11월6일 일일증시/코인: 중간선거 후 美 증시 전망, 北 서해상으로 미사일 또 발사, 이번주 국내외 증시 전망, 암호화폐 시총 1.1조 회복·시장 전망 +

Contents.

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중간선거 후 美 증시 전망
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해외 증시

중간선거 후 美 증시 전망

다음 주 있을 미국의 중간선거에서 공화당이 최소한 하원 과반 의석을 차지할 것이란 전망에 무게가 실리는 가운데, 중간선거 이후 나타나는 상승장을 올해는 기대하기 어렵다는 관측이다.

 

오는 8일(현지시각) 실시되는 중간선거에서 미 하원은 공화당이 다수당 지위를 탈환할 것이 확실시 되는 상황이며, 상원은 민주당이 방어에 총력전을 펼치고 있으나 결과를 확신하기 어려운 상태다.

 

이달 최대 이벤트 중 하나인 연방공개시장위원회(FOMC)를 소화한 투자자들은 다음주 있을 중간선거 변수가 시장에 어떤 파장을 나을지 예의주시하고 있다.

중간선거, 과거엔 대체로 ‘증시 호재’

과거 미국 주식시장은 중간선거가 끝날 때 대체로 랠리를 연출했다.

 

폭스뉴스에 따르면 지난 19차례의 중간선거 중 17번은 미 증시가 중간선거 종료 이후 6개월 동안 상승세를 보였다.

 

특히 중간선거 직전까지 1년 동안 시장은 주로 부진한 흐름을 보이다가 선거가 마무리되면 뒤이은 1년 동안은 양호한 성적을 보였었다. 블룸버그 데이터에 따르면 중간선거 이후 12개월 동안 S&P500지수는 평균 16.3%가 올랐다.

 

시장 조사기관 팩트셋(FactSet) 조사에서도 1962년 이후 15번의 중간선거가 치러진 해 11월 1일부터 6개월간 S&P500지수는 평균 14.4%의 랠리를 펼친 것으로 확인됐다. 중간선거가 없는 해의 평균 상승률 4%를 크게 웃도는 성적이다.

 

중간선거가 있었던 해 11월 1일부터 12개월간 상승률은 15.6%였고, 올해처럼 주식시장이 약세를 보인 해에도 이러한 패턴은 대체로 유지됐다.

 

실버라이트 애셋 매니지먼트에 따르면 1950년 이후 치러진 18번의 중간선거 이후 1년간 S&P500지수는 평균 18.6%, 중간선거가 없던 해에는 평균 10.6%의 상승률을 기록했고, 중간선거 이후 2년간 S&P500지수의 상승률은 평균 33.7%나 됐다.

 

중간선거 이후 주식이 강세를 보인 것은 승리당이 어느 쪽이든 관계가 없었다. 강세를 보이는 이유에 대한 분석은 다양하나 ‘불확실성 해소’가 가장 큰 요인으로 꼽힌다.

 

중간선거가 통상 집권당의 패배로 끝났다는 사실도 주식시장에는 호재가 되는데, 정부의 공격적인 정책 추진이 어렵게 되면 투자 여건이 급격히 변화할 가능성도 줄어들기 때문이다.

 

중간선거 전후 S&P500지수 수익률 동향 [표=팩트셋 참고]

시장이 가장 반길 시나리오는

현재까지 대부분의 여론조사 결과에 따르면 공화당이 하원 다수당 지위를 탈환할 가능성이 가장 높다. 상원은 크진 않아도 공화당이 다수당이 될 가능성을 무시할 수는 없는 상황이다.

 

과거 추이를 보더라도 야당인 공화당이 최소 하원서 우위를 점할 가능성이 큰데, 캘리포니아 대학 조사에 따르면 1934년 이후 여당이 중간 선거에서 하원 다수당 지위를 가졌던 적은 단 3차례에 불과하다.

 

이러한 추세가 올해도 반복돼 ‘분점 정부(divided government)’가 형성될 경우가 금융시장이 가장 반기는 시나리오다. 어떠한 중대 법안이나 재정 지출 관련 안이 상정되기 어렵기 때문이다.

 

하지만 분점 정부가 되면 정부 셧다운이나 정치적인 벼랑 끝 전술 사용 확률이 높아진다는 점에서는 투자자들에게 악재가 될 수 있다.

 

정부의 재정이 마르고 있다는 점 역시 중간선거 이후 시장 전망을 어둡게 하는 부분이다.

 

리즈 안 손더스 찰스슈왑 수석투자전략가는 “중간선거 이후 시장이 선전했던 것은 새 의회가 정부 지출을 확대할 것이란 시장의 기대가 작용한 영향”이라면서 “하지만 올해는 추가적인 재정 지출이 어려울 전망으로, 이미 코로나 팬데믹 대응에 천문학적인 재정을 써버린 탓”이라고 지적했다.

선거 이슈 넘어서는 ‘침체’ 공포

이번 선거 이후 주식시장이 가장 선호하는 결과가 나올 가능성을 크지만, 랠리는 어렵다고 전문가들은 입을 모은다. 증시가 짓눌릴 것이란 전망의 배경에는 연준 긴축과 침체 공포가 자리하고 있다.

 

연준은 최근 75bp 인상이라는 자이언트 스텝을 4차례 연속으로 취하면서 인플레이션 파이팅에 대한 의지를 다시금 확인했다.

 

AXS 인베스트먼트의 그렉 바숙 최고경영자(CEO) 역시 중간선거 이후 주식이 강해지는 추세가 이번에는 통하지 않을 것 같다면서 “앞으로 몇 주간 시장을 움직일 변수는 연준과 금리, 침체를 둘러싼 충격일 것”이라고 말했다.

 

블랙록 애널리스트들은 지난달 말 투자자 노트에서 “중간 선거 관련 어떠한 호재보다도 다가올 경기 침체가 증시에 더 큰 문제”라고 지적했고, 프린서플 애셋 매니지먼트의 시마 샤 수석 글로벌 전략가도 최근 보고서에서 “앞으로 몇 개 분기 동안 시장 방향을 결정할 것은 인플레이션과 연준의 대응, 그에 따른 침체 위험”이라고 강조했다.

 

글로벌트 인베스트먼트의 톰 마틴 선임 포트폴리오 매니저는 “2023년 6월이나 9월까지 (주식) 시장이 오를 것으로 보이지 않고 금리 상승과 이후 침체로 하락할 가능성이 크다”며 “이 밖에 많은 이슈가 지속하고 있어 주식에 많이 투자할 시기는 아닌 것 같다”고 말했다.

 

네드 데이비스 리서치 수석 미국 전략가 에드 클리솔드는 경기 둔화로 인한 부정적 영향과 중간 선거로 인한 긍정적 여파가 서로 충돌할 것으로 내다봤다.

 

최근에는 제프 베이조스 아마존 창업자나 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO) 등 내로라는 글로벌 기업 수장들도 침체에 대한 불안을 숨기지 않고 있는데, 이달 초에는 다이먼 JP모간 CEO가 “유럽은 이미 침체인데, 이로 인해 미국도 지금부터 6~9개월 정도 후에 일종의 침체를 겪을 수 있다”고 언급하기도 했다.

 

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국내 증시

이번주 국내 증시 전망

이번 주 증시는 미국 연방준비제도(Fed)의 피봇(정책 방향 전환) 기대감이 후퇴하며 박스권 내에서 제한된 등락을 보일 전망이다. 8일(현지시간)에는 미국 중간선거가 예정돼 있다. 공화당이 상·하원 모두 우세한 것으로 전망된다. 대통령은 민주당, 의회는 공화당이 장악해 극심한 대립 가능성에 따라 변동성이 확대될 수 있다는 관측도 나온다.

 

4일 코스피는 전날보다 19.26포인트(0.83%) 오른 2348.43에 마감했다. 지수는 전장보다 3.32포인트(0.14%) 내린 2325.85에 개장한 뒤 혼조세를 보이다 2340대에 안착했다. 장 중 한때 2320선을 내주며 2316.29까지 떨어졌다.

 

이날 유가증권시장에서 기관은 1005억 원을, 외국인은 413억 원을 각각 순매수해 지수 상승을 견인했다. 개인은 1449억 원을 순매도했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 종가보다 2원 2전 오른 1426원에 개장한 뒤 1430원 부근까지 올랐다. 그러나 장 중 중국 위안화가 강세를 나타내며 4원 6전 내린 달러당 1419원 2전에 거래를 마쳤다.

 

이날 국내 증시는 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파(통화긴축 선호)적 발언 여파와 영국 중앙은행의 0.75%포인트(p) 금리 인상 등에 하락 출발했다. 현지시간 기준 이날 나오는 미국 10월 고용보고서를 앞두고서도 경계심리가 확산했다. 그러나 장 중 중국이 ‘제로 코로나’ 정책을 완화할지 모른다는 기대감에 중화권 증시가 급등하자 국내 증시 투자심리가 개선되며 코스피가 오름세로 전환했다.

 

이날 홍콩 항셍지수와 홍콩 증시에 상장된 중국 본토 기업들로 구성된 홍콩H지수(HSCEI)는 6∼7%대 급등했다. 이경민 대신증권 연구원은 “오후 들어 중화권 증시 상승과 더불어 원·달러 환율이 하락 반전하고, 외국인 투자자들이 현·선물 매수세를 점차 확대하며 코스피 상승폭을 키웠다”고 분석했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “중국 경제활동 재개(리오프닝) 기대감이 확산하면서 그동안 약세를 보이던 화장품, 카지노, 면세업종 기업들의 주가가 전반적으로 반등했다”고 설명했다. 아모레퍼시픽(12.77%), 애경산업(10.70%), LG생활건강(6.32%) 등 화장품주와 롯데관광개발(14.49%), GKL(7.22%) 등 카지노 관련주가 크게 올랐다.

 

이번 주 증시는 제한된 범위에서 오르내릴 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 “연준에 대한 기대치를 낮춰야 하는 시점이다”며 “이번 주 코스피 밴드는 2260~2370 포인트를 오를내릴 것”이라고 전망했다. 상승 요인으로는 증권시장 안정펀드의 조성을 꼽았고, 하락 요인으로는 연준 피봇 기대감 후퇴, 금융권의 자금경색 우려를 들었다.

 

당분간 주식시장은 추세적 상승장이 오기 어렵다는 전망이다. 4일(현지시간) 미국은 10월 고용보고서를 발표할 예정인데 비농업고용은 20만 명, 실업률은 3.6%로 10월(26만 3000명, 3.5%) 대비 소폭 줄어든다. 1월 이후 가장 적은 신규 고용자 증가가 예상되지만 연준이 희망하는 수요 감소를 확인하기에는 여전히 높다는 설명이다. 블룸버그 이코노믹스는 연준의 인플레이션 목표치 2% 도달하려면 일자리가 1년 간 매달 3만 5000개씩 감소해야 한다고 분석했다.

 

10일(현지시간)에는 미국 10월 소비자물가가 발표된다. 헤드라인 물가상승률 전망치는 8.1%(전월은 8.2%)고 근원 물가상승률 전망치는 6.5%(전월 6.6%)다. 11월 FOMC에서 제롬 파월 연준의장은 물가지표의 뚜렷한 하향 안정을 확인해야 한다며 매파적인 입장 피력했다. 12월 FOMC 이전에 발표되는 10~11월 두달치 물가지표 주목도가 높아졌다. 최근 물가지표 상 관심사는 임대료 부분이다. 근원 물가상승률이 낮아지는 속도가 매우 더디다면 금융시장이 이를 긍정적으로 받아들이지 않을 가능성이 높다.

 

국내에는 신용 리스크가 계속되고 있다. 지난 1일 흥국생명이 외환 신종자본증권 콜옵션 행사 않는다고 밝혔다. 3일에는 DB생명이 국내 신종자본증권의 콜옵션 행사일을 연기했다. 신종자본증권은 만기가 없는 영구채라는 점에서 엄밀히 말해 채무불이행 이슈가 아니다. 암묵적 규칙으로 여겨지는 조기상환 하지 않는다는 것으로 회사채 시장에서 차환 발행 쉽지 않다는 방증이라는 설명이다. 금융시장 신용경색 우려와 관련해 위험자산 선호에 부정적 요인으로 작용할 가능성이 높다.

 

김 연구원은 “연준에 대한 기대치를 낮춰야 하는 시점이다”고 말했다. 오는 8일(현지시간)은 미국 중간선거가 열린다. 최대 관심사는 현재 민주당이 쥔 미 의회 주도권이 공화당으로 넘어가느냐 여부다. 여론조사 평균치로 선거 결과 예측하는 FiveThirtyEight는 상원에서 공화당 승리할 확률 55%, 하원에서 공화당 승리할 확률 85% 추산하고 있다. 김 연구원은 “공화당이 양원을 모두 장악하는 경우 미국에서는 2년 간 입법부와 행정부 간 대립 심화가 전망된다”며 “미국 정부 정책 추진력이 떨어질 수 있어서 초당적 공감대가 형성돼 있는 분야와 아닌 분야를 분리해 생각해야 한다”고 조언했다.

 

김 연구원은 11월이 지난 9월의 FOMC 이후 장세와 비슷하게 펼쳐지리라 내다봤다. 그는 “7~8월 연준 피봇 기대로 베어마켓 랠리를 보인 후 9월 FOMC 후 조정을 맞았다”며 “10월 주식시장 상승 또한 연준 정책 전환 기대감이 배경이었는데 11월에는 변동성을 확대할 가능성이 있다”고 말했다. 코스피의 12개월 선행 주가수익비율은(PER)은 10.4배다. 2005년 이후 PER 분포 하위 65% 수준이다. 코스피 12개월 후행 주가순자산비율(PBR)은 0.93배다. 2005년 이후 PBR 분포 하위 9%에 해당한다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 11월4일~6일

북한, 동해 아닌 서해로 SRBM 4발 발사 ‘이례적’…B-1B 투입 반발?

 

 

정부, IRA 상업용 전기차 요건 완화 제안

코스피, 中 증시 강세에 상승 마감 - 신아일보

바디텍메드, 코로나19 타액 진단키트 국내 사용승인 획득

'치과 솔루션' 이마고웍스, 100억 시리즈B 유치

'카카오내비' 또 접속 장애…택시 기사·승객 불편 겪어

카카오택시 독점 막는다… 우티 반격 시작됐다

삼성전자, 전년보다 17% 성장한 877억 달러 브랜드가치 기록

애플·퀄컴도 제꼈다…미디어텍 ‘괴물칩', 업계 지각변동 예고

정부, 3조 규모 해운산업 안전판 마련…"선제적으로 위기대비"

 

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주식 투자 전략

2022년 하반기 투자 전략

올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.

 

전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.

 

하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.

 

 

국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.

 

 

2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.

 

2022년 하반기 국내 증시 전망 (조선비즈)

2022년 하반기 투자 전략 (뉴시스)

2022년 하반기 증시 전망 (오피니언 뉴스)

2022년 하반기 투자전략 (이코노믹 리뷰)

추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)

변동성 장세 투자 전략

국내 주식시장 업종 분류 및 추천

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.

 

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

 

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 Position!

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 Position!

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.

 

LG전자 두산퓨얼셀 천보

현대건설기계

LIG넥스원

한전KPS

투자노트

11월01일 현대두산인프라코어 5,700원 → 6,390원 ▲ 12%

10월31일 원익머트리얼즈 30,050원 → 27,750원 ▼ -8%

10월18일 GS 47,200원 → 46,850원 ▲ -1%

09월23일 대상 22,850원 → 21,850원 ▲ -5%

09월16일 유니드 111,000원 → 77,000원 거래정지 -31%

09월06일 기아 81,200원 → 65,300원 ▲ -20%

08월23일 팜스토리 2,532원 → 1,975원 ▲ -22%

08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 177,500원 ▼ -8%

08월17일 LG전자 92,550원 → 88,600원 ▲ -5%

08월10일 OCI 111,813원 → 100,000원 ▼ -11%

추천종목 최근 수익률

10월27일~11월03일 HL만도 47,850원 → 51,300원 7%

10월28일~11월02일 에코프로비엠 114,000원 → 114,600원 0%

10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%

09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

10월26일~28일 LG에너지솔루션 520,000원 → 543,000원 4%

10월25일~28일 원익머트리얼즈 29,200원 → 29,300원 0%

10월24일~28일 셀트리온 177,500원 → 189,500원 6%

09월30일~10월28일 셀트리온헬스케어 68,000원 → 68,100원 0%

10월19일~23일 코스모신소재 63,200원 → 63,900원 1%

10월19일~23일 포스코케미칼 188,000원 → 189,500원 0%

10월13일~23일 POSCO홀딩스 243,000원 → 246,500원 1%

09월20일~10월20일 신한지주 36,400원 → 36,650원 0%

10월17일~18일 삼성전자 56,400원 → 56,500원 0%

08월04일~10월18일 에코프로비엠 107,750원 → 109,100원 1%

10월06일~17일 아프리카TV 73,500원 → 75,400원 2%

09월14일~19일 에코프로 126,800원 → 140,100원 10%

08월22일~09월01일 LX인터내셔널 37,900원 → 43,400원 14%

08월10일~30일 한국가스공사 37,400원 → 45,350원 21%

08월19일~29일 S-Oil 94,200원 → 105,500원 11%

08월12일~24일 포스코인터내셔널 23,500원 → 27,450원 16%

 

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가상 자산

암호화폐 시장 전망

암호화폐가 당장 대규모 반등을 일으킬 가능성은 희박하지만 여전히 새로운 도약이 모색되고 있다. 모두가 자산을 보관할 안전한 곳을 찾고 있기 때문인데, 지금은 지정학적 이슈나 거시 경제 전체를 살펴보는 것이 중요한 시기다.

중국, 시장 중심 경제 정책 안보여

모두의 시선이 지정학적 이슈에 집중되면서 거시적 시장은 걱정의 벽을 기어오르고 있다. 지난 10월 22일 중국의 20차 당대회가 종료되면서 새로운 정책에 대한 이야기도 나왔지만 그 중 어느 것 하나도 시장친화적이지 않은 것 같다.

 

시진핑 3기 연임이 확정된 후 24일 열린 홍콩증시는 이런 현실을 반영했고, 지난주 항생지수는 6% 이상 하락했다. 시진핑의 권력 강화가 반시장적 경제 정책의 지속을 암시함에 따라 홍콩 증시는 또 하나의 기록적인 손실을 나타냈다.

 

중국의 가장 큰 문제는 ‘제로 코로나’ 정책이었고, 또 하나의 문제는 중국 IT기업과 외국 자본에 대한 공격이었다.

일본, 마침내 통화 개입

일본으로 넘어가면, 통화정책의 아웃라이어였던 일본은행이 통화정책에서 본격적인 완화 움직임을 나타냈다. 일본은행이 여전히 낮은 정책금리를 유지하고 채권을 계속 매입하면서 지난주 엔화는 1990년 이후 처음으로 달러 대비 152엔을 돌파했다.

 

일본은 마침내 대규모 통화 개입에 착수했지만 늦은 감이 있었고, 일본 정부가 막대한 달러를 보유하고 있음에도 엔화의 위상이 흔들릴 것이라는 우려는 현실이 되고 있다.

영국, 상황 예측 어려워

다음으로 우리는 정치와 시장의 격변지 영국을 살펴볼 필요가 있다. 정치적 불안정 속에 새로 선출된 총리 리즈 트러스(Liz Truss)는 취임하자마자 경제 위기를 불러왔다. (리즈 트러스 총리는 취임 44일만에 물러났고 전 재무장관 수낙이 신임 총리에 취임했다.)

 

채권 가격의 급격한 상승과 파운드화 가치 하락은 영국 최대 금융기관에 위협을 가하는 동시에 인플레이션과 고금리는 노동자 계급에 타격을 가하고 있다. 상황이 더 악화되지 않을지 예측하기도 어렵다.

 

(트러스 총리 퇴임 이후 수낙 총리가 취임한 것을 두고 암호화폐 업계에서는 새로운 희망을 피우고 있다. 그는 재무장관 시절 영국의 블록체인 허브 정책을 내놓는 등 친암호화폐 행보를 보여온 바 있다.)

러시아-우크라이나 전쟁, 끝이 안보인다

우크라이나가 세계 경제 및 정치 환경에 영향을 미치는 영향도 살펴보자.

 

전세계 자유주의 정부가 친환경적인 에너지 정책으로의 전환을 하려던 시기에 러-우 전쟁이 터졌고 이는 전세계적인 에너지 가격 상승을 촉발시켰다. 경제적인 충격으로 충분히 아픈 상황이지만 정치적인 결과는 시장을 더욱 불안하게 만들고 있다.

 

러시아가 지상전에서 어려워지면서 중재안도 달성이 쉽지 않을 것 같다. 핵무기와 더러운 폭탄을 사용할 가능성으로 주변부가 뜨거워지고 있다.

 

불행히도 한때 짧게 끝날 것으로 보이던 이 전쟁은 끝이 보이지 않는다.

미국, 바닥 찾아가나

정치적 문제 외에도 급격한 금리 상승과 통화 가치 하락으로 시장의 정상적인 기능이 어려워지면서 시장의 역학 관계에도 걸림돌이 되고 있다.

 

미 연준이 금리를 계속 인상함에 따라 신용, 담보 대출 및 채권 시장에도 경고등이 깜박이고 있다. 시장의 상관관계가 무너지면서 시장 플레이어들은 이미 채권 시장에 대한 중앙은행의 개입을 논의하기 시작했고 적어도 이 시점에서 유일한 상수는 ‘불확실성’이다.

 

(국내 채권 시장도 레고랜드 사태를 계기로 혼돈스런 상태여서 관망세가 커지고 있다.)

 

이 모든 것을 고려하면 시장은 바닥을 찾은 것 같다. 중국을 제외한 주요 국가 주식시장이 그런대로 버티고 있는 형국은 다행이다. “주식 시장은 걱정의 벽을 기어 오른다”는 오래된 시장의 격언은 현재의 시장에 잘 들어맞는 것 같다.

 

최근 주식 시장이 안정세로 돌아선 것은 연준이 통화 긴축 추세를 완화할 것이라는 인식 때문이었다.

 

월스트리트저널(Wall Street Journal)은 지난주 정책의 변화 가능성을 시사하는 기사를 냈고, 일부 연은 총재들의 비둘기파적인 성명은 금리 인상에 대한 시장의 기대감에 빛을 제공했다.

 

현재로서는 12월 FOMC에서 금리 인상폭이 75bp가 아닌 50bp로 귀결될 수 있을 것이라는 관측이 우세해 보인다. 연준의 금리 인상 리스크는 분명하지만 곳곳에서 지정학적 위험이 줄어들지 않고 있어 최근 가격 움직임에 흥분하긴 이르다.

암호화폐 시장은 어떻게

암호화폐 시장은 어떻게 될까? 지난 몇 달 동안 비트코인(BTC)의 내재변동성(IV)은 영국 파운드화나 나스닥의 변동 보다 낮은 수준을 보였다. (미국 증시와 디패깅됐다.)

 

역사적으로 변동성이 큰 자산인 암호화폐는 지난 몇 달 동안 휴지기 상태였다. 투기적이라는 편견이 어느 정도 사라지고 시장에 남아 있는 투자자들은 장기 홀더인 경우도 많다. 게다가 기타 자산군의 극심한 변동성과 부유한 국가들의 구매력도 사라졌기 때문에 일반적인 시장의 움직임에도 덜 민감한 상태다.

 

이런 상황 속에서 암호화폐의 채택도 점차 증가하고 있다. 이더리움 네트워크는 여전히 활발하고 발행량 축소에 따라 스테이킹 수익률이 6% 이상으로 상승함에 따라 이더리움 네트워크에서 생명의 징후를 볼 수 있다. 이는 강세 신호지만 투자 결정을 내릴 때는 글로벌 거시적, 정치적 환경을 존중해야 한다.

 

내 생각에는 대규모 암호화폐 랠리가 일어날 가능성은 희박하지만 여전히 더 나은 성과를 낼 수 있다. 우리 모두가 자산을 보관할 ‘안전한’ 장소를 찾고 있기 때문에 변동성을 낮추고 사용량을 증가시키는 자산이 매력적이다. 이것은 우리가 원했던 암호화폐 시장이 아닐 수도 있지만 우리가 필요로 하는 시장이 되기 시작했다.

 

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가상 자산 주요 뉴스 | 11월5일~6일

골드만삭스, 암호화폐 분석 서비스 제공

바이낸스, 영국·유럽 마스터카드 암호화폐 구매 지원 - 토큰포스트

글로벌 암호화폐 시총, 1.1조 달러선 회복

 

출처

美 중간선거 8일... '선거 후 美증시 랠리' 올해는 어렵다

“연준 피봇 기대 후퇴…코스피 2260~2370 오르내릴 듯” [다음주 증시 전망]

[인사이트] 정치-경제적 관점에서 본 암호화폐 시장 전망

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스

노컷뉴스 그래픽