Contents.
글로벌 경제/증시
이번주 뉴욕 증시 전망 +
이번주 중국 증시 전망
글로벌 경제/증시 주요 뉴스
국내 경제/증시
이번주 국내 증시 전망
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
가상화폐 시장
가상화폐 시장 주요 뉴스
가상화폐 투자 전략
글로벌 경제/증시
이번주 중국 증시 전망 | 한경닷컴
지난주 마지막 거래일인 24일 중국 증시는 미·중 갈등 고조 우려와 당국의 첨단기술 지원 기대가 엇갈리며 혼조세로 마감했다. 상하이종합지수는 0.64% 하락했지만 선전성분지수는 0.25% 올랐다. 외국인은 이날 2억위안(약 378억원)어치를 순매도하며 10거래일 만에 매도 우위로 돌아섰다.
이번 주에는 27일에 1~2월 공업기업 이익 증가율, 31일에 3월 공식 구매관리자지수(PMI)가 나온다. 공업이익은 연 매출 2000만위안 이상 기업을 대상으로 조사하는 제조업 부문 수익성 지표다. 중국의 공업이익 전년 동기 대비 증가율은 지난해 '제로 코로나' 통제 속에 -4%로 떨어졌다. 리오프닝(경제활동 재개) 이후 기업들의 수익성 개선 여부를 이번 발표를 통해 확인할 수 있다.
국가통계국은 제조업과 비제조업(서비스업+건설업) 부문 기업의 경기 전망을 보여주는 PMI를 내놓는다. 기업의 구매·인사 등 담당자를 대상으로 조사하는 경기 전망 지표인 PMI는 50을 기준으로 그 위면 경기 확장, 아래면 위축 국면임을 뜻한다.
제조업 PMI는 지난 1월 50.1로 넉달 만에 50을 상회한 데 이어 2월에는 52.6으로 올라갔다. 3월 예상치는 50.5다. 비제조업은 1월 54.4로 전월 41.6에서 반등했다. 2월에는 11년 만의 최고치인 56.3으로 뛰었다. 3월 예상치는 54.3이다. 제조업과 비제조업 모두 3월보다는 내려가지만 여전히 50을 웃돌 것으로 관측됐다.
국가통계국 공식 PMI는 대형 국유기업 중심이며, 내달 3일 경제매체 차이신이 중소기업과 수출기업을 포괄하는 민간 PMI를 내놓는다.
글로벌 경제/증시 주요 뉴스 | 03월24일~27일
국내 경제/증시
이번주 국내 증시 전망 | 뉴시스
이번주 우리 증시는 완화된 긴축 경계심에도 불구하고 미국 은행권 사태 등에 촉각을 곤두세우며 변동성 높은 박스권 장세를 지속할 것으로 보인다.
3월 26일 한국거래소에 따르면 지난주 코스피는 전주(2395.69) 대비 19.27포인트(0.80%) 오른 2414.96에 마감했다. 지난주 유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 1983억원, 3456억원을 순매수했으며 개인은 5710억원을 팔았다.
지난주 우리 증시는 실리콘밸리은행(SVB) 파산 충격과 크레디트스위스(CS) 사태, 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 등 대형 이슈들에도 불구하고 소폭 상승했다. 미국 금융당국의 발빠른 사태 진화와 UBS의 CS 인수 합의 등 소식이 충격을 흡수했다는 분석이다. 또 기준금리 인상폭(25bp)도 시장 예상치 부합했다는 평가가 나온다.
이번주에도 시장이 긴장감을 놓지 않으며 코스피는 높은 변동성 속 박스권 장세를 보일 것으로 예상된다. 긴축 경계심이 이전보다는 완화됐지만 시장은 여전히 미국 은행권 사태 진행 방향 등에 촉각을 곤두세우며 관망 심리를 이어갈 것으로 보인다. 코스피 예상 밴드는 2300~2450선으로 제시됐다.
김영환 NH투자증권 연구원은 "이번주 시장은 미국 은행권 사태의 진행 방향에 촉각을 곤두세우는 한편 미국 기준금리의 향후 궤적에 대한 설왕설래를 지속할 것"이라며 "변동성 높은 박스권 장세를 예상한다"고 했다.
지난주보다는 증시가 긴축 부담에서 벗어날 것이라는 관측도 나온다.
최유준 신한투자증권 연구원은 "긴축 경계심이 이전보다 완화된 환경에서는 이익보다 앞서 주가가 긍정적인 흐름을 이어갈 수 있다"며 "과거 긴축 마무리 단계 인식은 주가에 우호적이었으며, 유동성 사태가 완화되면 투자 심리가 개선될 것"이라고 했다.
전문가들은 SVB 사태 이후 업종과 종목별 차별화가 더 심화될 것으로 예상했다. 또 이 점이 종목 선택 난이도를 더 높일 수 있다고 조언했다.
김영환 연구원은 "SVB 사태는 시스템 리스크보단 향후 주식시장 내 업종 또는 종목 간 차별화를 만드는 요인이 될 것으로 예상한다"며 "기존 방어주 대신 현금이 많고 성장성이 담보된 대형 우량주를 더 안전하다고 인식하는 경향이 확대되고 있다"고 설명했다. 또 "현금이 많고 성장성이 담보된 기업들과 하이일드 기업 또는 흑자전환 구간에 진입하지 못한 스타트업 간 차별화가 진행될 것"이라고 설명했다.
안영진 SK증권 연구원은 "최근 코스닥 지수는 괜찮은데 하락한 종목 수는 상승 종목 수보다 많아, 사실상 대형주를 제외하고는 부진한 흐름을 보였다고 봐도 무방하다"며 "막상 지수는 크게 움직이지 않는데 개별 종목 성과는 부진할 수 있다는 뜻으로, 종목 선택 난이도가 더 높아질 수 있다"고 조언했다.
증권가에서는 이번주 주요 이벤트로 마이크론의 실적 발표와 미국 소득·소비 지표 발표 등에 주목했다.
최유준 연구원은 "28일 마이크론의 12~2월 실적 발표가 예정돼있다"며 "이는 대체로 국내 반도체 실적을 미리 볼 수 있는 이벤트로 작용했다"고 설명했다. 그는 최근 국내 반도체 기업의 1분기 실적 전망치가 하향 조정되고 있는 가운데, 메모리 3위 업체의 실적 발표를 통해 국내 업체들의 실적을 가늠하고 하반기 업황 회복 가능성에 대한 정보를 찾을 필요가 있다고 조언했다.
우리나라 시간으로 다음달 1일 새벽에 발표되는 미국 소득·소비 지표와 개인소비지출(PCE) 물가에도 시선이 쏠린다.
이경민 연구원은 "미 소득·소비 지표와 PCE 물가가 예상보다 높게 나오며 경기 부진과 물가 상방 압력을 동시에 보여줄 가능성이 높다"며 "인플레이션 재점화 가능성이 재차 나타난다면 통화정책에 대한 기대감이 불안감으로 전환될 수 있다"고 했다.
주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정
3월28일
미국 2월 도매재고·3월 컨퍼런스보드(CB) 소비자기대지수·마이크론 실적 발표
3월30일
미국 4분기 경제성장률
한국 4월 기업경기실사
3월31일
한국 2월 광공업 생산
중국 3월 국가통계국 제조업 및 비제조업 PMI
유로존 3월 실업률·3월 소비자물가지수
미국 2월 개인소득 및 소비지수·2월 근원 PCE물가지수
4월1일
한국 3월 무역수지·수출입
국내 경제/증시 주요 뉴스 | 03월24일~27일
주식 투자 전략
주식투자는 왜 해야 하는것일까? 재테크는 해야 겠는데 아직 방향을 못잡고 있거나, 주식투자를 해야 할지 아직 고민이라면, 아래 글을 읽어보자. 도움이 될 것이다.
누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 주식 투자 역시 마찬가지다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금이라도 더 올려보자.
2023년 투자 전략
정부가 2023년 우리나라 경제 성장률 전망치를 1.6%로 제시했다. 전 세계적으로 경기 위축이 이어지는 가운데 고금리 영향으로 수출과 내수 모두 회복세가 제약을 받을 것으로 봤다. 소비자물가는 3.5% 올라 올해 5%대 상승률에서 크게 둔화할 것으로 전망했다.
경제 전망이 그리 좋지 않은 상황에서 주식 투자 전략은 보수적으로 접근하는 것이 필요하다. 각 증권사 및 투자전문가들이 예상하는 코스피 밴드는 2000~2500으로 올해 경기 침체 가능성이 매우 크지만, 그럼에도 지난해와 같은 증시 폭락장이 재현되지는 않을 것이라는 전망이 대다수였다.
주요 증권사 및 전문가들의 올해 증시 전망은 아래 링크를 참고하자.
올해도 경기 둔화와 금리 인상 여파에 따라 주식시장이 부진할 것이란 관측이 지배적이지만, 전문가들은 반도체, 이차전지, 바이오 등을 유가증권시장 내 유망 업종으로 꼽았다. 반도체 업종은 2023년 중 하강기(다운 사이클)가 끝나고 산업 사이클이 반등하는 한편, 이차전지 관련 업종도 전기차 시장 성장 공급망 재편 등으로 인해 혜택을 받을 것이라는 전망이 우세하기 때문이다. 올해 중에는 각국 중앙은행의 금리 인상 사이클도 마무리되면서 대표 성장주인 바이오 기업들도 저점을 지나 주가가 회복할 것이라는 관측에도 힘이 실린다.
관련 내용은 아래 업종 카테고리에서 확인할 수 있다.
국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2023년 추천업종은 아래와 같다.
제약 제약
생물공학 생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리 건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품
소프트웨어 IT서비스 소프트웨어
게임 게임엔터테인먼트
미디어 * 광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스 교육서비스
전기통신 다각화된통신서비스 무선통신서비스
복합기업 복합기업
에너지 * 석유와가스 에너지장비및서비스
화학 * 화학
소재 * 비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체 * 반도체와반도체장비
기술장비 사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이 디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품 * 전기제품 전자제품
기계 * 기계
우주항공/국방 * 우주항공과국방
조선 조선
운송 도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통) 백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배 담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매
화장품 화장품
가정용품 가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등 다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저
상업서비스 상업서비스와공급품
금융 기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드
유틸리티 가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티
위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.
중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.
1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.
업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 분기별 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.
주가는 거래량을 따라간다
업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.
거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.
거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.
매수 전략
1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자
매도 전략
1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
(개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)
추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.
동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.
추천 종목
아래 종목은 전날 거래량이 좋고, 여러 차트/보조지표들이 매수 신호를 나타내는 종목들이다. 해당 종목들 중,개장 20분 후, 거래량이 좋고 주가 및 차트/보조지표들이 상승 추세를 유지하는 종목들을 눈여겨 보자. 개장 후 20분 정도의 여유를 두는 이유는 갭투자로 인해 주가가 급등락하기 때문에, 주가의 추세를 혼동할 수 있기 때문이다.
투자노트
03월23일 주성엔지니어링 12,420원 → 15,240원 ▲ 22%
03월07일 삼성SDI 781,000원 → 719,000원 ▼ -8%
02월21일 현대제철 37,900원 → 33,200원 ▼ -13%
02월08일 NAVER 230,000원 → 202,500원 ▼ -12%
01월26일 하나머티리얼즈 39,750원 → 42,000원 ▲ 5%
01월19일 인터로조 31,600원 → 29,100원 ▲ -8%
22년 12월23일 포스코인터내셔널 25,050원 → 20,650원 ▼ -18%
22년 09월16일 유니드 103,334원 → 74,200원 ▼ -29%
22년 08월23일 팜스토리 2,270원 → 1,541원 ▼ -33%
22년 08월17일 SK이노베이션 183,800원 → 159,600원 ▲ -14%
22년 08월10일 OCI 106,170원 → 97,700원 ▼ -8%
최근 수익률
03월20일~21일 HPSP 20,050원 → 22,400원 11%
03월16일~20일 레이크머티리얼즈 6,990원 → 7,780원 11%
03월15일~16일 LSELECTRIC 54,700원 → 55,000원 0%
03월13일~14일 삼성엔지니어링 28,850원 → 28,950원 0%
03월06일~10일 두산에너빌리티 16,910원 → 17,960원 6%
03월03일~08일 SK스퀘어 39,750원 → 40,750원 2%
03월02일~07일 에스앤에스텍 32,100원 → 33,200원 5%
02월23일~03월02일 와이지엔터테인먼트 54,600원 → 57,400원 5%
02월17일~21일 KG스틸 9,200원 → 10,720원 16%
02월14일~21일 현대두산인프라코어 8,290원 → 9,480원 14%
02월06일~10일 에코프로 145,900원 → 188,000원 28%
02월02일~10일 에코프로비엠 112,500원 → 130,900원 16%
01월20일~26일 바이오플러스 7,670원 → 8,540원 11%
01월04일~13일 솔루엠 18,550원 → 20,450원 10%
가상화폐 시장
가상화폐 시장 주요 뉴스 | 03월26일~27일
가상화폐 투자 전략
가상화폐 투자는 일반 주식이나 펀드, 채권 등의 투자방식과는 결을 좀 달리한다. 우선 가상화폐 투자를 시작하기 전에 도움이 될만한 기초 지식들을 좀 모아보았다.
누구도 미래의 일, 단 몇분 앞의 상황을 미리 알고 움직일 수는 없다. 가상화폐 투자는 특히 단 몇 분 뒤의 시세조차 예측하기가 쉽지는 않다. 우리가 할 수 있는 최선의 방법은 투자에 대한 성공 확률을 조금이라도 더 높이는 것이다. 아래 투자 전략을 통해 투자 성공 확률을 조금씩 올려보자.
2023년 투자 전략
2023년 상반기까지 이어질 긴축 기조와 2022년 발생한 테라·루나 사태, FTX 파산, 위믹스 상장폐지 등의 충격으로 가상통화 시장의 겨울이 장기화될 것이란 전망이 있다. 스탠다드차타드 은행은 비트코인 가격이 5000달러대까지 떨어질 것이라는 분석을 내놨다. 가상자산에 대한 투자자들의 신뢰가 무너지고 파산하는 기업이 늘어나면서 투자 심리 회복까지 상당한 시간이 걸릴 거란 분석이다. 월스트리트저널은 FTX가 담보 가치 없는 자체발행 코인(FTT)을 근거로 돈을 빌린 점을 지적하며 “가상통화의 담보 가치는 공기뿐이며 따라서 가상통화의 가치도 0이 될 수 있다”고 말했다. 대표적인 가상통화인 비트코인 가격이 떨어지고 에너지 비용이 증가하면서 전기를 많이 써야 하는 비트코인 채굴의 채산성이 떨어지는 것도 시장에 악영향을 미칠 수 있다.
반면 가상통화 시장이 침체기를 통해 ‘옥석을 가리는 시기’를 지나 다시 반등할 수 있다는 전망도 있다. 코빗 리서치센터는 가상자산 시가총액이 1조~1조5000억달러 구간으로 회복할 것이라고 내다봤다. 기술 보완을 통해 가상자산 펀더멘털이 개선되고 연준이 정책전환을 하면서 가상통화에 대한 수요회복으로 이어지리라는 전망이다.
관련 내용은 아래 링크를 참고하자.
결국 신뢰의 문제라는 얘기다. 하지만 현재 전 세계의 가상화폐 시장에 대한 신뢰는 바닥이다. 즉 철저하게 보수적으로, 신중에 신중을 거듭하여 투자를 해야 하는 시점이다.
가상화폐 시장에 대한 전망과 주요 이슈, 앞으로의 투자할 종목들은 일일히 나열하지 않는다. 위의 '2022 가상화폐 결산, 그리고 2023 가상화폐 전망' 카테고리를 참고하자.
또한, 가상화폐 거래 역시 매수 시점과 매도 시점이 중요하다. 이 부분은 위의 '주식 투자 전략' 카테고리에서 차트를 보는 방법과 거래량에 따른 투자 방법에 대해 자세히 설명하고 있고, 가상화폐라고 해서 증시와 별반 다른 바 없으니 참고하자.
추천 종목
아래 종목은 코인리더스에서 추천한 2023년 주목해야 할 가장 인기 있는 암호화폐 종목이다.
메타케이드(MCADE)
파일(FIL)
출처
중국증시 주간전망 기업 3월 경기 전망도 확장 이어갈 듯
[주간증시전망]긴축 경계감 완화될까…"긴장 속 관망세 지속"