11월22일 일일증시/코인: 내년 경제성장률 1.9%, 11월 수출 16.7%↓,BTS 아메리칸 뮤직 어워즈 5년 연속 수상, 국내외 증시 전망 +

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해외 증시
이번주 뉴욕 증시 전망
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국내 증시
이번주 국내 증시 전망
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해외 증시

이번주 뉴욕 증시 전망

이번주 미국 뉴욕증시는 추수감사절 연휴로 짧아진 거래일 속에서 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 소비 심리에 주목하고 있다. 추수감사절인 오는 24일에는 주식시장과 채권시장이 모두 문을 닫고 그 다음날 '블랙프라이데이'엔  증시와 채권시장이 각각 오후 1시와 2시에 조기 폐장한다.

 

지표나 분기실적 발표 일정이 많지 않아 23일로 공개되는 11월 FOMC 의사록이 가장 주목을 받을 전망이다. FOMC 의사록에서 위원들은 다음달 기준금리를 0.50%포인트(50bp) 인상할 것임을 시사했을 것으로 예상된다.

 

애틀랜타 연방준비은행(연은)의 라파엘 보스틱 총재는 자이언트 스텝(금리 0.75%포인트 인상)에서 빅스텝(0.50%포인트 인상)으로 긴축 속도를 늦출 가능성을 시사했다. 하지만 현재 긴축 사이클이 끝나기 전에 금리가 4.75~5.00%에 도달할 수도 있다고 그는 예상했다. 현재 기준금리 상한은 4%다.

 

보스틱 총재는 "경제가 예상대로 진전한다면 금리가 추가적으로 75~100bp 오를 수 있다"고 말했다. 그는 "추가 금리인상이 필요하다는 것은 분명하다"며 "현재 수준의 정책금리는 합리적인 시간 동안 인플레이션을 잡는 데 충분할 것"이라고 밝혔다.

 

골드만삭스는 연준의 최종금리 전망을 5~5.25%로 높이며 내년 5월에도 25bp 인상이 있을 것으로 예상했다. 골드만삭스의 얀 해치우스 이코노미스트는 "인플레이션이 한동안 불편할 정도로 높은 수준을 유지할 것"이라며 "FOMC가 내년 작은 폭의 금리인상을 더 오래 지속하도록 압박할 것"이라고 말했다.

 

FOMC 의사록 이외에도 내구재 주문, 글로벌 구매관리자지수(PMI),  신규주택 판매, 미시간대 소비자심리 지수 등도 눈여겨봐야 할 지표들이다. 어닝시즌은 막바지에 다다르며 델, 줌비디오, 달러트리 등이 분기실적을 내놓는다.

 

지난주 증시는 연준 위원들의 매파적 발언이 이어지며 하락했다. 간판지수 S&P500은 0.7% 내렸고 기술주 중심의 나스닥 지수도 1.6% 떨어졌다. 다우는 거의 변동이 없었다.

 

다음은 이번주 예정된 주요 지표 및 분기실적 발표, 연설 일정이다.

 

21일

지표:10월 시카고 연은 국가활동지수(CFNAI)

어닝: 델 테크놀로지, 줌 비디오

 

22일

지표: 11월 리치먼드 연은 제조업지수

연설: 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재

어닝: HP, 베스트바이, 딕스스포팅굿즈, 노드스트롬, 아메리칸이글, 워너뮤직, 달러트리 

 

23일

지표: 10월 내구재 주문, 주간 신규실업보험 청구건수, 11월 S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI(예비치), 11월 미시간대 소비자심리지수(확정치), 10월 신규주택판매

연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록

실적: 디어

 

24일

'추수감사절'로 인한 금융시장 휴장

 

25일

블랙 프라이데이 주식시장 오후 1시 조기 폐장, 채권시장 오후 2시 조기 폐장

 

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해외 경제/증시 주요 뉴스 | 11월21일~22일

뉴욕증시, 中 봉쇄 확대 우려에 하락 마감…나스닥 1.09%↓

중국 방역강화 우려에 아시아 증시·통화 약세…홍콩증시 2%↓

 

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국내 증시

이번주 국내 증시 전망

이번주(11월21일~25일) 코스피는 2400선 중반에서 제한적인 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 물가 호조로 인한 환호를 뒤로하고 한국과 미국의 통화정책이 증시 향방을 가를 것이란 전망이다. 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 방한에 따른 중동 특수 기대감과 미국의 최근 소비 동향을 가늠할 수 있는 '블랙프라이데이'도 시장이 주목할 이벤트다.

 

21일 한국거래소에 따르면 지난주(11월14일~18일) 코스피지수는 전 주말(2474.65) 대비 30.17p(1.22%) 내린 2444.48에 마감했다. 유가증권시장에서 닷새 연속 '팔자'를 외친 기관이 6794억원, 외국인이 1872억원어치 팔아치우며 지수 하락을 이끌었다. 개인은 8611억원어치 순매수했다.

 

지수는 2500선 탈환을 시도할 것이란 예상과 달리, 기관의 차익 실현 매물 출회가 확대되고, 연방준비제도(Fed·연준) 위원들의 금리 인상 속도에 대한 의견이 엇갈리면서 지지부진한 흐름을 보였다. 그러다 경기 둔화 우려로 필레델피아 반도체 지수가 급락한 영향으로 투자심리가 위축, 1%대 급락하기도 했다.

 

NH투자증권은 이번주 코스피 예상 밴드를 2370~2490으로 제시했다. 우선 한미 간 통화정책 방향에 주목할 것으로 보인다. 한국은행은 오는 24일 예정된 11월 금융통화위원회에서 '베이비스텝'(기준금리 0.25%p 인상)을 단행할 것으로 전망된다. 23일(현지시간) 공개되는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 매파적 기조가 예상된다.

 

하건형 신한투자증권 수석연구원은 “미국 정책금리 속도 조절 기대로 대외 강달러 압력이 완화돼 자본 유출 억제를 위한 금리 인상폭 확대 필요성이 미미해졌다"면서 "FOMC 의사록은 10월 소비자물가 '피크아웃'(정점 통과)를 반영하지 않은 만큼 최종금리 레벨 상향 조정 등이 주로 거론되며 매파적 색채가 짙을 것으로 판단한다"고 했다.

 

이창용 한은 총재는 지난 금통위에서 3.50% 내외를 적정 최종 금리 수준으로 본다고 언급했지만, 연준의 최종 금리가 5%를 상회하는 구간까지 간다면 이 역시 불확실하다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "한미 최종 금리 불확실성이 높아 이번 금통위 이후에도 보수적 대응이 유효하다"고 제언했다.

 

김영환 NH투자증권 연구원은 "물가 호조로 인한 환호가 잦아들고, 향후 경기 및 통화정책 방향에 대한 엇갈린 해석들이 분분한 상황"이라며 "단기간에 방향성을 명확히 할 재료가 없다는 점에서 상승 동력과 하락 동력 간 힘겨루기가 당분간 지속될 전망"이라고 내다봤다. 이어 "다만 한국 주식 입장에서는 개별적으로 긍정적 재료가 있는 분야들이 존재한다는 점에서, 개별 기업 모멘텀에 관심을 가져야 한다"고 덧붙였다.

 

지난 17일 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 방한에 따른 중동 특수 기대감은 증시에 긍정적 요인이다. 사우디아라비아 정부와 기업은 현대로템, 롯데정밀화학 등 국내 주요 기업 20여 곳과 양해각서(MOU)를 체결했다. 이에 따라 향후 사우디의 인프라 투자 확대 및 한-사우디 간 협력 강화에 따른 수주 증가가 기대된다.

 

오는 25일 시작되는 미국의 블랙프라이데이를 시작으로 크리스마스와 연말로 이어지는 쇼핑 시즌도 주목할 것으로 보인다. 김 연구원은 "미국 소비자들의 최근 소비 동향을 파악할 수 있는 10월 소매판매는 전월 대비 1.3% 증가해 강한 수요를 보여줬지만, 그간 가파르게 인상된 기준금리가 시차를 두고 경제에 영향을 미친다는 점에서 경기침체를 우려하는 목소리도 존재한다"고 했다.

 

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국내 경제/증시 주요 뉴스 | 11월21일~22일

산업硏, 내년 경제성장률 1.9%…환율 1320원·수출 3.1% 감소 전망

원·달러 환율, 1354.7원 마감...中코로나 확산 우려에 급등

11월1∼20일 수출 16.7%↓…두 달 연속 수출 감소 ‘빨간불’

1000대 기업 올해 R&D에 66조 투자… 10년래 최대 증가 [코로나에도 기업 투자 확대]

코스피, 외인 ‘팔자’에 하락 마감…中 코로나 재확산 여파

'한국 증시, 내년 2분기부터 뜬다” … 한국에 차갑던 골드만삭스 태도 변화 왜?

JW중외제약 빈혈치료 신약 허가 - 히트뉴스

BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 5년 연속 수상 쾌거

두산퓨얼셀, 중국에 열병합발전용 수소연료전지 추가 공급

코로나로 스크린골프 등 '실내연습장' 매출 급증

 

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주식 투자 전략

2022년 하반기 투자 전략

올 초부터 증시에 불어닥친 한파가 올 하반기에도 지속될 전망이다. 지난 달 코스피지수는 1년 7개월 만에 2400선을 내주며 속절없이 무너졌는데, 이제는 2100~2200까지 떨어지는 최악의 시나리오가 현실이 될 수도 있다.

 

전문가들이 예상한 하반기 코스피지수 평균치는 2288~2763. 상반기 중 3316.08까지 올랐던 것을 감안하면 상당히 부정적인 전망이다.

 

하반기 우리 증시에 가장 중요한 위험 요인으로는 경기 둔화 혹은 침체 및 기업들의 실적 악화, 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 등이 꼽혔다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 강도 높은 긴축 정책을 고수하는 한 경기 침체 위험은 커질 수밖에 없다는 것이 전문가들의 중론이다.

 

 

국내 증권가는 올해 하반기 자동와 2차전지(배터리) 업종이 가장 유망할 것으로 전망했다. 특히 자동차 산업이 높은 수요가 뒷받침되는 가운데 반도체 공급 불확실성이 조금씩 완화될 것으로 기대되면서 주목받는 모습이다. 개별종목 중에서는 기아(75,400원 ▼ 3,000 -3.83%), 현대차(172,500원 ▼ 5,000 -2.82%)를 최선호주를 꼽는 리서치센터가 가장 많았다.

 

 

2022년 하반기 투자 전략은 아래 내용을 참고하자.

 

2022년 하반기 국내 증시 전망 (조선비즈)
2022년 하반기 투자 전략 (뉴시스)
2022년 하반기 증시 전망 (오피니언 뉴스)
2022년 하반기 투자전략 (이코노믹 리뷰)
추석 이후 증시는 (주요 증권사 센터장 하반기 증시 전망)

국내 주식시장 업종 분류 및 추천

국내 주식시장에서 대표적으로 사용하는 업종 분류는 WICS(Wise Industry Classification Standard)로 대부분의 증권사에서 해당 분류를 기준으로 종목들을 제공하고 있다. WICS 기준 2022년 하반기 추석 이후 4분기 추천업종은 아래와 같다.

 

제약  제약
생물공학  생명과학도구및서비스 생물공학
건강관리  건강관리기술 건강관리업체및서비스 건강관리장비와용품

소프트웨어  IT서비스 소프트웨어
게임  게임엔터테인먼트
미디어  광고 방송과엔터테인먼트 양방향미디어와서비스 출판
교육서비스  교육서비스
전기통신  다각화된통신서비스 무선통신서비스

 

복합기업  복합기업

 

에너지  석유와가스 에너지장비및서비스
화학  화학
소재  비철금속 종이와목재 철강 포장재
반도체  반도체와반도체장비
기술장비  사무용전자제품 전자장비와기기 컴퓨터와주변기기 통신장비 핸드셋
디스플레이  디스플레이장비및부품 디스플레이패널
전기/전자제품  전기제품 전자제품

자동차  자동차 자동차부품

기계  기계

자본재  가구 건설 건축자재 건축제품 전기장비

우주항공/국방  우주항공과국방

조선  조선

운송  도로와철도운송 운송인프라 항공사 항공화물운송과물류 해운사 + 무역회사와판매업체
소매(유통)  백화점과일반상점 인터넷과카탈로그소매 전문소매 판매업체
식품,음료,담배  담배 식품 음료 + 식품과기본식료품소매

화장품  화장품
가정용품  가정용품 + 가정용기기와용품
소비재/의류  레저용장비와제품 문구류 섬유,의류,신발,호화품
호텔,레스토랑,레저 등  다각화된소비자서비스 호텔,레스토랑,레저

상업서비스  상업서비스와공급품
금융  기타금융 부동산 생명보험 손해보험 은행 증권 창업투자 카드

유틸리티  가스유틸리티 독립전력생산및에너지거래 복합유틸리티 수도유틸리티 전기유틸리티

 

위의 카테고리를 기준으로 미리 종목 리스트를 만들어 놓으면, 업종별 상승/하락에 대해 흐름 파악이 가능하고, 기민하게 대처 할 수 있다. 업종별 종목들을 고를 땐 중대형주 (시가총액 기준 300위 이상) 위주로 정리하는 것을 추천한다.

 

중대형주 위주로 정리하는 이유는 아래와 같다.

 

1. 중대형주는 세력의 장난에 크게 휘둘리지 않는다.

2. 대내외적인 악재에 하락 폭이 작고, 주가 회복이 빠르다.

3. 기관/외국인의 매수세를 통해 흐름을 읽을 수 있다.

4. 상장폐지 될 확률이 적으며, 투자한 금액에 대해 최소한의 손실을 보장할 수 있다.

5. 배당, 증자 등의 쏠쏠한 재미를 볼 수 있다.

 

업종별로 리스트를 정리하는 작업은 처음 정라할 때는 반나절 정도의 시간이 필요할 수 있다. 하지만 한 번 정리하고 나면 다음부터는 한달에 한 번 주말에 1시간 정도를 투자하면 충분히 정리 할 수 있다.

주가는 거래량을 따라간다

업종 별로 리스트 정리가 끝났다면, 다음날 관심있게 볼 종목들을 고르는 작업이 필요하다. 종목을 고를 땐, '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬하는 것이 좋다. 100% 다 맞는 것은 아니지만, 전날 대비 거래량이 많거나, 꾸준히 거래량이 유입되는 종목들은 열에 아홉은 주가가 오른다. '거래량 + 체결강도' 기준으로 정렬해 놓았을 때, 주식시장이 개장한 이후 관심이 집중되는 종목들이 상위권으로 노출되며, 그 중 순매수세가 유입되거나 호재가 있는 종목들은 주가가 큰 폭으로 오를 것이다.

 

거래량 및 추세의 방향을 읽을 수 있는 차트분석 방법은 아래 내용을 참고하자.

 

차트분석, 어렵다고 포기하면 안된다

 

거래량 + 체결강도 순으로 정렬된 종목들 중, 아래의 움직임을 보이는 종목이 있다면 매수하기 좋은 시점이다.

 

매수 Position!

1. 단순 거래량이 5/20/60일선을 상향 돌파하고 거래량 지표가 움직임이 좋을 경우,
    매물대가 주가를 떠받치고 있고, 주가가 이평선을 상향 돌파하는 경우
2. 골든크로스가 나타날 경우, 더욱 확실!
3. 단, 적자 기업이거나, 증권사의 추천가격대와 괴리율이 적은 기업은 쳐다도 보지 말자.
4. 뉴스로 매수하지 말자

 

매도 Position!

1. 단순 거래량이 증가하지만 거래량 지표가 Signal을 하향 돌파하고 하락 추세로 전환하는 경우,
    거래량이 증가하면서 주가가 이평선을 하향 돌파하는 경우,
    주가가 강한 매물대를 만나 하락세로 전환되면서 거래량이 많아지는 경우
2. 뉴스나 단기성 호재가 발생해 급등할 경우 반드시 매도! (급등 뒤엔 반드시 급락이 따라온다)
3. 국내외 증시 전체가 내려앉을 경우, 매도하지 말고 우선은 지켜본다.
   (개별 종목의 주가 하락이 아니기 때문에, 증시가 상승세로 돌아서는 경우 주가는 다시 회복한다)

 

추가로 매수/매도세가 유독 한쪽으로 쏠리는 날이 있다. 이런 날은 어느정도 예측이 가능한데, 바로 美 증시 움직임을 보는 것이다.

 

동학개미들의 움직임이나, 연기금 등의 국내 세력들이 움직이는 것 이상으로 국내의 증시의 흐름을 좌우하는 것은 바로 외국인이다. 외국인이 매집을 시작하면 증시는 살아나고, 외국인이 계속 던지기만 하면 국내 증시는 큰 하락폭이 찾아온다. 반대로 생각해보면, 국내 증시 개장 전, 바로 전 美 증시가 마감되는 상황에 따라 오늘은 매수 위주로 움직일지, 매도할지 간단하게 판단하고 움직일 수 있다.

 

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추천 종목

아래 종목은 전날 '거래량 + 체결강도'가 좋은 흐름을 보여주는 종목들 중, 매수 Position 조건에 해당하는 종목들이다. 개장 이후 거래량 증가 및 추세지표가 상승 추세로 이어지는 종목들을 매수하자.

 

현대로템

HSD엔진

투자노트

11월17일 HSD엔진 7,760원 → 7,710원 ▲ -1%

11월16일 씨에스윈드 73,100원 → 75,000원 매도 2%

09월23일 대상 22,850원 → 21,100원 ▲ -8%

09월16일 유니드 111,000원 → 77,000원 거래정지 -31%

09월06일 기아 75,700원 → 65,200원 ▼ -14%

08월23일 팜스토리 2,350원 → 2,005원 ▼ -15%

08월17일 SK이노베이션 192,250원 → 170,500원 ▼ -12%

08월10일 OCI 111,813원 → 103,000원 ▼ -8%

추천종목 최근 수익률

11월15일~16일 후성 13,850원 → 13,900원 0%

08월17일~11월16일 LG전자 92,550원 → 95,400원 3%

11월14일~15일 한온시스템 8,620원 → 8,880원 3%

11월10일~14일 삼강엠앤티 22,300원 → 22,850원 2%

10월31일~11월14일 원익머트리얼즈 30,050원 → 30,450원 1%

11월07일~10일 두산퓨얼셀 32,400원 → 34,050원 5%

11월01일~10일 현대두산인프라코어 5,700원 → 7,280원 27%

10월18일~11월10일 GS 47,200원 → 48,300원 2%

10월27일~11월03일 HL만도 47,850원 → 51,300원 7%

10월28일~11월02일 에코프로비엠 114,000원 → 114,600원 0%

10월12일~11월02일 삼성SDI 608,800원 → 738,000원 21%

09월21일~11월02일 현대건설기계 38,075원 → 45,000원 18%

10월26일~28일 LG에너지솔루션 520,000원 → 543,000원 4%

10월25일~28일 원익머트리얼즈 29,200원 → 29,300원 0%

10월24일~28일 셀트리온 177,500원 → 189,500원 6%

09월30일~10월28일 셀트리온헬스케어 68,000원 → 68,100원 0%

10월19일~23일 코스모신소재 63,200원 → 63,900원 1%

10월19일~23일 포스코케미칼 188,000원 → 189,500원 0%

10월13일~23일 POSCO홀딩스 243,000원 → 246,500원 1%

09월14일~19일 에코프로 126,800원 → 140,100원 10%

08월22일~09월01일 LX인터내셔널 37,900원 → 43,400원 14%

08월10일~30일 한국가스공사 37,400원 → 45,350원 21%

08월19일~29일 S-Oil 94,200원 → 105,500원 11%

08월12일~24일 포스코인터내셔널 23,500원 → 27,450원 16%

 

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가상화폐 주요 뉴스 | 11월21일~22일

우즈벡, 암호화폐 거래소 2곳에 라이선스 부여 - 한국블록체인뉴스

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바이낸스, FTX 사태 이후 하드웨어 지갑 시장 '눈독' - 디지털투데이 (DigitalToday)

FTX 사태로 속절없이 주저앉은 암호화폐 시장

테더, 솔라나에서 이더리움 USDT 체인스왑…10억 달러 규모

 

출처

[뉴욕증시주간전망]추수감사절 주간…FOMC의사록·소비자심리 주목

[주간증시전망] 2400선 중반 박스권···한미 통화정책·美 블프 주목 - 서울파이낸스

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