11월27일 일일증시/코인: 中 지준율 0.25%p 인하, 위메이드 업비트와 전면전, 이번주 국내 증시 전망 +

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이번주 국내 증시 전망
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해외 증시

해외 경제/증시 주요 뉴스 | 11월25일~27일

국제유가, 中 코로나 확산·경기침체 우려에 하락...WTI 4.62%↓

[뉴욕증시] 블랙프라이데이 영향 주목하며 혼조 마감

[유럽증시] 독일 경제 지표 호조에 대부분 상승 마감

아시아증시, 혼조...중국 감염 확산에 긴장

중국 지준율 0.25%p 인하...코로나19로 침체된 경기 회복 지원

‘中 리스크’ 커지는 애플, 연말 특수 물건너가나... 인수설 ‘맨유’는 급등 [美 증시 & IT]

 

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국내 증시

이번주 국내 증시 전망

코리아 디스카운트의 주범 중 하나로 지목되는 ‘배당 제도’가 획기적으로 바뀔 전망이다. 금융당국이 배당 제도 투명화 등을 골자로 한 자본시장 선진화 방안 초안을 내주 공개할 예정이다. 다만 이렇다 할 호재가 없어 국내 주식시장의 박스권 흐름은 이어질 전망이다.

 

26일 한국거래소에 따르면 이번 주 코스피지수는 2419.50(21일 종가)포인트로 시작해 2437.91포인트로 마감했다. 약 0.76%포인트 하락했다.

 

이 기간 외국인과 기관 투자자들은 국내 주식을 팔았고, 개인 투자자들은 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 3700억원, 5830억원 가량의 국내 주식을 처분했고 개인들은 9420억원 가량을 사들였다.

 

이런 가운데 국내 증시의 코리아 디스카운트 부담은 일부 경감될 것으로 보인다. 오는 28일 금융위원회는 자본시장 선진화 방안 초안을 공개할 예정이다.

 

현재 금융당국은 권리락일 이후 주주명부를 확정하는 방식으로 개편 방안을 논의 중인 것으로 알려져 있다. 제도가 개편되면 투자자들은 배당 규모를 확인한 후 투자를 할 수 있게 된다. 배당 예측 가능성이 대폭 향상될 전망이다.

 

더불어 투자 활성화 측면에서 상장사들의 배당 성향을 높일 수 있는 유인이 될 수 있다는 평가도 나온다. 지난해 말 기준 국내 상장 기업들의 배당 성향은 26.7%로 미국(41%), 영국(56.4), 일본(31.1%) 보다 낮은 수준을 나타내고 있다.

 

정부는 이번주 코리아 디스카운트 릴레이 세미나를 통해 이 같은 내용의 배당 개편안을 포함한 자본시장 선진화 방안을 공개할 예정이다. 이후 의견 수렴 과정을 거쳐 관련 법 개정 작업에 착수할 전망이다.

 

NH투자증권에 따르면 이번 주 예상 코스피 밴드는 2370포인트에서 2490포인트로 예상된다. 국내 자본시장에 불어닥쳤던 크레딧 리스크가 1조8000억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP) 매입 프로그램 가동으로 다소 진정될 것으로 보인다.

 

이와 함께 친환경 관련주들의 상승 모멘텀 등도 기대해 볼 수 있다는 분석이 나온다. 반면, 미국외 국가들의 소비경기 및 밸류에이션 부담 등은 증시 상승 여력을 제한하는 재료로 거론되고 있다.

 

주가지수 흐름도 큰 변화가 없을 것으로 예상된다. 박스권 내에서 등락이 반복될 것이라는 진단이다.

 

김영환 NH투자증권 연구원은 "올해 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 기준 금리 인상이 시작된 이후 코스피 등락 패턴은 '신흥국 위험지표(EMBI+ Sovereign Spread)'와 반대로 움직이고 있다"며 "최근 해당 지표는 박스권 하단에 근접, 코스피 추가 상승을 위해서는 금융시장의 위험 선호가 더 강해질 필요가 있는데, 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 전까지 고용, 물가 등 경제지표에서 연준 정책의 실마리를 얻으려는 눈치보기 장세가 예상된다"고 설명했다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 11월25일~27일

3000억 PF ABCP 프로그램 가동 '중소형사 숨통 트이나'

금융당국, 기준금리 인상에도 “금리 경쟁 자제” 요청…상품 금리 인상 계획 보류한 은행도

코스피, 개미 차익실현 매물에 하락 '2437선' 마감... 코스닥, 위믹스 상장폐지 충격

국산1호 코로나 백신 개발 SK바사, ESG평가서 전 부문 A등급 이상

암호화폐 거래소 위믹스 상폐 결정···휘청이는 위메이드그룹株 - 뉴스웨이

위메이드, 업비트와 전면전…공정위 제소+가처분 신청 '투트랙' - 머니투데이

화물연대 총파업 사흘째 참여율 24.5%…철강·석유화학 중단 우려(종합)

LG생활건강, 영유아 식품사업 철수…“저출산 여파”

 

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주식 투자 전략

2022년 하반기 투자 전략

올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.

 

전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.

 

하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.

 

 

국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.

 

 

2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.

 

2022년 하반기 국내 증시 전망 (조선비즈)
2022년 하반기 투자 전략 (뉴시스)
2022년 하반기 증시 전망 (오피니언 뉴스)
2022년 하반기 투자전략 (이코노믹 리뷰)
추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)

국내 주식시장 업종 분류 및 추천

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.

 

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

 

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 Position!

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 Position!

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.

 

(없음)

투자노트

09월23일 대상 22,850원 → 21,100원 ▼ -8%

09월16일 유니드 111,000원 → 77,000원 거래정지 -31%

09월06일 기아 75,700원 → 65,400원 ▼ -14%

08월23일 팜스토리 2,350원 → 2,010원 ▼ -15%

08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 175,500원 ▲ -9%

08월10일 OCI 111,813원 → 97,700원 ▼ -13%

추천종목 최근 수익률

11월17일~24일 HSD엔진 7,760원 → 7,820원 0%

11월16일~21일 씨에스윈드 73,100원 → 75,000원 2%

11월15일~16일 후성 13,850원 → 13,900원 0%

08월17일~11월16일 LG전자 92,550원 → 95,400원 3%

11월14일~15일 한온시스템 8,620원 → 8,880원 3%

11월10일~14일 삼강엠앤티 22,300원 → 22,850원 2%

10월31일~11월14일 원익머트리얼즈 30,050원 → 30,450원 1%

11월07일~10일 두산퓨얼셀 32,400원 → 34,050원 5%

11월01일~10일 현대두산인프라코어 5,700원 → 7,280원 27%

10월18일~11월10일 GS 47,200원 → 48,300원 2%

10월27일~11월03일 HL만도 47,850원 → 51,300원 7%

10월28일~11월02일 에코프로비엠 114,000원 → 114,600원 0%

10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%

09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

10월26일~28일 LG에너지솔루션 520,000원 → 543,000원 4%

10월25일~28일 원익머트리얼즈 29,200원 → 29,300원 0%

10월24일~28일 셀트리온 177,500원 → 189,500원 6%

09월30일~10월28일 셀트리온헬스케어 68,000원 → 68,100원 0%

09월14일~19일 에코프로 126,800원 → 140,100원 10%

08월22일~09월01일 LX인터내셔널 37,900원 → 43,400원 14%

08월10일~30일 한국가스공사 37,400원 → 45,350원 21%

08월19일~29일 S-Oil 94,200원 → 105,500원 11%

 

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가상화폐 (코인)

가상화폐 주요 뉴스 | 11월26일~27일

바이낸스, 암호화폐 시장 살리기 위해 최대 20억달러 투입 약속

비트코인 약보합에도 암호화폐 시총 증가-- BNB, 도지, 라이트코인, 체인링크 등 알트

 

출처

[주간증시전망]코리아 디스카운트 완화되나…'눈치보기 이어질듯'

연합뉴스 그래픽

뉴시스 그래픽뉴스

뉴스1 그래픽뉴스

노컷뉴스 그래픽