Contents.
금융권 '디지털 뱅킹' 경쟁 가속화
금융지주, 역대급 실적 행진
연임·교체, 금융권 CEO 희비
암호화폐 시장 대혼란
금융권 '디지털 뱅킹' 경쟁 가속화
'20년 전 나이키는 깨달았다. 아디다스가 아닌 닌텐도와 싸우고 있다는 걸'.
1990년대 중반 매출이 급성장하던 세계 1위 스포츠용품 업체 나이키는 1998년부터 성장세가 꺾이기 시작했다. 아디다스 같은 경쟁사가 급성장한 것도, 나이키의 점유율이 떨어진 것도 아니었다. 분석 끝에 나이키는 전혀 다른 시장에 고객을 빼앗기고 있다는 것을 알게 됐다. 원흉은 게임으로 사람들을 집안에서 나오지 못하게 만든 '닌텐도'였다.
제조업은 물론 금융시장에서도 업종간 벽이 무너지고 있다.
핀테크 스타트업이던 토스는 5년만에 은행, 증권, 보험을 판매하는 디지털 지주사로 거듭났고, 빅테크 기업인 네이버·카카오·쿠팡은 페이와 후불결제로 카드사의 결제 시장을 잠식하고 있다. 돈 잘 굴리고, 돈 잘 빌려주면 장땡이던 시대는 끝났다. 금융사도 핀테크·빅테크 기업과 경쟁하기 위해선 돈을 굴려도 재밌게, 돈을 빌려도 쉽고, 편리하게 빌려줘야 한다.
올해 주요 금융그룹은 디지털 금융을 위한 조직개편에서 벗어나 실질적인 성과를 마주하는 해였다. 지난해까지 디지털조직을 세분화해 역할을 강화했다면, 올해는 변화된 플랫폼, 인공지능(AI)서비스 등을 직접 경험할 수 있었다.
앱 하나에 서비스 다 담아, 플랫폼 경쟁
올 금융그룹이 디지털 뱅킹을 위해 가장 많이 고심한 것은 '플랫폼'이다. 금융업계 안팎에서 '플랫폼을 가진 자가 금융업을 독식할 수 있다'는 말이 나오고 있다.
KB금융은 은행 앱인 'KB스타뱅킹'에 증권, 카드, 보험 등 6개 계열사를 탑재했다. 앱 하나로 증권사에서 제공하는 '해외주식 소수점 매매', '공모주 청약', 손해보험에서 제공하는 '미니보험'을 가입할 수 있다.
신한금융은 내년 유니버설뱅킹앱 '신한유니버설간편앱'을 출시할 예정이다. 은행 앱인 '뉴쏠(New SOL)', 카드 앱인 '신한플레이(신한pLay)'와 별도로 은행, 보험, 증권 등 필요한 서비스만 탑재해 빠르게 서비스를 제공하겠다는 복안이다.
우리금융도 '우리WON뱅킹'을 통해 은행, 보험, 카드 계열사간 연계를 강화해 하나의 앱에서 이용할 수 있는 서비스 범위를 넓혔다.
금융그룹이 하나의 앱으로 통합하는 이유는 소비자의 편의성이 높아져 이용횟수가 늘어날수록 다양한 데이터를 확보할 수 있기 때문이다. 실제로 토스는 하나의 앱에 토스뱅크, 토스증권, 보험 등을 연계해 고객 수를 빠르게 늘렸다.
18일 모바일 인덱스에 따르면 지난 달 토스 앱의 월이용자수(MAU)는 970만5070명으로 가장 많았고, 카카오뱅크 942만1071명, KB국민은행 스타뱅킹 869만2915명, 신한은행 쏠(SOL) 669만3669명 순이었다. 지난해 말 토스와 KB국민은행 스타뱅킹 간 360만명 차이가 난 것과 비교하면 소비자 이용 격차는 대폭 줄었다.
맞춤형 상담, AI음성봇도 가능
금융그룹은 또 인공지능(AI) 기반 음성봇 서비스에도 집중하고 있다. 대표번호로 전화를 걸어도 문제 해결까지 걸리는 인고의 시간을 줄이겠다는 의도다. AI기반 음성봇은 시간과 장소의 제약없이 365일 24시간 맞춤형 상담이 가능하다.
현재 AI기반 음성봇은 현업 상담사를 보조해주던 소극적 역할에서 벗어나 고객 질문에 직접 답해주고 스스로 업무를 처리하는 데까지 진화했다. 앞으로 빅데이터가 축적되면 고객 음성을 듣고 감정 상태까지 예측해 서로 대화하는 수준으로 발전할 전망이다.
신한은행은 네이버 클로바와 함께 프로젝트를 진행하면서 AI기반 음성봇 '쏠리'의 업무 범위를 확장했다. 현재 AI기반 음성봇 '쏠리'는 매일 고객상담센터로 걸려오는 문의전화 4만~8만통 가운데 약 50%를 상담하고 있으며, 이 가운데 25%는 전문상담사 연결 없이 고객 요청을 자체적으로 해결하고 있다.
KB국민은행의 음성봇 '똑똑(Talk Talk)'도 올 초 수신상품 만기안내와 대출상품의 연체관리 업무를 진행하다 70대 이상 고령층 상담센터로 업무범위를 늘렸다. 똑똑은 지난 6월부터 고객센터 상담 인공지능-네이게이터(AI-Navigator) 서비스를 통해 하루 평균 1만 5000건의 고객 문의를 처리한다.
비금융 산업진출, 수익 다각화
금융그룹은 이제 다른 산업분야에서의 경쟁을 예고하고 있다. 이전에는 수동적으로 경쟁을 받아들였다면, 적극적으로 경쟁을 통해 수익을 다각화하겠다는 전략이다.
KB국민은행은 지난 2019년부터 알뜰폰 서비스 '리브엠(Liiv M)'을 추진했다. 실생활에서 가장 필수적인금융과 통신사업을 융합한다면 결합한 정보를 바탕으로 신용평가를 개선하고 새로운 금융서비스를 출시할 수 있다는 판단에서다. 지난 5월 리브엠 가입자수는 30만명으로 이동통신 3사의 자회사를 제외하면 업계 3위다.
하나금융도 SK텔레콤과 4000억원대의 대규모 지분을 교환하고 파트너십을 체결했다. 하나금융의금융데이터와 SK텔레콤의 비금융데이터를 결합해 정교한 신용평가모델을 개발하고, 마이데이터 사업영역을 확대하기 위해서다.
신한금융도 KT와 전략적 파트너십을 체결하고 신한은행의 금융데이터를 기반으로 소상공인을 위한 특화 통신·금융 융합서비스를 개발한다. KT가 보유한 상권정보 등을 접목해 차별화된 부동산 메타버스 플랫폼을 구축하고, NFT 기반으로 디지털자산 발행 및 거래 플랫폼을 구축할 계획이다.
신한은행은 올 초 배달앱 '땡겨요'도 출시했다. 낮은 중개 수수료와 빠른 정산 서비스, 이용 금액의 10% 적립 등 다양한 혜택을 통해 고객과 가맹점인 소상공인, 배달라이더까지 참여자 모두에게 도움이 되는 플랫폼을 제공하겠다는 취지다. 땡겨요의 회원수는 지난 1월 말 1만8000명에서 9월 100만명으로 54배 늘었고, 월간 이용자수(MAU)는 11월 기준 29만명이다.
구본성 금융연구원 선임연구위원은 "국내 금융사는 생활밀착형 확장전략, 데이터·클라우드·AI기반 확충 등을 통해 빠르게 디지털화 되고 있다"며 "비금융권과 경쟁할 수 있는 혁신금융서비스를 제공해 신부가가치 창출할 수 있도록 경영혁신과 디지털 금융의 겸영체계를 가속화해야 한다"고 말했다.
금융지주, 역대급 실적 행진
고금리 지속으로 주요 은행이 사상 최대실적 행진을 이어가면서 금융지주 실적도 신기록 행진 중이다.
KB·신한·하나·우리금융 등 4대 금융지주는 올해 사상 최대 실적 경신이 유력하다. 은행을 비롯한 보험, 카드, 증권 등 자회사 실적도 호조를 보이고 있어서다.
4대금융 올 순이익 17조원 넘어설 듯
지난 3분기에 최대 실적을 경신한 4대 금융지주의 호실적 흐름은 연말까지 이어질 전망이다. 금융권에서는 올 연간 순이익이 17조원을 넘어설 것으로 보고 있다.
20일 금융감독원 전자공시와 각사에 따르면 4대 금융지주의 올해 3분기 누적 순이익은 13조8544억원을 기록했다.
전년 동기(12조2113억원) 대비 13.5% 증가하며 3분기 누적 기준 역대 최고 기록을 다시 썼다. 지난해 연간 순이익(14조5429억원)과 비교해도 6800억원 정도 밖에 차이가 나지 않는다.
리딩금융 자리를 두고 다투고 있는 신한금융과 KB금융은 올해 3분기만에 순이익 4조원을 함께 돌파하며 연말 5조 클럽 입성을 앞두고 있다.
금융지주별로 보면 신한금융의 올 3분기 누적 순익은 4조3154억원으로 지난해 같은 기간(3조5594억원)보다 21.2% 증가했다. KB금융도 3분기까지 4조279억원의 누적 순익을 달성했다. 이는 전년 동기(3조7724억원) 대비 6.8% 증가한 수치다.
하나금융은 3분기 누적 순익 2조8494억원을 달성했다. 이는 전년 동기(2조 6816억원) 대비 6.3% 증가한 규모다. 같은 기간 우리금융은 지난해 동기(2조 1979억원) 대비 21.1% 증가한 2조6617억원의 순익을 기록했다.
금융권에선 4분기에 큰 변수가 없는 한 신한금융이 올해 리딩뱅크 자리를 차지할 것으로 보고 있다. 지난해에는 KB금융(4조496억원)이 신한금융(4조193억원)을 앞선 바 있다.
기업대출 확대, 이자수익 증가
4대금융의 호실적 순항은 최근까지 거듭된 금리 인상과 기업대출 수요 확대로 순이자마진(NIM)이 개선돼서다.
한국은행이 지난해 중순 이후 아홉 차례에 걸쳐 금리를 인상한 결과 현재 기준금리는 연 0.5%에서 3.25%까지 뛰어 올랐다.
일반적으로 기준금리가 0.25%포인트(p)만 높아져도, 시중은행의 순이자마진(NIM)은 0.03∼0.05%포인트(p) 뛰어 올라 이자 이익은 1000억원 이상 늘어난다.
금융권에서는 4대 금융그룹의 연간 순이익이 17조원에 육박할 것으로 내다보고 있다.
특히 최근 기업대출까지 13년만에 최고치를 기록하면서 시중은행의 이자이익이 늘 것이란 분석이다.
한국은행이 조사한 금융시장동향에 따르면 올 1월부터 11월 말까지 은행의 기업 원화 대출은 지난해 같은 기간보다 114조원 증가한 것으로 나타났다.
한은 관계자는 "만일 은행 기업대출이 이달에도 순증한다면 2022년 기업대출은 통계 작성을 시작한 2009년 6월 이래 사상 최대로 증가하는 셈"이라고 말했다.
비이자수익, 부실여신 발생이 '관건'
다만, 비이자이익 감소와 부동산 시장 침체로 인한 부실 여신 발생 가능성이 남아 있다.
올 3분기 4대 금융지주의 비이자이익은 이자이익보다 편차가 컸다. 4대 금융의 이자이익이 1년 전보다 17.8~24.7% 증가한 반면, 비이자이익은 12.9%~29.5% 감소했다. 실제 비이자이익 수익의 감소폭이 낮을 수록 당기순이익이 크게 확대됐다.
비이자이익은 대출 외에 은행이 수익을 낼 수 있는 유일한 수단이다. 비이자이익이 감소했다는 것은 대출 외 수익이 줄어 들었다는 뜻으로 금융지주의 실적에서 비이자이익의 중요성이 미래 성장을 좌지우지 하는 셈이다.
이와 함께 최근 레고랜드 사태에서 촉발된 채권 시장 경색이 부동산 PF 시장으로 확대될 경우 금융사 건전성에도 악영향을 미칠 수 있다는 것이 문제다.
각 금융지주는 지난 3분기 실적 발표 후 이어진 컨퍼런스콜에서 "그룹 차원의 부동산 PF 익스포저(위험노출) 리스크 점검을 주기적으로 실시하고 있다"며 "충분한 충당금을 쌓고 있다"고 설명했다.
연임·교체, 금융권 CEO 희비
연말연초에 임기가 만료되는 금융지주 회장과 은행장 인사가 이달 중 사실상 마무리될 전망이다. 경제 불황속 차기 최고경영자(CEO)에 대한 설왕설래가 이어지고 있어 CEO 선임에 관심이 집중되고 있다.
금융권 CEO 인사 막바지
금융권 CEO 선임작업이 한창이다. NH농협금융을 시작으로 신한금융, BNK금융 등이 새로운 CEO을 맞아야 한다.
신한금융은 조용병 회장 연임이 유력했지만 진옥동 신한은행장이 차기 회장으로 내정됐다.
진옥동 내정자는 상고 출신 은행원에서 은행장을 거쳐 4대 금융지주의 수장까지 올라왔다. 윤종규 KB금융지주 회장과 함영주 하나금융지주 회장에 이어 신한금융지주에서도 또 하나의 '고졸신화'가 탄생한 것.
진 내정자 자리에는 한용구 신한은행 영업그룹 부행장이 차기 신한은행장으로 새롭게 이름을 올렸다. 한용구 내정자는 신한은행에 입행해 연금사업부장, 퇴직연금사업부장, 신한금융지주 원신한전략 본부장 등을 거쳐 신한금융투자(현 신한투자증권) 부사장을 지내고 작년 1월부터 은행 영업그룹 부행장을 맡았다.
NH농협금융지주 차기 화장 자리에는 이석준 전 국무조정실장이 내정됐다.'정통 농협맨' 손병환 회장이 최대실적과 그간 회장들도 연임에 성공한 사례가 있어 기대를 모았지만 아쉽게 불발됐다.
이석준 내정자의 임기는 내년 1월 1일부터 시작되고 2년간 NH농협금융을 이끌게 된다.
하나금융지주는 차기 하나은행장으로 이승열 하나생명보험 대표를 내정했다.
이승열 내정자는 1991년 외환은행에 입행에 하나금융지주·하나은행 최고재무책임자(CFO)와 그룹인사총괄 등 요직을 두루 거쳤다.
하나은행과 외환은행 통합 7년 만에 첫 외환은행 출신 하나은행장을 선임하면서 함영주 하나금융 회장의 '통합시대'에 힘을 보탤 전망이다.
향후 예정돼 있는 CEO 인사는 우리금융, BNK금융, IBK기업은행 등이다.
우리금융과 BNK금융은 1월 중에, IBK기업은행은 이달 안으로 결정될 예정이다.
금융권 관계자는 "금융권에 세대교체 바람이 불고 있다"면서 "불확실한 경제 상황 등을 감안하면 전략통과 영업통의 전면 등장이 일상화하고 있다"고 말했다.
우리금융 손태승 회장, 장고중
손태승 우리금융지주 회장은 연임과 용퇴를 놓고 장고 중이다. 해외금리연계 파생결합상품(DLF)사태로 금융감독원으로부터 받은 중징계는 취소됐지만 라임사태 중징계가 걸림돌이 되고 있다. 물론 라임사태로 금융당국으로 받은 중징계 역시 행정소송을 할 경우 취소사유를 받을 가능성이 높다. 라임펀드와 DLF 모두 내부통제 책임이 손 회장에게 있다고 봤기 때문에 라임펀드 중징계에 대한 정당성도 무너지게 되기 때문이다.
시장에서는 지난 16일 열린 우리금융 정기 이사회에서 손 회장이 거취에 대해 밝힐 것으로 예상했지만 논의되지 않았다.
박상용 우리금융 이사는 이사회 이후 기자들과 만나 손 회장의 거취에 대해 "아직은 좀 더 생각할 게 있어서 시기상조라고 생각한다"며 "올해 연말까지는 이사회차원에서 전혀 논의할 계획이 없고 내년이 돼야 이야기가 나올 것으로 내년 1월 논의가 이뤄질 수 있다"고 말했다.
손 회장이 효력정지 가처분 및 징계무효 행정소송을 통해 시간을 벌고 연임 도전을 할 수 있다는 시나리오다. 하지만 최근 신한·NH농협금융 등 주요 금융지주 회장들의 연임이 연이어 무산되고 있어 손 회장의 결정이 쉽지 않은 것으로 보인다.
우리금융 관계자는 "주총 소집 공고는 통상 3월 초 이뤄지기 때문에 손 회장이 충분히 시간을 가지고 고민 할 것"이라고 말했다.
BNK금융·IBK기업은행 등 주목
향후 BNK금융지주, IBK기업은행, 우리금융지주 등 CEO 인사에 관심이 집중된다. 관료 출신이나 정치인 등 '낙하산' 가능성도 배제할 수 없다는 분위기다.
BNK금융 임원후보추천위는 차기 회장 선임을 위한 절차에 들어갔다. 후보는 내부 CEO(최고경영자) 후보군 9명과 외부 자문기관에서 추천받은 인물 9명 등 총 18명이다. 외부추천 인물은 명단이 공개되지 않았지만 금융권 내 '관치금융'의 힘이 세지는 만큼 관 출신 인물 등장에 관심이 쏠린다. BNK금융은 2018년 내부 승계로 회장을 선임한다는 규정을 만들어 운영했지만 막상 새롭게 회장을 선출할 시기가 돼서 외부인사까지 후보에 넣을 수 있도록 규정을 바꿨다. 사실상 외부출신 회장 후보를 적극적으로 수용하겠단 의중이다.
IBK기업은행 차기 행장으로는 정은보 전 금융감독원장이 유력하게 거론되고 있다. 정 전 원장은 문재인정부 시절이었던 지난해 8월 금감원장에 임명된 후 10개월 만인 올해 6월 새정부가 출범하면서 자진사퇴했다. 기업은행 노조는 낙하산 인사 반대를 주장하고 있어 진통이 예상된다.
우리금융지주 차기 회장으로는 이명박 정부 때 기업은행장을 지낸 조준희 전 YTN 사장, 임종룡 전 금융위원장 등이 하마평에 오르고 있다. 손태승 회장이 거취에 대해 밝히지는 않았지만 용퇴시 관료출신이 내정될 것이란 전망이다.
금융권 관계자는 "'낙하산 인사'로 금융권의 분위기는 어느때 보다 어둡다"며 "윤 대통령이 인수위 시절 공약했던 '낙하산 및 청탁 인사 금지'를 지켰으면 좋겠다"고 했다.
암호화폐 시장 대혼란
2022년 암호화폐 시장을 돌아보면 충격적이다. 지난해 최고가를 기록하면서 순항이 예상됐지만 '루나-테라사태'를 시작으로 암호화폐 헤지펀드 쓰리애로우스캐피털(3AC)파산, FTX사태 등 시장에 한파가 불어 닥쳤다. 시장에선 내년에도 '크립토 윈터'(가상자산 겨울·가상자산 가격이 급락하고 시장에서 자금의 유출이 지속되는 현상)가 지속될 것으로 전망하고 있다.
비트코인 최고가 대비 75% 하락
지난해 11월 역대 최고가인 6만9000달러를 기록했던 비트코인은 1년이 지난 현재 1만6800달러까지 하락했다. 최고가 대비 약 75.6% 하락한 상태다.
암호화폐 폭락은 올해 1월부터 본격적으로 시작됐다.
연방준비제도(Fed·연준)가 공격적인 긴축 정책을 펼칠 것을 예고하면서 암호화폐는 변동성이 커졌다. 그동안 암호화폐 시장의 활황을 이끌었던 유동성이 크게 타격을 받으면서 위험자산 가격이 하락했다.
연준은 올해 3월, 5월, 6월, 7월, 9월, 11월, 12월 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 모두 기준금리를 인상했다. 한 번에 기준금리를 0.75%포인트 올리는 '자이언스 스텝'도 4번이나 포함됐다.
올 1월 말 비트코인은 3만3000달러까지 하락하면서 최고가 대비 50%가 1월에 폭락했다. 미 연준의 올해 첫 FOMC 정례회의를 앞두고 하루 동안 10% 넘게 폭락하기도 했다.
이후 안정세를 보이면서 3월 말까지 상승세를 기록해 4만8000달러를 회복했지만 우크라이나-러시아 전쟁과 연준의 공격적인 금리인상으로 다시 하락세로 전환됐다.
4월 비트코인 최고가는 4만7300달러, 최저가는 3만7993달러로 최고가(지난해 11월) 대비 19.6% 하락했다.
5월에는 암호화폐시장을 강타한 초유의 사태가 벌어지면서 3만달러까지 하락했다.
초대형 코인인 한국산 암호화폐 '루나'(LUNA)와 '테라USD'(UST)가 지난 5월 하루아침에 휴지조각이 됐다. 테라 가치가 1달러 밑으로 떨어지는 디페깅(depegging) 현상이 발생하면서 루나 가치도 곤두박질쳤다.
루나 여파로 인해 암호화폐 헤지펀드 쓰리애로우스캐피털(3AC)은 파산했다. 이 붕괴는 전 세계의 암호화폐 시장을 뒤흔들었고 420억달러의 투자자 가치를 없앴다.
또한 글로벌 2위 자리까지 올랐던 미국계 거래소 FTX가 유동성 위기로 파산하면서 충격을 줬다. 2만1000달러에 안정세를 찾은 비트코인이었지만 FTX여파가 지속되면서 1만6000달러까지 하락했다.
정석문 리서치센터장은 "2022년은 가상자산 시장에게 혹독한 한 해였다"며 "미 연준의 통화 긴축 정책에 대한 우려에서 촉발된 위험자산 회피 현상으로 가상자산 시장에서 많은 자금이 연초부터 빠르게 이탈했다"고 말했다.
불안한 내년, 1만달러 전망
비트코인은 지난 11월 FTX사태 후폭풍으로 가격이 1만5000달러 수준까지 폭락하면서 2020년 11월 이후 2년 만에 가장 낮은 상태다. 내년 전망도 어두워 암호화폐시장 겨울이 지속될 것으로 보인다.
25일 금융권에 따르면 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축 기조를 유지하면서 내년에도 금리인상기가 지속될 것으로 보인다. 리스틴 라가르드 ECB 총재 역시 일정한 속도로 금리를 상당히 올리겠다고 예고했다.
긴축기조와 더불어 FTX사태 여파로 글로벌 회계법인 마자르(Mazars)가 바이낸스와 크립토닷컴 등 암호화폐거래소들과 '거래 중단'을 선언한 여파도 있다.
현재 암호화폐시장 시가총액은 8000억달러로 지난해 3조달러와 비교하면 처참하다.
내년에 더 많은 암호화폐 업체들과 거래소들이 유동성 부족을 겪게 되면서 추가로 파산하는 기업이 늘어나고 디지털 자산에 대한 투자자들의 신뢰가 무너질 것으로 보인다.
미국 월스트리트에서 베테랑 투자자로 알려진 마크 모비우스는 비트코인이 내년에 최대 1만달러까지 폭락할 수 있다고 전망했다. 모비우스는 올해 비트코인 흐름을 정확히 예측해 명성을 얻은 바 있다.
마크 모비우스는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "비트코인의 기술적 지지선이 무너져 비트코인이 40% 이상 추락할 가능성이 있다"며 "각국 중앙은행의 고금리 정책이 내년까지 지속될 가능성이 큰 만큼 가상자산을 보유하거나 매수하는 행위를 자제해야 한다"고 지적했다.
글로벌 자산운용사 반에크의 디지털자산 연구책임자 매튜 시겔은 "비트코인 채굴자들의 잇따른 파산 가능성으로 내년 1분기에 비트코인 가격이 1만달러~1만2000달러 수준까지 내릴 수 있다"고 전망했다.
또 다른 가상자산 분석가 토니 기네아는 "비트코인 가격은 내년 1분기 1만1000~1만4000달러로 바닥을 찍을 수 있다"며 "내년 1분기 대규모 매도가 일어난 뒤 다시 3만 달러로 반등할 것"이라고 전망했다.
출처
[2022 금융 결산]①금융권 '디지털 뱅킹' 경쟁 가속화
[2022 금융 결산] <2>금융지주, 역대급 실적 행진
[2022 금융 결산] <3>연임·교체…금융권, CEO 희비
[2022 결산 금융] <4>끝. 암호화폐 시장 대혼란