11월13일 일일증시/코인: 우크라이나 '남부 헤르손' 탈환, 美 증시 상승 유지, 다음주 국내 증시 전망, 세계 3위 코인거래소 FTX 파산·해킹 피해 6억달러 +

Contents.

해외 증시
해외 경제/증시 주요 뉴스

국내 증시
다음주 국내 증시 전망
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목

가상 자산
가상 자산 주요 뉴스

 

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해외 증시

해외 경제/증시 주요 뉴스 | 11월11일~13일

우크라, 남부 헤르손 탈환…“러軍 다수 철수 중 익사”

“美 인플레이션 드디어 잡혔다” 환호한 증시…이제 최종금리가 관건

뉴욕증시, 이틀째 상승...나스닥 1.9%↑

CPI 호재, 亞 증시 일제 급등…코스피 3.37%-항셍 7% 이상↑

“세일즈포스도 수백 명 감원” 대형 IT 업체에 대한 압박 가중

 

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국내 증시

다음주 국내 증시 전망

미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 하회하며 깜짝 반등이 이어진 가운데 다음 주 국내 증시는 금리인상 속도조절론에 힘이 실리며 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 차이나런으로 외국인 순매수가 이어지고 있는 것도 호재로 작용할 것으로 관측된다. 다만 최근 반등으로 밸류에이션 부담이 높아진 것은 우려 요인이다.

 

11일 코스피는 전일 대비 80.93포인트(3.37%) 오른 2483.16에 거래를 마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 64.67포인트(2.69%) 오른 2466.90에 출발해 상승폭을 키웠다. 이날 유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 6902억 원, 9912억 원을 폭풍 매수했다. 개인은 홀로 1조 6617억 원을 내다 팔며 차익 실현에 나선 모습이었다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 2.44포인트(3.31%) 오른 731.22에 거래를 마쳤다. 코스닥 투자가별로는 외국인과 기관이 각각 1698억 원, 2563억 원을 사들인 가운데 개인은 홀로 4156억 원을 팔아치웠다.

 

이번 주 국내 증시는 미국 10월 CPI에서 물가 둔화가 확인되며 급등했다. 10일(현지 시간) 미 노동부에 따르면 10월 CPI는 전년 대비 7.7% 올랐다. 지난 9월 8.2%에서 7%대로 떨어진 것으로, 올해 1월(7.5%) 이후 가장 낮은 수준이다. 컨센서스였던 7.9%도 밑돌았다. 이경민 대신증권 연구원은 “CPI 서프라이즈와 맞물려 금리인상 속도조절 가능성에 통화정책 안도감이 증폭되며 위험선호심리가 확대됐다"고 설명했다.

 

원달러 환율이 하락 전환한 것 역시 긍정적이었다. 11일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 59원 1전 내린 달러당 1318원 4전으로 거래를 마쳤다. 하루 변동 폭 기준으로는 2009년 4월 30일(58원 7전 하락) 이후 가장 큰 폭의 하락이다. 이 연구원은 “환율 하락으로 외국인 현선물 순매수 공세가 유입됐다"며 “반도체, 2차전지 등 주도주 중심으로 자금이 유입되며 코스피 상승을 이끌었다”고 말했다.

 

다음 주 증시도 상승세가 지속될 것으로 전망된다. NH투자증권은 코스피 예상밴드로 2370~2520을 제시했다. 김영환 NH투자증권 연구원은 “10월 CPI 이후 예상보다 긍정적인 물가 지표에 연방준비제도(Fed·연준) 피봇(정책 방향 전환)에 대한 기대감이 연장됐다”며 당분간 반등이 이어질 수 있다고 관측했다.

 

차이나런으로 국내 증시에서 외국인 매수세가 이어지고 있는 것도 긍정적이다. 김 연구원은 “10월 이후 외국인 투자가들은 유가증권시장에서 5조 2000억 원가량의 주식을 순매수했다”며 “시진핑 3연임에 따른 미중 갈등이 예고되는 상황에서 진행된 외국인 순매수라는 점에서 글로벌 투자가들이 중국 비중을 줄이고 한국 비중을 늘리는 것이 아니냐는 분석도 나온다”고 설명했다. 김 연구원에 따르면 향후 한국 시장에 유입될 수 있는 자금 규모는 15~20조 원으로 추정된다.

 

다만 동시에 김 연구원은 외국인의 순매수가 언제까지 이어질지는 장담할 수 없다고 설명했다. 그는 “중국에서 한국으로의 벤치마크 변경이 아니라 중국의 지정학적 리스크에 따른 포트폴리오 조정이라면 중국을 매도하고 한국을 매수하는 양상이 장기적으로 이어지기는 어렵다"고 말했다.

 

최근 주가 상승으로 밸류에이션 부담이 높아진 것도 우려 요인이다. 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 10.9배로, 2005년 이후 PER 분포의 상위 22%에 해당한다. 코스피 12개월 후행 주가순자산비율(PBR)은 0.96배로 하위 13%다. 김 연구원은 “경기 침체가 본격화되지 않은 상황에서 주가 반등으로 인해 코스피 밸류에이션이 높아진 것은 부담”이라고 했다.

 

다음 주 관심을 가져야할 종목들로는 낙폭이 컸던 인터넷, 반도체, 헬스케어를 제시했다. 김 연구원은 “할인율 부담이 완화됨에 따라 역사적으로 낮은 레벨에 있는 성장주들의 반등이 기대된다”고 예측했다. 신재생에너지와 원전도 추천 종목이다. 미국 중간선거 결과 발표를 앞두고 민주당이 선전하며 관련 인플레이션 감축법(IRA) 수혜주에도 관심을 가질 필요가 있다.

 

다음 주 현지시간으로 12일 미국 11월 미시간대 소비자심리지수가 발표된다. 15일에는 중국 10월 산업생산 및 소매판매 지수와 미국 10월 생산자물가가 발표돼 관심을 가질 필요가 있다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 11월11일~13일

무역수지 8개월 연속 적자 우려…대중 무역도 휘청

잇따르는 상장 철회…IPO 시장 한파 온다

코스피 3.37% 급등 '증시 환호의 날'…"저점 찍었다" 연말 전망은? - 머니투데이

코로나19 수혜 대원제약, 3분기만에 연매출 돌파

씨젠, 올 3분기 적자전환...“코로나19 검사 감소 인한 재고 충당금 때문”

파인텍, 65억 OLED 제조장비 공급계약

대한항공, 코로나19로 중단된 중·일 노선 운항 재개

삼성생명, 3Q 순익 16% 감소…증시 약세로 변액보증 손실만 1600억

한전 3분기도 적자 7조 넘어, 누적 22조…'역대 최대'

 

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주식 투자 전략

2022년 하반기 투자 전략

올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.

 

전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.

 

하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.

 

 

국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.

 

 

2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.

 

2022년 하반기 국내 증시 전망 (조선비즈)

2022년 하반기 투자 전략 (뉴시스)

2022년 하반기 증시 전망 (오피니언 뉴스)

2022년 하반기 투자전략 (이코노믹 리뷰)

추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)

변동성 장세 투자 전략

국내 주식시장 업종 분류 및 추천

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.

 

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

 

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 Position!

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 Position!

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.

 

씨에스윈드

원익머트리얼즈 한솔케미칼

두산퓨얼셀

한온시스템

삼강엠앤티

투자노트

11월10일 삼강엠앤티 22,300원 → 23,050원 ▲ 3%

10월31일 원익머트리얼즈 30,050원 → 30,800원 ▲ 2%

09월23일 대상 22,850원 → 21,950원 ▲ -4%

09월16일 유니드 111,000원 → 77,000원 거래정지 -31%

09월06일 기아 81,200원 → 68,000원 ▲ -17%

08월23일 팜스토리 2,407원 → 2,065원 ▼ -15%

08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 182,500원 ▲ -6%

08월17일 LG전자 92,550원 → 94,500원 ▲ 2%

08월10일 OCI 111,813원 → 103,500원 ▲ -8%

추천종목 최근 수익률

11월07일~10일 두산퓨얼셀 32,400원 → 34,050원 5%

11월01일~10일 현대두산인프라코어 5,700원 → 7,280원 27%

10월18일~11월10일 GS 47,200원 → 48,300원 2%

10월27일~11월03일 HL만도 47,850원 → 51,300원 7%

10월28일~11월02일 에코프로비엠 114,000원 → 114,600원 0%

10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%

09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

10월26일~28일 LG에너지솔루션 520,000원 → 543,000원 4%

10월25일~28일 원익머트리얼즈 29,200원 → 29,300원 0%

10월24일~28일 셀트리온 177,500원 → 189,500원 6%

09월30일~10월28일 셀트리온헬스케어 68,000원 → 68,100원 0%

10월19일~23일 코스모신소재 63,200원 → 63,900원 1%

10월19일~23일 포스코케미칼 188,000원 → 189,500원 0%

10월13일~23일 POSCO홀딩스 243,000원 → 246,500원 1%

09월20일~10월20일 신한지주 36,400원 → 36,650원 0%

10월17일~18일 삼성전자 56,400원 → 56,500원 0%

08월04일~10월18일 에코프로비엠 107,750원 → 109,100원 1%

10월06일~17일 아프리카TV 73,500원 → 75,400원 2%

09월14일~19일 에코프로 126,800원 → 140,100원 10%

08월22일~09월01일 LX인터내셔널 37,900원 → 43,400원 14%

08월10일~30일 한국가스공사 37,400원 → 45,350원 21%

08월19일~29일 S-Oil 94,200원 → 105,500원 11%

08월12일~24일 포스코인터내셔널 23,500원 → 27,450원 16%

 

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가상 자산

가상 자산 주요 뉴스 | 11월12일~13일

세계 3위 코인거래소 FTX, 결국 파산…“부채 66조, 역대 최대”

FTX 해킹 피해, 6억달러 육박…"내부 소행 추측도"

日 소프트뱅크, FTX 파산신청 여파로 1300억 손실 추산... 암호화폐 시장에 ‘역대급’ 참사 발발! -

 

출처

[다음주 증시 전망] 美 CPI 이후 금리인상 속도조절론 힘 얻어…상승장 지속될 듯

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

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