Contents.
해외 증시
이번주 미국 증시 전망
이번주 중국 증시 전망
해외 경제/증시 주요 뉴스
국내 증시
이번주 국내 증시 전망
국내 경제/증시 주요 뉴스
주식 투자 전략
추천 종목
가상 자산
가상 자산 주요 뉴스
해외 증시
이번주 미국 증시 전망
뉴욕 주식시장이 이번주 연말까지 산타랠리 시동을 걸 상승장을 시작할지 여부에 투자자들의 이목이 집중되고 있다.
8일(현지시간) 치러지는 중간선거를 계기로 연말까지 주식시장이 상승세를 탈 것이라는 기대감이 높다.
기업실적 발표도 지속된다.
7일 리프트, 8일 월트 디즈니와 루시드 그룹이 실적을 공개하고, 9일에는 리비안 자동차 분기 실적도 나온다.
주요 경제지표도 예정돼 있다.
10일 지난달 소비자물가지수(CPI)가 발표된다.
중간 선거
CPI, 주요 기업 실적 발표가 예정돼 있지만 최대 이벤트는 중간선거다.
현재 공화당이 민주당을 누르고 상하원 모두 다수당 지위를 회복할 것이란 전망이 지배적이다.
공화당이 의회를 장악하면 정부 재정지출에 상당한 견제가 가해져 주식시장 흐름에도 영향을 주게 된다.
그렇지만 시장은 누가 이기는지에 크게 관심은 없는 것으로 보인다.
선거 랠리
CNBC에 따르면 중요한 것은 선거가 끝난다는 점이다.
레이먼드 제임스의 정치 애널리스트 에드 밀스는 "시장이 알아야 할 가장 중요한 사실은 바로 선거가 끝난다는 점"이라면서 "지금까지 100% 모두, 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)500 지수는 중간 선거 12개월 뒤 상승세를 기록했다"고 말했다.
밀스는 가장 가능성 높은 선거 결과는 공화당이 하원을 장악한다는 것이라면서 상원은 아직은 불명확하다고 지적했다.
그는 상원은 공화당과 민주당이 경합을 벌이고 있다면서 지금 공화당이 약간 우세를 보이고는 있지만 뚜겅이 열려봐야 안다고 덧붙였다.
지금껏 뉴욕 주식시장은 중간 선거가 있는 해에는 11월과 12월에 늘 상승세를 기록했다.
미 대통령 선거, 중간 선거 등 주요 선거는 선거가 있는 해 11월 둘째 화요일에 치러진다. 올해 8일이 바로 그 날이다.
밀스 뿐만 아니라 시장전략가들은 선거 뒤 주식시장 상승세를 예상하고 있다.
논란만 없으면 돼
에버코어 ISI의 주식, 파생상품, 계량전략 부문 책임자 줄리언 이매뉴얼은 "선거 결과가 뚜렷하게만 나오면 안도 랠리가 있을 것이라는 점은 틀림없다"고 못 박았다.
그는 혹시 모호한 결과가 나오더라도 논란이 크지만 않다면 주식시장은 상승흐름을 탈 것으로 기대했다.
게다가 중국이 조만간 코로나19 방역 규제를 해제할 것이란 소문이 파다하고, 이때문에 4일 석유를 비롯해 상품 가격이 뛰었다면서 이같은 방역규제 완화가 현실로 확인되면 주식시장에는 기폭제가 추가되는 것이라고 설명했다.
실적, 경제지표
연방준비제도(연준)의 금리인상 종식 시기를 가늠케 해 줄 10월 CPI가 10일 발표되는 것도 이번주 주식시장의 큰 변수 가운데 하나다.
인플레이션(물가상승) 완화 흐름이 감지되면 비록 제롬 파월 의장이 2일 초강경 발언을 쏟아냈지만 시장의 금리인상 종식 기대감에 다시 불이 붙을 것으로 보인다.
기업실적 발표도 계속해서 주식시장에 영향을 줄 변수다.
7일에는 차량공유업체 리프트와 마이크로소트프(MS)가 인수를 결정한 액티비전 블리자드의 실적이 공개된다.
중간선거가 있는 8일에는 디즈니와 전기차 업체 루시드 그룹, 그리고 대표적인 밈주 가운데 하나인 영화관 체인 AMC 엔터테인먼트 실적 발표가 있다.
9일에는 대체육 업체 비욘드미트와 데이트 애플리케이션 범블, 그리고 '제2의 테슬라'라는 별명이 있는 리비안 자동차 실적 공개가 예정돼 있다.
10일에는 사무실 공유업체 위워크가 실적을 발표한다.
이번주 중국 증시 전망
이번주(11월 7~11일) 중국증시에서는 수출입, 물가 등 주요 경제 지표 발표에 시장은 예의주시할 전망이다.
지난주 중국증시는 중국의 강도 높은 제로코로나 방역 완화 기대감 속에서 일제히 상승했다. 상하이종합지수는 직전주 대비 5.31% 상승하며 3000선을 다시 회복했다. 선전성분지수와 창업판지수 주간 상승폭도 각각 7.55%, 8.92%에 달했다.
중국 지도부의 제로코로나 방역 완화 논의 회의 개최설, 코로나19 확진자 발발 항공기 서킷브레이커(일시 운항정지) 폐지설, 입국자 격리일 단축설, 화이자 백신 접종설 등 각종 소문이 떠돌면서 제로코로나가 완화될 것이란 시장 기대가 커진 게 촉진제 역할을 했다.
하지만 중국 정부는 주말인 지난 5일 자청해서 코로나 방역 관련 기자회견을 열고 제로코로나 정책 고수 방침을 재확인하면서 이번주 중국증시에서 또다시 투자 심리가 위축되는 것 아니냐는 우려가 나온다.
게다가 중국 내 코로나19 확진자 수는 겨울철을 앞두고 다시 빠르게 확산하고 있다. 중국 국가위생건강위원회(위건회)에 따르면 5일 31개 성·시·자치구의 코로나19 감염자 수는 4420명(무증상자 3894명)으로, 약 반 년 만에 또다시 4000명을 돌파했다. 이달 들어 중국 내 코로나19 감염자 수는 1일 2755명, 2일 3200명, 3일 3871명, 4일 3659명으로 증가세를 이어가고 있다.
일부 지역을 중심으로 방역 통제 고삐도 더 조이고 있다. 특히 '세계의 공장' 중국 광둥성 광저우시에서는 5일 하루에만 1442명(무증상자 1259명)의 확진자가 발생해 코로나19 발발 이후 3년 이래 일일 최고치를 기록하면서 광저우 하이주구는 사실상 사흘간의 봉쇄령이 내려졌다.
5일부터 엿새간 중국 상하이에서 열리는 중국국제수입박람회 행사장도 코로나 방역 정책으로 썰렁한 분위기다. 홍콩 명보는 '가장 엄격한 방역' 시행으로 적지 않은 참가업체나 방문객들이 방역 요구조건을 만족시키지 못해 행사장 진입이 거부됐다며 올해 박람회 거래 체결 성과가 좋지 않을 것으로 예상했다고 보도하기도 했다.
이번 주에는 중국증시에는 수출입, 물가 등 각종 경제지표 발표가 예고됐다.
우선 중국 해관총서가 7일 10월 중국 수출입 통계치를 발표한다. 시장조사업체 트레이딩이코노믹스는 중국의 10월 수출입의 전년 동월 대비 증가율이 달러화 기준으로 전달 대비 모두 둔화해 각각 4.9%, 0.2%에 달할 것으로 전망했다. 앞서 9월 수출입 증가율은 각각 5.7%, 0.3%였다. 특히 중국 경제를 지탱해온 수출 증가율은 해외 수요 감소세 속 7월 18.1%, 8월 7.1% 9월 5.7%로 계속 둔화세를 이어가는 중이다.
이어 9일에는 중국 국가통계국이 10월 소비자·생산자 물가지표를 발표한다. 트레이딩이코노믹스는 중국의 10월 소비자 물가지수(CPI)의 전년 동월 대비 증가율을 2.6%로, 전월(2.8%)에서 둔화할 것으로 전망했다. 10월 생산자물가지수(PPI)는 지난달 마이너스 증가세로 돌아서며 전년 동월 대비 -1% 감소했을 것으로 관측했다. 중국 PPI가 감소세로 돌아선다면 이는 2021년 1월 이후 약 22개월 만이다.
이어 10일에는 중국 중앙은행인 인민은행이 신규 위안화 대출을 비롯한 통화 금융지표도 발표한다.
11일에는 중국 최대 쇼핑축제의 날인 광군제(光棍節·솽스이·雙11) 행사가 예정됐다. 중국 경기 둔화세 속 중국인이 얼마나 지갑을 열지가 관전 포인트다. 광군제에서의 판매량으로 중국인의 구매력을 가늠할 수 있는 만큼, 내수 경기의 바로미터로도 여겨진다.
해외 경제/증시 주요 뉴스 | 11월4일~7일
국내 증시
이번주 국내 증시 전망
지난 주(10월31일~11월4일) 코스피는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 네 번째 ‘자이언트 스텝’ 단행에도 선방했다.
6일 한국거래소와 금융투자업계 등에 따르면 지난 주 코스피는 전 주 대비 80.03포인트(3.53%) 오른 2348.43에 장을 마감했다.
지난달 31일과 1일 외국인 투자자들의 매수세에 힘입어 2330대로 상승한 코스피는 2일 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 앞두고 강보합 마감했다. 3일에는 자이언트 스텝을 단행한 연준의 매파(통화긴축 선호)적인 발언도 0.33% 하락해 2300대를 사수했으며 4일에는 중화권 증시 강세 영향을 받아 전 거래일 대비 0.83% 올랐다.
최유준 신한투자증권 연구원은 4일 국내 주식시장에 대해 “국내 증시는 FOMC 영향력이 이어지는 미국·일본 증시 대비 상반된 흐름을 보이며 상승 마감했다”면서 “달러인덱스 하락 전환으로 원·달러 환율 낙폭 확대 및 중국 제로 코로나 정책 완화 기대로 코스피가 상승폭을 확대했다”고 설명했다.
다만 흥국생명과 DB 생명의 신종자본증권 콜옵션(조기상환) 행사 연기로 금융시장 경색 우려가 커진 점은 위험자산 선호에 부정적인 요인으로 작용할 수 있다.
이번주 주목할만한 이벤트로는 오는 8일 미국 중간선거가 있다. 최대 관심사는 현재 민주당이 쥐고 있는 미 의회 주도권이 공화당으로 넘어가느냐 여부다. 여론조사 평균치로 선거 결과를 예측하는 ‘파이브서티에이트’에 따르면 상원과 하원에서 공화당이 승리할 확률은 각각 55%, 85%로 추산된다. 공화당이 양원을 모두 장악하게 되면 미국에서 향후 2년간 입법부와 행정부의 대립이 심화될 것으로 관측된다. 김영환 NH투자증권 연구원은 “미국 정부의 정책 추진력이 떨어질 수 있기 때문에 초당적으로 공감대가 형성돼 있는 분야와 아닌 분야를 분리해서 생각할 필요성이 높아질 것”이라며 “대외정책에는 큰 변화가 없을 것으로 예상되나 법인세 인상, 기후변화 대응 등의 정책은 동력을 상실할 우려가 있으며 부채한도 협상 시 의회가 정부의 재정지출 감축을 요구하는 등의 예산 관련 불확실성도 높아질 가능성이 있다”고 밝혔다.
10일에는 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 월스트리트저널에 따르면 10월 CPI는 전년 동월 대비 7.9% 상승, 전달 8.2% 올랐던 데서 둔화될 것으로 보이며 근원 CPI는 6.5% 올라 전달 6.6%에서 상승률이 낮아질 것으로 전망된다. 김유미 키움증권 연구원은 “10월 소비자물가 상승률은 최종금리 수준에 대한 불확실성을 높일 수 있다”고 밝혔다.
NH투자증권은 이번 주 코스피 예상밴드를 2260~2370으로 제시했다.
김영환 연구원은 “11월 FOMC 이후 연준 피봇 기대가 후퇴됐다”며 “이는 지난 9월 FOMC와 유사한 상황으로 보여진다”고 분석했다. 그는 “주식시장은 7~8월에도 연준 피봇 기대로 베어마켓 랠리(약세장 속 반등)를 보인 후 9월 FOMC 이후 조정을 겪은 바 있다”면서 “10월 주식시장 상승 또는 연준 정책 전환에 대한 기대감이 배경이었다는 점을 감안하면 이달은 변동성 확대 가능성에 주의를 기울일 필요가 있는 시점”이라고 판단했다.
서정훈 삼성증권 연구원은 “연준의 경직적인 태도를 고려한다면 당분간 증시 상승 동인을 금리이상 중단 기대감에서 찾는 것은 무리일 수 있다”면서도 “다만 여전히 국내를 포함한 글로벌 증시 전반이 베어마켓 영역에 머물러 있기에 낙폭과대에 따른 반등은 기대해 볼 수 있는 구간”이라고 판단했다.
10월 CPI와 11월 중간선거를 비롯한 이번 주 주요 이벤트로는 중국 10월 수출입(7일), 유로존 9월 소매판매(8일), 중국 10월 소비자물가(9일), 미국 11월 미시간대 소비자심리지수(잠정치, 12일) 등이다.
국내 경제/증시 주요 뉴스 | 11월4일~7일
주식 투자 전략
2022년 하반기 투자 전략
올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.
전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.
하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.
국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.
2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.
추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)
국내 주식시장 업종 분류 및 추천
국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.
제약 제약
생물공학 생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리 건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품
소프트웨어 IT서비스 소프트웨어
게임 게임엔터테인먼트
미디어 광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스 교육서비스
전기통신 다각화된통신서비스 무선통신서비스
복합기업 복합기업
에너지 석유와가스 에너지장비및서비스
화학 화학
소재 비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체 반도체와반도체장비
기술장비 사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이 디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품 전기제품 전자제품
기계 기계
우주항공/국방 우주항공과국방
조선 조선
운송 도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통) 백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배 담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매
화장품 화장품
가정용품 가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류 레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등 다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저
상업서비스 상업서비스와공급품
금융 기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드
유틸리티 가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티
위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.
중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.
1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.
2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.
3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.
4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.
5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.
업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.
주가는 거래량을 따라간다
업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.
거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.
거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.
매수 Position!
1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자
매도 Position!
1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
(개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)
추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.
동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.
추천 종목
아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.
투자노트
11월01일 현대두산인프라코어 5,700원 → 6,390원 ▲ 12%
10월31일 원익머트리얼즈 30,050원 → 27,750원 ▼ -8%
10월18일 GS 47,200원 → 46,850원 ▲ -1%
09월23일 대상 22,850원 → 21,850원 ▲ -5%
09월16일 유니드 111,000원 → 77,000원 거래정지 -31%
09월06일 기아 81,200원 → 65,300원 ▲ -20%
08월23일 팜스토리 2,532원 → 1,975원 ▲ -22%
08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 177,500원 ▼ -8%
08월17일 LG전자 92,550원 → 88,600원 ▲ -5%
08월10일 OCI 111,813원 → 100,000원 ▼ -11%
추천종목 최근 수익률
10월27일~11월03일 HL만도 47,850원 → 51,300원 7%
10월28일~11월02일 에코프로비엠 114,000원 → 114,600원 0%
10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%
09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%
10월26일~28일 LG에너지솔루션 520,000원 → 543,000원 4%
10월25일~28일 원익머트리얼즈 29,200원 → 29,300원 0%
10월24일~28일 셀트리온 177,500원 → 189,500원 6%
09월30일~10월28일 셀트리온헬스케어 68,000원 → 68,100원 0%
10월19일~23일 코스모신소재 63,200원 → 63,900원 1%
10월19일~23일 포스코케미칼 188,000원 → 189,500원 0%
10월13일~23일 POSCO홀딩스 243,000원 → 246,500원 1%
09월20일~10월20일 신한지주 36,400원 → 36,650원 0%
10월17일~18일 삼성전자 56,400원 → 56,500원 0%
08월04일~10월18일 에코프로비엠 107,750원 → 109,100원 1%
10월06일~17일 아프리카TV 73,500원 → 75,400원 2%
09월14일~19일 에코프로 126,800원 → 140,100원 10%
08월22일~09월01일 LX인터내셔널 37,900원 → 43,400원 14%
08월10일~30일 한국가스공사 37,400원 → 45,350원 21%
08월19일~29일 S-Oil 94,200원 → 105,500원 11%
08월12일~24일 포스코인터내셔널 23,500원 → 27,450원 16%
가상 자산
가상 자산 주요 뉴스 | 11월6일~7일
출처
[뉴욕증시 주간전망] 중간선거 랠리 기대…10월 CPI 최대 변수
[중국증시 주간전망] 수출·생산자물가 등 경제지표 '빨간불'
[주간증시전망] 美 CPI·중간선거 주목…"코스피 2260~2370 예상"