   (일봉, 주봉 차트에서 중장기 상승추세임을 확인된 위험부담이 적은 상태에서 단타하는 전략)

2. 매수는 예수금을 관리 가능한 수준으로 적은 금액 단위로 나누어 분할 매수한다.

   (매수 이후 가격이 하락해도 기다렸다가 거래량지표가 다시 상승 추세로 전환하는 경우 매수)

3. 매물대에서 상승 추세로 전환하는 경우, 실 거래량이 계속 상승하는 경우 더욱 확실!

 

위 시점에 매수한 경우 아래와 같이 가격대가 상승하는 모습을 볼 수 있을 것이다.

 

 

매도하는 시점은 위와 같이 실 거래량이 증가하면서 거래량 지표가 하락추세로 전환하는 경우 매도한다. 

 

대부분의 코인 투자자들은 상한가,하한가가 정해져 있지 않기 때문에 급 하락할 경우가 무서워 제때 매매하지 못하는 경우가 많다. 하지만 여기서 자신있게 매수하라고 얘기할 수 있는 근거는 주식이든지 코인이든지 추세를 따라간다는 것이다. 상승 추세로 전환하는 움직임을 보이는 종목들은 계속 급등락을 하는 와중에도 추세를 따라가기 위해 계속 상승하려는 움직임을 보여준다.

 

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추천 종목

주요 코인 전문 매체 및 전문가들이 추천한 코인들은 아래와 같다.

 

비트코인, 이더리움

솔라나, 아발란체, 아이오타, 엑시인피니티, 퀀텀, 폴리곤

알고랜드

 

출처

[뉴욕 주간전망] 투자심리 살아난 미 증시...상승 흐름 기대

[미리보는 증시재료] FOMC 불확실성 해소..."낙폭과대 성장주 관심"

오늘의 증시 일정 (3월 22일)

이제 새벽 미국 증시 마감 보고, 한국 시황 예측해도 되겠네

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스